01.04.05. ТМК разместила второй выпуск облигаций на 3 млрд. рублей Трубной металлургической компании (ТМК) во вторник полностью разместила на ММВБ второй выпуск четырехлетних облигаций на сумму в 3 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе МДМ-Банка, являющемся организатором выпуска. В ходе конкурса по определению ставки первого купона было получено заявок на сумму свыше 3,5 млрд. рублей. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 11,09% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через два года - 10,9% годовых. В ходе конкурса было подано 110 заявок, из которых было удовлетворено 98. Выпуск размещен полностью. Организатором выпуска является ОАО "МДМ-Банк", ведущим со-организатором выступила компания "Ренессанс Капитал". Со-андеррайтерами выпуска выступили: Банк внешней торговли, Вэб- инвест банк, Газпромбанк, ИГ Капитал, НОМОС-Банк, КБ "Петрокоммерц", ИК Регион, Росбанк, СКБ Банк. Облигации имеют шесть купонов. Срок оферты: через 2 года после размещения облигаций, цена исполнения оферты - 100% от номинальной стоимости. Поручителями по облигациям выступили ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Северский трубный завод", АО "Синарский трубный завод", Таганрогский трубный завод. ТМК является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Заводы компании выпускают свыше 42% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. |
http://www.infogeo.ru | 1005
|
Infogeo.ru
Infogeo.ru