РУСАЛ задерживают вопросы кредиторов
27.11.09 // Газета.Ru
Реструктуризация долгов "Русала" на $7,4 млрд. откладывается до следующей недели. Более серьезная проволочка может заставить алюминщиков перенести IPO на следующий год.
26 ноября "Русал" должен был подписать финальные документы о реструктуризации своих долгов на $7,4 млрд. перед иностранными кредиторами. Эту дату называл ранее совладелец алюминиевого холдинга Виктор Вексельберг. Но дедлайн сорван. "Сегодня точно ничего не будет", – заявили РИА "Новости" осведомленные источники. Свое согласие на реструктуризацию подтвердили более 95% кредиторов, но из более чем семидесяти кредиторов есть "буквально один-два европейских банка, у которых есть вопросы к документам". В результате сроки завершения реструктуризации могут быть перенесены с 26 ноября на 27 ноября или даже на следующую неделю, сообщили источники.
В "Русале" ситуацию комментировать отказались.
От сроков окончания реструктуризации зависят сроки IPO компании, которое должно пройти на площадках Гонконгской фондовой биржи и парижской Euronext. "Русал" собирался проводить род-шоу с начала следующей недели, а разместить около 10% своих акций – уже в декабре. Комитет по листингу Фондовой биржи Гонконга в четверг провел первое слушание по заявке "Русала" и решил повторно рассмотреть ее на следующей неделе. Учитывая, что "Русал" готовился в крайне сжатые сроки и подал документы в октябре, комитету нужно дополнительное время, чтобы более детально с ними ознакомиться, поясняет источник "Интерфакса" в банковских кругах.
Однако, если проблемы с реструктуризацией затянутся, первичное размещение, планировавшееся на декабрь, может быть перенесено на начало следующего года, не исключает эксперт ИГ "Алемар" Виталий Домнич.
Правда, пока о намерении купить 3% бумаг заявил только один инвестор – российский ВЭБ, которому алюминщики также задолжали $4,5 млрд. Впрочем, покупка бумаг банком может подогреть интерес других инвесторов к размещению "Русала", считает Алексей Морозов из UBS. Среди потенциально заинтересованных мелкие портфельные инвесторы, которые рассчитывают на улучшение конъюнктуры рынка металлов на фоне постепенного восстановления мировой экономики, полагает Домнич.
Бумагами компании могут заинтересоваться в первую очередь фонды – как российские, так и иностранные, соглашается Морозов.
Кроме того, не исключено внимание и со стороны профильных металлургических компаний: китайцы в последнее время интересуются покупкой зарубежных сырьевых активов. Среди интересующихся бумагами назывались китайская Chinalco, сингапурская Temasek и портфельные фонды КНР. Компания может быть оценена в $20–25 млрд. Андеррайтеры и организаторы сделки — Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China. В сделке могут принять участие еще несколько банков, среди которых Unicredit, Nomura, "Ренессанс капитал", "ВТБ капитал", Сбербанк, "Тройка диалог".
Ольга Алексеева, Газета.Ru
|
Infogeo.ru