Обзор мирового рынка титана на 30.04.2004
30.04.04 // KZ-today
После 11 сентября 2001 года спрос на титан в мире резко упал. В результате средние цены на титановую губку за 2002 год снизились до $8,0, за 2003 год - до $6,5 за килограмм. Но в 2004 году спрос стабилизировался, хотя мировые цены колебались в диапазоне $5,5-$6,0 за килограмм. При этом запасы непроданного металла на складах в мире уменьшились до 8900 тонн. Мировое производство титановой губки в 2002 году составило 72, в 2003 г. - 65 тыс. тонн, в том числе в России - 23, Японии - 23, Казахстане - 12, Украине - 6,7 тыс. тонн.
По данным Государственного статистического бюро США, наиболее крупные производственные мощности по выпуску титановой губки расположены в России (26 тыс. тонн в год), Японии (25), Казахстане (22), США (21), Китае (7 тыс. тонн в год).
Крупнейшая титановая компания США Timet (Titanium Metal Corporation) сообщила, что наряду с усилением спроса на ключевых рынках титана, значительно возросли расходы на сырье и энергоснабжение. В связи с этим компания вынуждена увеличить цены на титановое литье и прокат на 8 - 11%. Председатель Совета директоров J. Landis Martin сказал, что Timet, как и другие компании в титановой промышленности, за последние несколько месяцев испытал значительное увеличение расходов на сырье и материалы, главным образом на титановую губку и лом. Он полагает, что такой рост во многом обусловлен ростом спроса, и как следствие, конкуренции на титаносодержащее сырье со стороны производителей ферротитана в сочетании с малыми объемами собираемого титанового лома. Он добавил, что Timet уже принял на себя основной удар повышения издержек, и в настоящее время компания работает с заказчиками для смягчения негативного эффекта в цепочке поставок. Он признал, что необходимо пройти через такой неизбежный процесс для достижения рентабельности и сохранения ключевых потребителей и рынков.
Повышение спроса на титан привело к тому, что компании Timet и International Metals закупили 29 тыс. тонн титановой губки из стратегических запасов США. Это неизбежно повлияет на деятельность производителей ферротитана, которые рассчитывали на свою долю из этого объема. По словам одного из них, "с рынка упущен очень большой ломоть". В условиях сохранения нехватки исходного материала мировые цены на ферротитан, которые энергично прошли уровень $6,50 за кг, пойдут еще выше. Прогнозы производителей и торговцев по поводу общей нехватки сырьевых материалов получили подтверждение - цены на ферротитан достигли $7,0 за кг еще в январе этого года, а в апреле колебались в Европе в диапазоне $8,6 - $10,8 за килограмм. Цены на титановый лом также поднимаются, достигнув $2,7 за кг.
Американские компании Timet и RTI опубликовали итоговые результаты за 2003 год, свидетельствующие о некотором улучшении, и сообщили, что в условиях сохраняющегося "мягкого" аэрокосмического рынка сосредоточатся на снижении затрат. Чистый объем продаж в прошлом году составил $385 млн., в 2002 году аналогичный показатель был $366 млн. Timet связывает такой рост в первую очередь с увеличением продаж выплавляемой продукции, изменениями в производстве и слабым курсом американского доллара. В прошлом году компания Timet отгрузила 8875 тонн титанового проката при средней цене $31,5 за кг. Как заявил J Landis Martin, в четвертом квартале 2003 году произошло увеличение продаж на 18% по сравнению с предыдущим годом, а за весь год рост продаж составил 7%. Timet полагает это увеличение началом улучшения спроса на титановые продукты. По его словам, компания продолжит концентрацию усилий на снижение расходов по всей структуре компании для увеличения рентабельности, что будет необходимым и вынужденным шагом в условиях ожидаемого роста стоимости сырьевых материалов и ценового давления в 2004 году. Но компания все-таки убеждена в твердом росте продаж в 2004 году.
Timothy G Rupert, президент и исполнительный директор американской компании RTI, отметил, что перспективы гражданского самолетостроения остаются размытыми. С одной стороны, есть позитив в виде значительного снижения запасов титана, напряженного положения с титановым ломом в связи с его малым поступлением на рынок и ростом потребления производителями стали, так что можно ожидать улучшения ценовой обстановки. Но компания все равно рассчитывает, что 2004 год будет еще очень трудным годом, в котором придется сосредоточиться на снижении затрат и повышении способности производить продукцию с большей добавленной стоимостью.
Российская титановая компания ВСМПО обеспечивает около 30% мирового производства титановой губки и 25% титановых полуфабрикатов. Около 70% продукции ВСМПО идет на экспорт, основные покупатели - Boeing, Airbus и другие авиастроительные компании. По данным компании, консолидированная выручка ВСМПО в 2003 г. составила $398 млн. ВСМПО вслед за "Норникелем" и "Северсталью" планирует расширять рынок сбыта с помощью покупки активов за рубежом. Как сообщает российская газета "Ведомости", компания намерена приобрести в США предприятие по выплавке титана. Как рассказал председатель совета директоров ВСМПО Вячеслав Брешт, переговоры по покупке американского завода находятся в заключительной стадии. По его словам, мощность завода составляет около 3000 т металла в год. Назвать предприятие, которое ВСМПО собирается приобрести, Брешт отказался.
