25.08.08. Северсталь покупает PBS Coals (США) "Северсталь-Ресурс", горнодобывающий дивизион ОАО "Северсталь", объявил о намерении приобрести бизнес компании PBS Coals Corporation (далее – "PBS"). Сделка осуществляется путем приобретения компании Penfold Capital Acquisition Corporation (далее – "Penfold") после объединения PBS и Penfold. Цена сделки составляет 8,30 канадских долларов за акцию (7,95 американских долларов), с полной оплатой денежными средствами, что соответствует стоимости предприятия 1,3 млрд. американских долларов.
PBS занимается добычей, обогащением и продажей коксующегося и энергетического угля в округе Сомерсет, штат Пенсильвания, США. PBS выгодно расположена по отношению к североамериканским предприятиям ОАО "Северсталь", в угольном бассейне Северных Аппалачей, и сможет поставлять предприятиям "Северстали" в США более 4 млн. тонн коксующегося угля в год.
PBS состоит из шести шахт и шести разрезов. В финансовом году, окончившемся 31 марта 2008 г., PBS добыла около 2,4 млн. тонн угля, включая 1.5 млн. тонн коксующегося угля. Запасы угля компании PBS составляют 133,5 млн. тонн, ресурсы угля – 228,3 млн. тонн. В PBS работает опытная управленческая команда. Компания имеет низкую себестоимость продукции по сравнению с другими мировыми производителями.
Приобретая PBS, "Северсталь" намерена создать дополнительную стоимость для своих акционеров, используя преимущества вертикальной интеграции активов. Обеспечивая сырьем принадлежащие ей североамериканские предприятия, "Северсталь" будет эффективно управлять операционными расходами. Выгодное расположение PBS приведет к снижению транспортных расходов компании.
Роман Денискин, генеральный директор компании "Северсталь-Ресурс", сказал: "Мы верим в мировой рынок стали и считаем, что спрос на сырье - коксующийся уголь и железную руду - будет расти. Бизнес "Северсталь-Ресурса" выиграет от роста мировой сталелитейной промышленности, выйдя на новые географические и экспортные рынки и расширив спектр используемых технологий. Серьезный опыт в управлении горнодобывающими предприятиями в России дает нам возможность обеспечить дальнейшее устойчивое развитие PBS".
Грегори Мэйсон, генеральный директор "Северсталь Интершэшнл", заместитель генерального директора по производству ОАО "Северсталь", добавил: "Обеспеченность сырьем является важным фактором для увеличения потенциала нашего бизнеса в США. Интеграция нашей производственной цепочки от добычи угля и производства кокса до производства стали позволит нам поддерживать высокую рентабельность и увеличивать стоимость для акционеров".
"Северсталь-Ресурс" пригласил компанию RBC Capital Markets в качестве финансового консультанта и компанию Torys LLP в качестве юридического консультанта. Компания Cormark Securities Inc. выступает в качестве финансового консультанта PBS, а компания Borden Ladner Gervais LLP - в качестве юридического консультанта. Penfold и независимый комитет совета директоров PBS пригласили Haywood Securities Inc. в качестве финансового консультанта и Gowling Lafleur Henderson LLP в Ванкувере и Торонто в качестве юридического консультанта. Haywood представила совету директоров PBS заключение о том, что сделка является обоснованной для акционеров PBS с финансовой точки зрения.
"Северсталь-Ресурс" намерен финансировать свое предложение о покупке акции PBS за счет имеющихся денежных средств. Сделка предусматривает ряд условий, в том числе получение необходимых разрешений государственных органов. Ожидается, что сделка будет закрыта к середине октября.
После завершения приобретения PBS войдет в состав дивизиона "Северсталь-Ресурс".
Дополнительная информация по структуре сделки
Условием предложения "Северстали" является завершение слияния компании Penfold с компанией PBS Coals Corporation (далее – "PBS"), в результате которого Penfold приобретет PBS, и вновь образованная публичная компания будет называться PBS Coals Limited.
Сделка была единогласно утверждена советами директоров компаний PBS (и независимым комитетом совета директоров PBS) и Penfold, которые сделали вывод о том, что данная сделка соответствует интересам их акционеров.
Penfold и PBS заключили соглашение, в соответствии с которым обязались поддержать предложение "Северстали". Соглашение предусматривает обязательство PBS не инициировать обсуждение альтернативных сделок.
В случае расторжения соглашения PBS обязана, при определенных условиях, уплатить "Северстали" неустойку в размере 40,1 млн. американских долларов. "Северсталь" также имеет право в случае получения PBS конкурирующего предложения повысить цену.
Держатели примерно 66,8% находящихся в обращении акций PBS Coals Limited, включая всех институциональных держателей и всех директоров и должностных лиц PBS, заключили безотзывные соглашения о блокировании акций, в соответствии с которыми они обязались голосовать за сделку. Кроме того, держатели примерно 4,7% находящихся в обращении акций PBS Coals Limited заключили соглашения о блокировании акций с менее жесткими условиями. |
http://www.infogeo.ru | 1900
|
Infogeo.ru
