Рынок диоксида титана в мае - июле 2010 года
19.08.10 // ARICOM
С начала использования в промышленном масштабе в 1950-е годы хлоридной технологии получения диоксида титана доступ к ней был ограничен. В 1970-е и 1980-е годы на хлоридную технологию диоксида титана было продано несколько лицензий, но с 1994 года в мире не было построено ни одного нового завода с использованием этой технологии. Пока осуществляется только расширение существующих предприятий и предварительное рассмотрение новых проектов.
Так, в конце июня 2010 г. австралийский продуцент пигментного диоксида титана TiWest Joint Venture завершил расширение мощности своего производства с использованием хлоридной технологии в г. Kwinana, штат Западная Австралия, с 110 до 150 тыс.т/год. А на территории Индии пока еще решается вопрос с отведением земли под строительство завода по производству диоксида титана с использованием хлоридной технологии в Chhatrapur (штат Orissa).
Утверждается, что в Китае к 2015 г. мощности по производству диоксида титана хлоридным способом составят примерно 15% всех мощностей по производству диоксида титана в Китае. Но пока единственное предприятие компании Jinzhou Titanium, использующее хлоридную технологию, в 2009 г. увеличило мощности только до 30 тыс. тонн в год. Проект компании DuPont по созданию в Китае в Dongying (провинция Shandong) производства диоксида титана с использованием хлоридной технологии мощностью 200 тыс. тонн в год и инвестициями в $1 млрд. был предложен еще в 2005 году, но до сих пор не получил окончательного одобрения этого строительства от китайских властей.
Проект создания производства диоксида титана в России из титансодержащего сырья Медведевского месторождения предусматривает использования сульфатной технологии, хотя ранее изучалась возможность применения здесь хлоридного способа. В начале августа 2010 г. губернатор Челябинской области Михаил Юревич обсудил с представителями ООО "Медведевский ГОК" и Экспортного банка Чехии возможность создания производства диоксида титана в поселке Медведевка (около г. Златоуст). Утверждается, что срок окупаемости проекта не превысит пяти лет. Инвестиции в создание производства титановых шлаков и завода по выпуску диоксида титана мощностью 50 тыс. тонн в год ориентировочно оцениваются в 250 млн. евро. Чешская сторона планирует вложить в реализацию проекта около 200 млн. евро при условии закупки чешского оборудования. К строительству предполагается приступить весной 2011 г. и построить предприятие в течение 2 лет.
Разработка новых технологий производства диоксида титана ведется постоянно, но пока ни одна из них не была реализована в промышленном масштабе. В последние годы интенсивно развивается производство и применение ультрадисперсного или нанодисперсного диоксида титана, но объемы выпуска таких марок в общемировом производстве не превышают 1%.
В 2009 г. производство диоксида титана в Китае составило 1,04 млн. тонн, а в 2010 г. ожидается на уровне 1,2 млн. тонн. К 2015 г. прогнозируется выпуск диоксида титана в объеме 1,9 млн. тонн в год. Мощности по производству диоксида титана рутильной модификации в Китае в течение 2009 г. увеличились за счет расширения существующих мощностей и перевода ряда линий по производству диоксида титана анатазной модификации на выпуск рутильной модификацию. Ожидается, что к концу 2010 г. мощности по производству диоксида титана рутильной модификации увеличатся на 385 тыс. т в год и достигнут 1,201 млн. т в год.
По данным TZMI, страны с общим населением в 50% от числа жителей в мире потребляют 95% мирового производства диоксида титана. При этом 63% мирового производства диоксида титана не потребляется в производящих этот пигмент странах. В 2009 г. потребление диоксида титана снизилось до 4,68 млн. тонн или на 3% по сравнению с 2008 г. Средние мировые цены на диоксид титана в 2009 г. снизились на 2.7% по сравнению с 2008 г.
Остановка предприятий и сокращение производства диоксида титана в 2009 г. привели к созданию определенного дефицита этого пигмента на рынках США и Западной Европы. Мировое производство диоксида титана снизилось в течение кризиса на 10-15%, а спрос уменьшился только на 5%. Некоторые производители диоксида титана не спешат с возобновлением прежнего уровня производства, дожидаясь достижения приемлемой прибыльности.
Такая ситуация, подкрепляемая ростом спроса со стороны производителей красок, в частности красок для разметки дорог, привела к росту цен на диоксид титана. В Северной Европе в начале июня 2010 г. цены установились в диапазоне 2250-2450 евро/т, CIF, порты Северной Европы. Продуценты в США также провели ряд повышений цен, в результате чего они выросли до 2490-2770 долл./т в начале июня 2010 г. на условиях CIF, порты США, и до 2690 - 2710 долл./т на условиях FOB в августе 2010 г. для диоксида титана рутильной модификации. В Азии цены на диоксид титана увеличились в конце июля 2010 г. до $2550-2700/т (?1938-2052/т) на условиях CFR или на 13% по сравнению с июлем 2009 г. и на 8-10% с начала 2010 г. Сообщается даже о рекордных ценах диоксида титана, CFR порты Азии, доходящих до 2900 долл./т. С января 2009 г. по июль 2010 г. цены на диоксид титана рутильной модификации в Китае увеличились на 11%.
В 2008 г. потребление диоксида титана в Китае оценивалось в 1 216 000 тонн, в том числе 720 тыс. тонн диоксида титана рутильной модификации (59,5%). Объем потребления диоксида титана рутильной модификации в 2010 г. оценивается в 900 тыс. тонн. В 1 полугодие 2010 г. Китай остался чистым нетто-импортером диоксида титана: было импортировано 145 тыс. тонн всех марок диоксида титана, а экспортировано – 128 тыс. тонн. Отмечается, что Китай экспортирует диоксид титана более чем в 90 стран.
В 1 кв. 2010 г. значительно увеличился экспорт диоксида титана в США по сравнению с 1 кв. 2009 г., при этом объем импорта почти не изменился.
За январь-июнь 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года экспорт диоксида титана из Украины поднялся на 32,6%, до 57,732 тыс. тонн. Значительно возросло и производство диоксида титана благодаря увеличению производства в ЗАО "Крымский Титан". Однако второе украинское предприятие ОАО "Сумыхимпром", производящее диоксид титана, снизило производство даже по сравнению с кризисным 2009 годом.
Некоторые аналитики считают, что определенное превышение спроса над предложением на мировом рынке диоксида титана сохранится в течение 2-3 лет, если производители диоксида титана не будут вкладывать средства в расширение этого производства.
По прогнозу TZMI, в 2010-2015 годы в мире ожидается ежегодный рост спроса на диоксид титана в среднем не 4, 3%. Основными рынками потребления диоксида титана в эти годы будут страны Западной Европы, США и Китай. Компания DuPont ожидает значительного роста потребления диоксида титана в Китае и России. Наиболее высокое потребление диоксида титана на душу населения будет в странах Западной Европы и США. TZMI прогнозирует увеличение средних цен в мире на диоксид титана примерно на 2,8% в год в период до 2015 г.
Рост потребления диоксида титана в азиатско-тихоокеанском регионе до 2015 г. оценивается в среднем на 5,6% в год. Потребление диоксида титана в азиатско-тихоокеанском регионе увеличится с 1,81 млн. т в 2009 г. до 2,51 млн. т в 2015 г. В 2015 г. 63% потребляемого в этом регионе диоксида титана придется на Китай (34% мирового потребления).
ARICOM
|
Infogeo.ru