Обзор рынка титановой продукции на 08.06.2004
08.06.04 // titanmet.ru
Американские цены на титановую продукцию испытывают достаточно энергичное восстановление после почти трехлетнего провала, самой наглядной иллюстрацией этого служит увеличение сроков поставки по заказам – для некоторых видов продукции они уже превышают год. Стандартные слитки 6Al4V для аэрокосмической отрасли, которые для большинства крупных заказчиков продавались менее, чем по $5 за фунт, в настоящие время на СПОТ-рынке предлагаются почти по $8 за фунт, по данным рыночных источников. Такие цены даже выше уровня конца 1990-х гг., когда "Боинг" подписал серию долгосрочных соглашений о поставках с различными поставщиками титановой продукции для гражданского авиастроения.
С 1997 года и до последнего времени средняя цена, по которой формально был готов платить "Боинг", составляла $7,63 за фунт, но на не контрактном СПОТ-рынке такая цена фигурировала лишь несколько раз. Более того, возросшие объемы титана, неохваченного долгосрочными контрактами, в настоящее время продаются на базовых условиях "цена на время поставки", а не по твердой цене на момент заказа.
Тем временем сроки поставок слитков, составлявшие от 6 до 8 недель год назад и 12 – 14 недель в конце 2003 года, в настоящее время в некоторых случаях достигают 30 недель. Как отмечает один производитель поковок, такие условия рынка также не слишком благоприятны, и возможно, что ситуация ухудшится.
Хотя точных данных по поставкам в первом квартале на внутреннем рынке пока нет (обычно такие обобщенные и обработанные данные публикует Геологическая служба США), уже в конце прошлого года было достаточно признаков восстановления титана. Хотя в целом за 2003 год отгрузки проката снизились на 3% (составили 15700 тонн, или 34,6 млн. фунтов) по сравнению с 2002 годом – практически совпало с самой низкой точкой титановой промышленности в середине 1990-х годов – отгрузки в четвертом квартале возросли на 15,7% при аналогичном сравнении, составив 4120 тонн (9,1 млн. фунтов). Более того, производство титановых слитков, не считающихся прокатом, за четвертый квартал прошлого возросло в два раза, составив 8690 тонн (19,2 млн. фунтов).
Спрос на титановую продукцию продолжает расти. Даже в секторе коммерческого авиастроения, в котором не ожидается значительного подъема "титанового" бизнеса до конца этого года или даже до 2005 года, отражается намеченный на 2006 год рост темпов строительства самолетов – некоторые потребители титана готовы к шагам по возобновлению запасов, израсходованных за последние три года без возобновления.
В отличие от схожих ситуаций подъема промышленности в прошлом, когда главная роль принадлежала спросу, в установке текущих цен беспрецедентную роль играют поставки сырьевых материалов. По-прежнему испытывается острая нехватка ломов, необработанная обрезь и стружка выросли в цене почти в два раза до $3,25 за фунт. Однако спрос на ферротитан может постепенно начать "сползать" с прежнего уровня, по мере некоторого "остывания" мировой металлургии в связи со снижением промышленной активности в Китае в течение нескольких последних недель.
Со стороны производства на американской территории рассматриваются два фактора. Первый – это угроза трудового конфликта на одной из главных производственных мощностей в США, заводе, принадлежащем RTI International Metals. Второй – завод в Южной Каролине, принадлежащий Allegheny Technologies, планирует возобновить прокатку титановых полос после модернизации, из-за которой он не работал весь первый квартал.
На европейском рынке производители и торговцы ожидают возвращения потребителей на рынок после нескольких недель незначительной покупательной активности. В отсутствие крупных закупок цены на материал несколько смягчились, по мнению некоторых рыночных источников. Один европейский торговец сообщал в третьей декаде мая о нескольких предложениях из России (материал не от ВСМПО) ниже $10 за кг, и, по его мнению, такой запрос от потребителя на цену $8,75 за кг является показателем перехода к более низким ценам.
Более частыми стали предложения небольших объемов материала, чем во время роста цен. По мнению источника, это вызвано нехваткой средств у производителей, прежде всего для закупок лома. Совсем редки предложения по российскому ферротитану со склада по цене $10 за кг с неоплаченной пошлиной.
В условиях снижения покупательской активности некоторые производители рассчитывают на возврат потребителей в начале июня для закупок на третий квартал. Один из производителей сообщил, что обычно летом производители сталей производят много профилактических работ, что сопровождается смягчением цен, но будет ли так и в этом году, сказать трудно.
Другой источник, однако, считает, что отделам закупок сталепроизводителей самое время воспользоваться замедлением китайского спроса на сырье – если большее количество сырья будет доступно европейским потребителям, то, удерживаясь от закупок, они могут слегка "надавить" на поставщиков в попытке снизить цены. Как сказал этот источник, китайцы распространили свой рынок почти повсеместно, но теперь они могут "подставить" многих продавцов металла, сообщив о приостановке контрактов. Для производителей проката это должно стать предупреждением о возможном снижении цен почти на все виды продукции. С другой стороны, такие события в чем-то полезны для западных производителей, так как все время рассчитывать только на Китай – это признак отсутствия уверенности в собственных силах.
|
Infogeo.ru