Рынок титансодержащего сырья в апреле-мае 2012 года
11.06.12 // ARICOM
В компании Rio Tinto очень оптимистично оценивают будущее рынка титансодержащего сырья в 2012-2020 годы. Специалисты этой компании считают, что в этот период спрос на титансодержащее сырьё в мире будет расти непрерывно, в то время как увеличение поставок этого сырья будет незначительным, а к концу периода объём поставок даже снизится. В результате ожидается значительный дефицит титансодержащего сырья в мире. Такая ситуация должна значительно повлиять на цены титансодержащего сырья.
В 2011 году средние цены на ильменитовые и рутиловые концентраты австралийского производства на свободном рынке выросли в два и более раз. В то же время цены на титановые шлаки в США, поставляемые по долгосрочным контрактам, остались неизменными. В первые пять месяцев 2012 г. рост цен на рутиловые концентраты и синтетический рутил продолжился. Так, цены на рутиловый концентрат (min 95% TiO2, упакованный, FOB, Австралия) по данным Industrial Minerals выросли с 750 дол./т в мае 2010 г. до 2590 дол./т в апреле 2012 г. А компания Iluka Resources объявила, что средние справочные цены на 1 полугодие 2012 г. составляют US$2400/т для рутилового концентрата и US$2050/т для синтетического рутила. Аналитики TZMI считают, что в 2013 г. цены на рутиловый концентрат и синтетический рутил останутся на уровне 2012 года, а рост цен на титановые шлаки продолжится и составит не менее US$1500/т. Средняя цена реализации титановых шлаков на предприятие в Tyssedal (Норвегия) в 1 кв. 2012 г. составила US$1018/т по сравнению со средней ценой реализации в US$448/т в 2011 г.
В 1 кв. 2012 г. компания Rio Tinto увеличила производство титановых шлаков на 14% по сравнению с 1 кв. 2011 г. – до 364 тыс. тонн. Рост производства объясняется стабильным увеличением поставок ильменитового концентрата с рудника на Мадагаскаре. Rio Tinto в 1 кв. 2012 г. приняла решение приобрести 37% акций предприятия Richards Bay Minerals в ЮАР у BHP Billiton. Таким образом, доля Rio Tinto в этом предприятие увеличится до 74%. В результате Rio Tinto в 2012 г. сможет распоряжаться примерно 1,6 млн. тоннами титановых шлаков, планируемых к производству в Канаде и ЮАР.
Увеличивается производство титансодержащего сырья и в других странах Африки. Так, Sierra Rutile Ltd увеличила на 48% производство рутилового концентрата на руднике Гбангбама в Сьерра-Леоне до 20 693 тонн в первом квартале 2012 г. по сравнению с тем же кварталом 2011 года (13 977 т). Компания также выпустила в первом квартале 2012 г. 4,96 тыс. тонн ильменитового концентрата (3155 т в 1 кв. 2011 г.). Sierra Rutile Ltd предполагает выпустить в 2012 г. на 20% больше рутилового концентрата, чем в 2011 г. - 80 тыс. тонн, а также 18 тыс. тонн ильменитового концентрата. Компания планирует к 2014 г. довести выпуск рутилового концентрата до 200 тыс. тонн в год. А компания Kenmare Resources планирует к 4 кв. 2012 г. увеличить мощности рудника Moma в Мозамбике до 1,2 млн. т ильменитового концентрата в год, 21 тыс. т рутилового концентрата в год и 75 тыс. т цирконового концентрата в год.
Base Resources планирует первые поставки титансодержащей продукции с месторождения Kwale (Кения) в 3 кв. 2013 года. За 13 лет на месторождение предполагается произвести 4,7 млн. тонн товарных продуктов: в течение 7 лет – 330 тыс. т ильменитового концентрата в год, 79 тыс. тонн рутилового концентрата в год и 30 тыс. тонн цирконового концентрата в год, в последующие 6 лет - 200тыс. т ильменитового концентрата в год, 55 тыс. тонн рутилового концентрата в год. Отношение пустой породы к руде составляет 0.1: 1. Работы по созданию рудника будет выполнять компания Ausenco Ltd. В апреле 2012 г. началось строительство портового терминала в Likoni. Капитальные затраты в проект оцениваются в US$256 млн.
Iluka Resources Ltd (Австралия), одна из крупнейших в мире компаний по производству титансодержащего сырья, в 1 кв. 2012 г. снизила производство и рутилового концентрата и синтетического рутила, но увеличила выпуск ильменитового концентрата до 196 тыс. тонн по сравнению с производством этого концентрата в аналогичные периоды 2010-2011 годов.
В Китае компания Pangang Group Company Ltd. в 2011 г. произвела 497,6 тыс. тонн ильменитового концентрата, а в январе-феврале 2012 г. – 82,4 тыс. тонн. План на 2012 год – 490 тыс. тонн.
Увеличившийся спрос на титансодержащее сырьё в Китае удовлетворяется за счёт роста импортных поставок. За январь-апрель 2012 г. в Китай ввезено 1,2 млн. тонн титансодержащего сырья (в основном, ильменитового концентрат) или почти столько же, сколько за весь 2007 год. В 2011 г. импорт титансодержащего сырья в Китае составил 2,27 млн. тонн.
В 1 кв. 2012 г. крупнейшими поставщиками титансодержащего сырья в Китай остались Вьетнам, Австралия, Индия и Индонезия. Все эти страны увеличили поставки в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. При этом Вьетнам за 1 кв. 2012 г. поставил столько же сырья, сколько за 1 полугодие 2011 г., а Индонезия больше, чем за весь 2011 г.
Значительный рост экспорт титансодержащего сырья обеспокоил правительства Вьетнама и Индонезии. В Индонезии планируется введение экспортной пошлины в размере 20% на поставку ильменитового концентрата, однако о сроках введения этой пошлины не сообщается. Во втором полугодие 2012 г. вводится запрет на экспорт ильменитовых концентратов во Вьетнаме, за исключением поставок по контрактам, подписанным до 1 июля 2012 г.
В 2011 г. импорт ильменитового концентрата в США остался на уровне 2010 г., а импорт синтетического рутила даже немного снизился. При этом импортные поставки рутилового концентрата и титанового шлака выросли на 10% - до 775 тыс. тонн.
Компания Outotec Oyj подписала контракт с Cristal Global на сумму в EUR 350 млн. на строительство в Саудовской Аравии к 2014 г. цеха по производству титановых шлаков мощностью 500 тыс. тонн в год и в качестве попутного продукта – 235 тыс. т в год чугуна.
ARICOM
|