Гонконг одобрил IPO Русала
21.12.09 // REUTERS
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга в пятницу дала добро на первичное публичное размещение акций (IPO) Русала на условии, что алюминиевый гигант не будет продавать свои акции индивидуальным инвесторам, сообщили Рейтер два источника, близких к сделке.
Один из них уточнил, что это решение не будет помехой листингу Русала, для возможного участия в котором компания уже нашла нескольких институциональных инвесторов.
"Решение комиссии по ценным бумагам ограничить доступ частных инвесторов к IPO Русала в Гонконге никак не влияет ни на целевую группу институциональных инвесторов, ни на план размещения акций и оценку компании. Кроме того, частные инвесторы, обладающие большим собственным капиталом, смогут принять участие в IPO, если их заявка будет отвечать установленным к инвесторам требованиям", - сказал источник.
По его словам, полученные финальные одобрения не меняют прежние планы компании, начало road-show которой в рамках IPO запланировано на январь 2010 года.
"Интерес к IPO Русала со стороны институциональных инвесторов высок, некоторые из них уже подтвердили свое участие в будущем размещении. Их количество возрастет в ходе роуд-шоу, которое начнется в январе 2010 года", - утверждает источник.
Источники сообщали, что Русал готов начать премаркетинг 4 января 2010 года, а 11 января - road-show.
Русал, основным акционером которого является бизнесмен Олег Дерипаска, отказывается от комментариев.
Русал собирается разместить в Гонконге около 10 процентов акций на сумму $2-2,5 миллиарда и за счет этих денег частично погасить долг в $16,8 миллиарда, о реструктуризации которого после многомесячных переговоров договорился с кредиторами в начале декабря.
Около трети планируемого размещения Русала собирается купить государственный Внешэкономбанк, потратив на это до 18 миллиардов рублей. В меньших объемах покупку планировали государственные Сбербанк и ВТБ. По сообщению источников, Русал также вел переговоры с крупными китайскими инвесторами об участии в IPO.
Решение регулятора Гонконга последовало за одобрением комитета биржи по листингу, который ранее в пятницу на третьем по счету заседании также дал Русалу добро на IPO.
Комитет биржи Гонконга одобрил IPO Русала на третьем по счету заседании, до этого дважды отложив принятие решения. Из-за этой задержки Русалу не удалось провести IPO в конце этого года, как, по сообщениям источников, он ранее планировал.
Комитет тянул с одобрением, поскольку у него возникли вопросы, в частности, к тому, как Русал планирует обслуживать кредит Внешэкономбанка на $4,5 миллиарда, который истекает осенью 2010 года.
Газета The Financial Times сообщала со ссылкой на близкие к сделке источники, что Сбербанк может рефинансировать этот кредит Русала в ВЭБе и продлить его до 2013 года. Источник Рейтер в Гонконге подтвердил, что Русал проинформировал комитет биржи о такой возможности.
Залогом по кредиту ВЭБа являются некоторые активы Русала и принадлежащий компании блокпакет акций Норильского никеля, крупнейшего в мире производителя никеля и палладия.
REUTERS
|