10.11.06. Северсталь разместилась по $12,5 за акцию Один из крупнейших сталепроизводителей России Северсталь установил цену первичного размещения (IPO) акций ближе к верхней границе объявленного диапазона - $12,50 за акцию или глобальную депозитарную расписку (GDR), что соответствует капитализации на уровне $12,7 миллиарда, говорится в сообщении компании.
Диапазон размещения составлял $11,0-13,5 за акцию и GDR.
В итоге Северсталь продает 85 миллионов акций на $1,063 миллиарда, а опцион для организаторов составляет еще 12,75 миллиона акций.
Компания размещает в общей сложности 9,1 процента уставного капитала компании (включая "greenshoe option").
Организаторами размещения являются Citigroup, Deutsche Bank и UBS.
К 10.46 МСК торги акциями компании в Москве проходят на отметке 341,03 рубля за акцию ($12,8), что на 1,74 процента ниже уровня вторника.
Акции будут проданы компанией Frontdeal Ltd., подконтрольной основному акционеру Северстали Алексеем Мордашовым.
Сразу после размещения компания намерена увеличить капитал на 85 миллионов новых акций, которые будут размещены по открытой подписке, но с преимущественным правом выкупа.
В ходе размещения дополнительных акций компания планирует выручить примерно $1,043 миллиарда.
"ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА"
Самое крупное IPO среди российских компаний за последнее время не принесло никаких сюрпризов, констатировали аналитики.
"В целом, размещение прошло близко к средней границе диапазона в $12,25. Никто и не ожидал, что размещение будет происходить по верхней или нижней границе, - сказал Кирилл Чуйко из Уралсиба. - Сейчас компания стоит такие же деньги, как и ведущие компании (сталелитейной) отрасли".
В ходе окончившегося неудачей поглощения Arcelor, доставшегося в итоге Mittal Steel за $33 миллиарда, Северсталь раскрыла все свои ключевые показатели, поэтому инвесторам было трудно ожидать каких-либо новостей.
"Основную свою задачу компания выполнила: получила "лифтинг" и (увеличила) ликвидность", - сказал Сергей Донской из Тройки-Диалог.
Северсталь намерена направить средства, в частности, на расширение основного бизнеса, включая потенциальные поглощения и участие в совместных предприятиях.
REUTERS |
http://www.infogeo.ru | 1130
|