На конференции для инвесторов в Москве, организованной Brunswick UBS, гендиректор и совладелец "Норникеля" Михаил Прохоров заявил, что компания рассматривает возможность начала производства титана. По его словам, компания имеет лицензии на два месторождения титана, и в настоящее время продолжается их изучение. М.Прохоров заявил, что если будет доказан мировой уровень этих месторождений, компания войдет в титановый бизнес. Он также сообщил, что для компании представляют интерес металлы, ежегодный мировой оборот которых составляет не менее $2 млрд. и в производстве которых компания может иметь существенную долю на мировом рынке. По оценке Прохорова, решение о вхождении в титановый бизнес будет принято, если продажи "Норникеля" на этом рынке составят $200-$300 млн. "Норникель" получил лицензии на разведку титановых месторождений Гремяха-Вырмес в Мурманской области и Центральное в Тамбовской области.
По данным Japan Titanium Dioxide Industry Association, производство диоксида титана в Японии повысилось в 2003 г. на 7% (до 23 тыс. т) по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. Суммарные японские отгрузки при этом увеличились на 6%. Рост экспорта данного товара из страны был вызван повышением спроса на него в Китае и Южной Корее. Спрос на диоксид титана на внутреннем рынке повысился на 3%. Это было первое увеличение указанного показателя с 2000 г. В апреле 2003 г., впервые за последние три года, японские производители диоксида титана повысили цены на свою продукцию на 6 - 7%. Японские производители сварных титановых труб ожидают увеличения поставок в Китай в 2004 году на 100% (до 600 тонн) по сравнению с прошлым годом под воздействием роста строительных работ на электростанциях. В настоящее время в Китае ведется строительство около 30 электростанций на угле, и еще 20-30 проектов ожидают решения о начале строительства. До 2008 года Япония поставит в Китай до 3000 тонн сварных титановых труб для систем охлаждения тепловых электростанций. Спрос в Японии на титановую продукцию остается стабильным, особенно в нефтехимической и энергетической отраслях, хотя спрос на китайском рынке по-прежнему будет очень важным для местных производителей.
Правительством Казахстана продано на Казахстанской фондовой бирже неустановленному покупателю 15,5% акций Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината (УКТМК). Сумма сделки - 1,318 млрд. тенге ($9,4 млн.). Кроме того, единым пакетом правительством было продано 10% акций за $5,56 млн., а 5,5% акций было продано отдельными партиями за $3,88 млн. нескольким покупателям. УКТМК производит высококачественную титановую губку и товарный магний. В начале 2003 г. бельгийская компания Specialty Metals Company S.A. была зарегистрирована как обладатель 65,77% акций предприятия.
Сейчас главной заботой производителей титана остается развитие новых отраслей применения их продукции. Титан обходится в несколько раз дороже, чем алюминий, поэтому владельцы заводов ищут новые, менее дорогие способы производства, которые помогут сделать их продукцию более привлекательной для самых разнообразных рынков. В настоящее время титан широко используется в изготовлении двигателей для гоночных автомобилей, однако мешает все та же дороговизна. Тем не менее, специалисты Timet убеждены, что уже следующее поколение титановых сплавов по своему качеству и цене сможет составить реальную конкуренцию другим материалам, использующимся в американском автомобилестроении.
А в Европе и Японии внедрение титана в другие отрасли идет полным ходом. В Японии титан уже более 25 лет используется в промышленном и жилищном строительстве, причем опыт этой страны успешно внедряется архитекторами в США, Канаде, Шотландии, Великобритании, Германии, Бельгии и Перу. Согласно данным аналитического подразделения Timet, проекты строительных сооружений с использованием титана разрабатываются в Швейцарии, Сингапуре и Египте.
Другим направлением диверсификации производства может стать изготовление клюшек для гольфа - в данный момент 90% клюшек для профессионального гольфа в США оснащены титановыми головками, а в целом по стране таким снаряжением пользуются 50% гольфистов. Около 10% мирового потребления титановой продукции приходится на производителей кресел-колясок, компьютерных корпусов и ювелирных изделий, однако, по признанию последних, им не хватает поддержки прессы. На недавней конференции Международной титановой ассоциации представители данного сектора неоднократно заявляли, что могли бы освоить гораздо большую долю титанового рынка, если бы потребители были осведомлены об их деятельности. По мнению Эдварда Розенберга, президента американской ювелирной компании Spectore Corp, несмотря на всю консервативность производителей ювелирных изделий, в последнее время они приравнивают титан к таким благородным металлам как платина, золото и серебро. Розенберг считает, что при благоприятных условиях перечисленные выше отрасли могут потреблять не 10%, а 35% и даже 45% титановой продукции.
Если говорить о прогнозах рынка титана, то он становится все более устойчивым, и спрос на титан в ближайшие годы будет расти. Большие перспективы и у Казахстана, где имеются очень крупные месторождения с запасами 60 млн. тонн ильменита.
Владислав НИКОЛАЕВ, KZ-today
|
Infogeo.ru