Рынок диоксида титана в октябре 2010 года
22.11.10 // ARICOM
В 2008 году мощности по производству диоксида титана в мире составляли 5,7 млн. т в год, а в 2009 г. снизились до 5,53 млн. т в год из-за прекращения производства на заводах в Grimsby (Великобритания), Huelva (Испания), Le Havre (Франция), Baltimore (США).
Осенью 2010 г. мощности 63 предприятий по производству диоксида титана в Китае оценивались в 1,986 млн. т в год. Практически все китайские предприятия используют сульфатную технологию производства диоксида титана. Компания Jinzhou Titanium пока остается единственным в Китае производителем диоксида титана хлоридным способом на заводе мощностью 30 тыс. т в год (две линии).
Потребление диоксида титана в мире в 2009 г. составило около 4,7 млн. тонн из-за снижения спроса со стороны производителей бумаги и красок в Северной Америке и Западной Европе. Потребление диоксида титана в Китае в 2009 г. составило 1 245 841 тонн. В 2010 г. спрос на диоксид титана в мире значительно улучшился, что положительно отразилось на финансовых и производственных показателях основных производителей диоксида титана.
В 2010 г. за пределами Китая было проведено единственное в мире расширение мощностей по производству диоксида титана с 110 до 150 тыс. т в год на заводе компании Tiwest в Kwinana (Австралия). В ноябре 2010 г. компания Kronos Worldwide Inc. объявила о проведение IPO. Компания надеется привлечь около $359 млн., часть из которых предполагает затратить на приобретение предприятий по производству диоксида титана. В январе-сентябре 2010 г. компания Kronos Worldwide Inc. реализовала 408 тыс. тонн диоксида титана или на 22% больше, чем за аналогичный период 2009 г. При этом, средние цены реализации пигментного диоксида титана были выше на 7% по сравнению с январем-сентябрем 2009 г. EBITDA компании Huntsman в 3 кв. 2010 г. составил US$64 млн. при доходе в US$327 млн. (в 3 кв. 2009 г. EBITDA - US$4 млн. при доходе в US$262 млн.). Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. 12 октября 2010 г. вывела на полную мощность завод по производству диоксида титана в Yokkaichi (Япония). Компания Showa Titanium Co., Ltd. (число работающих – 77 человек, филиал Showa Denko K.K., Япония) с июня 2011 г. планирует увеличение мощности производства нанодисперсного диоксида титана (с размером частиц от 15 до 250 нм, торговая марка Super-Titania) с 180 до 240 тонн в месяц. В ноябре 2010 г. компания Cristal планирует возобновить производство на заводе в Ashtabula (США) мощностью 110 тыс. т в год. В Украине за январь-сентябрь 2010 г. было произведено 97,1 тыс. т диоксида титана (105,6 тыс. т за весь 2009 г.). На ЗАО "Крымский ТИТАН" до конца 2010 года планируется выпуск диоксида титана в объеме 105 тыс. тонн, и это может стать рекордным показателем в истории компании (ранее самый высокий показатель выпуска диоксида титана был получен в 2008 г. – 90 289 тонн).
С января по сентябрь 2010 г. среднемесячные цены на пигментный диоксид титана в Европе увеличились с 2278 евро/т до 2500 евро/т, в США – с $2470/т до $2741/т, в Азии - $2660/т до $2813/т.
Благоприятная ситуация на мировом рынке диоксида титана стимулирует производителей к повышению цен. Так, компания DuPont Titanium Technologies объявила о повышение цен на $100/т с 1 декабря 2010 г. в странах Латинской Америки, а компания Huntsman заявила об увеличение цен с 1 января 2011 г. в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока на $200/т, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона - на $150/т, в США – на $176/т и в Канаде – на $178/т.
Внутренние цены на диоксид титана рутильной модификации китайского производства увеличились в Китае с $2103-2132/т в сентябре 2010 г. до $2324-2399/т в ноябре 2010 г.
Переход многих китайских предприятий на производство диоксида титана рутильной модификации привел также к значительному повышению в сентябре 2010 г. цен на диоксид титана анатазной модификации. Однако некоторые китайские производители (Yunfu Huiyun, Pinggui, PGMA) диоксида титана анатазной модификации даже приняли решение исходя из благоприятных цен расширить производство этой продукции.
