Рынок титанового сырья в августе - сентябре 2010 года
02.10.10 // ARICOM
По данным TZMI, в 2009 г. отношение прибыли к себестоимости по 25 компаниям (82% мирового производства титансодержащего сырья) составило 1,45 (1,55 – в 2008 г., 1,42 – в 2003 г.).
Основные особенности производства титансодержащего сырья в 2009 г. (по оценке TZMI): - снижение цен на чугун, что сказалось на прибыли производителей титановых шлаков, - стремление производителей диоксида титана снизить себестоимость производства в условиях ограниченного спроса на титансодержащее сырье, - ослабление доллара США и укрепление большинства основных валют, особенно во второй половине 2009 г., - благодаря благоприятному соотношению курсов валют производители синтетического рутила добились хорошей прибыли по результатам 2009 г., - прибыль от реализации побочной продукции позволила большинству производителей титансодержащего сырья компенсировать потери от чистого производства титансодержащей продукции.
По оценке ABARE, ожидается рост производства всех видов титансодержащего сырья в 2010-2011 годы не только по сравнению с 2008-2009 годами, но и с докризисным периодом.
Рост производства диоксида титана в Китае и увеличение потребностей в титансодержащем сырье вынуждает китайские компании увеличивать импорт этого сырья. В январе-июле 2010 г. Китай импортировал 1,155 млн. тонн титансодержащего сырья (в основном, ильменитовый концентрат) по сравнению с 1,479 млн. тонн за весь 2009 г. В августе 2010 года китайская China Metallurgical Group подписала в ЮАР соглашение о сотрудничестве в разработке местного месторождения ильменита. Планируется создать производство титанового шлака мощностью 680 тыс. т в год и чугуна – 1,2 млн. т в год.
В Китае средние цены на ильменитовые концентраты и титановые шлаки китайского производства в 3 кв. 2010 г. выросли по сравнению с ценами 1-2 кв. 2010 г. В сентябре 2010 г. немного выросли и цены на импортные ильменитовые концентраты по сравнению с августом 2010 г.
Наращивают импорт титансодержащего сырья и компании в США. Так в 1 кв. 2010 г. было ввезено 87,8 тыс. т титановых шлаков, а во 2 кв. 2010 г. уже 152,2 тыс. т.
Компания Kenmare Resources в 1 полугодие 2010 г. произвела на месторождение Moma (Мозамбик) 319 тыс. т ильменитовых концентратов и 1 240 т рутиловых концентратов. В 2011 г. компания планирует увеличить производство ильменитового концентрата до 790-800 тыс. тонн с примерно 690 тыс. тонн ожидаемых в 2010 г.
В 2010 г., по оценке Kenmare Resources, потребление титансодержащего сырья в мире увеличится на 15% по сравнению с 2009 г. Ожидается, что цены на титансодержащее сырье, особенно рутиловый концентрат, могут вырасти, когда будут заключаться контракты на 2011 г. В 2011 году ожидается дефицит поставок рутилового концентрата, особенно если спрос на него останется на нынешнем уровне или еще более усилится.
Во втором квартале 2010 г. выросли цены на рутиловый концентрат на свободном рынке. Цены на рутиловый концентрат с минимальным содержанием 95% TiO2 для пигментного производства в августе 2010 г. находились в диапазоне 530-550 долл./т, навалом, FOB, Австралия, в то время как упакованный рутиловый концентрат продавался по цене 725-800 долл./т на тех же условиях поставки. Австралийская компания Iluka Resources Ltd., завершает заключение соглашений по ценам на синтетический рутил по принципу "cap and collar" (фиксированные верхние и нижние пределы цен) с конца 2010 года.
Украина входит в пятерку крупнейших в мире стран-производителей титансодержащих концентратов. В январе-августе 2010 г. по сравнению с январем-августом 2009 г. экспорт титансодержащих концентратов в Украине поднялся на 31,6%, до 183,89 тыс. тонн, на 38,82 млн. долл. Исторический максимум производства титансодержащего сырья в Украине приходится на 2008 г., когда объемы его добычи составили около 414 тыс. тонн. Исходя из действующих лицензий на эксплуатацию 17 крупнейших месторождений запасы титансодержащего сырья в Украине по состоянию на начало 2010 г. составляют около 184 млн. т TiO2. В то же время, несмотря на большой объем запасов, само титансодержащее сырье относится, преимущественно, к категории "бедного" и "убогого", с высокой волатильностью минерального состава и поликомпонентным составом. Эти факторы обусловливает, при прочих равных условиях, повышенные затраты на обогащение. Кроме двух государственных предприятий (Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа), в Украине добычей и обогащением титансодержащего сырья занимается еще 3 предприятия: "Валки-Ильменит" (выпуск ильменитового концентрата), Демуринский ГОК (добыча и обогащение титан-циркониевых руд, "Предприятие "Цветмет" (добыча и продажа титановых руд и концентратов). В июле 2010 г. "производственно-коммерческая фирма "Велта" (Днепропетровск) начала строительство ГОКа по добыче рудных песков и производству ильменитового концентрата на Бирзуловском месторождении (Кировоградская обл.) и завершить его строительство планируется и начать промышленную добычу до лета 2011 г. Ожидаемые объемы добычи и производства ильменитового концентрата составят 185 тыс. т в год.
Австралийская компания Mineral Deposits Ltd. планирует приступить в 2013 г. к производству на руднике Grande Cote в Сенегале с инвестициями в $400 млн. Мощность – 550-600 млн. т в год ильменитовых концентратов, 6 тыс. т в год рутиловых концентратов и 9 тыс. т в год лейкоксеновых концентратов.
Специалисты TZMI считают, что к 2015 г. отношение прибыли к себестоимости при производстве титансодержащего сырья увеличится до 1,72 благодаря повышению стоимости этого сырья. Однако увеличение цен на энергоресурсы и уголь будут отрицательно влиять на прибыльность производств по обогащению ильменитовых концентратов, особенно при выпуске титановых шлаков. Но производители ильменитовых концентратов, как для производства диоксида титана сульфатным, так и хлоридным способом, получат неплохую выгоду от вероятного дефицита этих видов сырья.
ARICOM
|
Infogeo.ru