08.11.06. ЧЦЗ разместился по $167,5 за акцию ОАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ) определило цену за одну акцию и за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), размещаемые в ходе IPO, в $167.5 и $16.75 соответственно. Об этом говорится в сообщении компании.
Установленная цена размещения превышает верхнюю границу ценового диапазона, объявленного компанией 27 октября 2006 года, и соответствует рыночной капитализации ЧЦЗ в $853 млн. Компания установила ценовой диапазон для акций на уровне $127.5-155 за акцию, для глобальных депозитарных расписок (одна GDR соответствует 10 акциям) - $12.75-15.5. Затем организаторы размещения приняли решение о пересмотре ценового диапазона в сторону увеличения с $155 до $167.5 за акцию.
Глобальным координатором и андеррайдером проведения IPO ЧЦЗ выступает Credit Suisse, лид-менеджерами - Альфа-банк, HSBC и "Тройка-Диалог". Депозитарием выступает Bank of New York.
Уставный капитал ЧЦЗ составляет 5.094 млн. руб. Он разделен на 5094369 обыкновенных акций номиналом 1 руб. В рамках проведения IPO компания разместила 1680000 акций, что составляет около 33% уставного капитала. Таким образом, в ходе размещения ЧЦЗ привлек $281.4 млн.
Напомним, что допэмиссия ЧЦЗ в размере 325173 акций или 6.38% уставного капитала компании будет предложена акционерам, чей список составлен по состоянию на 30 августа текущего года, из которых 286125 акций сможет приобрести менеджмент компании.
Челябинский цинковый завод - крупнейший в России производитель металлического цинка входит в группу ЧТПЗ. На долю предприятия приходится 60% российского цинкового производства. Выручка предприятия в 2005 году составила 4.77 млрд. руб., чистая прибыль - 268.22 млн. руб. Объем производства цинка и сплавов на его основе уменьшился на 23% до 116.37 тыс. т. Более 70% произведенного цинка поставлено на внутренний рынок. В 2006 году ЧЦЗ планирует произвести 150 тыс. т цинка. |
http://www.infogeo.ru | 1176
|
Infogeo.ru