В 1-3 кв. 2010 г. Китай стал чистым нетто-экспортером диоксида титана. За январь-сентябрь 2010 г. Китай экспортировал 226,9 тыс. тонн диоксида титана различных марок, а импортировал – 219,5 тыс. тонн. В 1-3 кв. 2010 г. Китай импортировал 56,9 тыс. т пигментного диоксида титана из Тайваня, 43,1 тыс. т из Австралии, 34,4 тыс. т из США и 20 тыс. т из Японии. Китай экспортирует диоксид титана более чем в 90 стран. Крупнейшие покупатели пигментного диоксида титана китайского производства в 1-3 кв. 2010 г.: Южная Корея – 19,5 тыс. тонн, США – 18,2 тыс. т, Бразилия – 16,3 тыс. т, Турция – 11,2 тыс. т, Индонезия – 8,1 тыс. т, Иран – 7,8 тыс. т, Индия – 7,8 тыс. т. Российские компании ввезли из Китая за этот период 1,38 тыс. т пигментного диоксида титана.
В октябре 2010 г. Korea Trade Commission (Южная Корея) приступила к рассмотрению возможности продления антидемпинговых мер в отношении ввозимого из Китая диоксида титана анатазной модификации. Компания Cosmo Chemical Co., Ltd., единственный южнокорейский производитель диоксида титана анатазной модификации, считает, что дешевый импортный продукт может привести к остановке двух ее заводов. До марта 2011 г. в Южной Корее действует антидемпинговая импортная пошлина в размере 4.86-23.08% в зависимости от поставщика.
В 1 полугодие 2010 г. увеличился импорт диоксида титана в США, в этот период было ввезено уже 97 тыс. т (175 тыс. т за весь 2009 г. и 183 тыс. т – за 2008 г.). При этом, если в 2009 г. было ввезено из Китая 9,9 тыс. т необработанных марок диоксида титана, то в январе-августе 2010 г. – уже было импортировано из Китая 13,7 тыс. т. Вырос в 1 полугодие 2010 г. и экспорт диоксида титана США – до 366,6 тыс. (648,5 тыс. т за весь 2009 г.).
В целом за январь-сентябрь 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года экспорт диоксида титана из Украины вырос на 23,2%, до 90 733 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
Прогнозируется рост производства диоксида титана в мире в 2010-2015 годы примерно на уровне 3,9% в год. Использование существующих производственных мощностей существенно увеличится. Согласно прогнозам аналитиков DF Group, в течение 2012-2015 годов спрос на пигментный диоксид титана и мощности по его производству сравняются и составят около 5,8 млн. т в год. Предполагается, что к 2012-2013 годам потребление диоксида титана в Китае вырастет до 2 млн. тонн в год.
Компания Guangxi Dahua Chemical Co.Ltd. (Китай) планирует к концу 2011 г. увеличить производство диоксида титана на заводе в г. Босэ, Гуанси-Чжуанский автономный район, с 36 тыс. т/год до 70 тыс.т/год.
Даже после выхода компании Saraf Agencies из российско-индийского СП Titanium Projects Private Ltd по созданию производства диоксида титана мощностью 30 тыс. и в год в Chhatrapur (район Ganjam штата Orissa) реализация этого проекта не возобновилась. По утверждению представителей Saraf Agencies, эта компания вложила уже в проект около US$ 40 млн. Правительство штата считает, что российская сторона должна выплатить эту сумму компании Saraf Agencies и приступить к дальнейшей реализации проекта. Однако российские представители требуют проведения международного арбитража для разрешения разногласий.
Таким образом, в 2011-2016 гг. ни в одной из стран мира (кроме Китая) пока не ожидается введение в строй новых мощностей по производству диоксида титана, однако спрос на TiO2 до 2016 г. возрастет на 13,5-14%, до 6,6 млн. т, а в 2020 г.— на 20,5-21% (по сравнению с 2012 г.), до 7 млн. т.
ARICOM
|
Infogeo.ru