Infogeo.ru - на главную Infogeo.ru

Крупнейшая база данных по рынку металлов в открытом доступе.

Новости рынка цветных и черных металлов
Предприятия | Темы | Рейтинг новостей

Главная > Новости > Предприятия > ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
01.11.06.

ТМК определила цену IPO

Крупнейший российский производитель труб Трубная металлургическая компания (ТМК) разместила акции в России на уровне $5,40 и GDR в Лондоне - $21,60. По итогам переподписанного почти в 20 раз IPO компания оценена в $4,71 миллиарда.

Основной акционер ТМК предложил 180 миллионов акций для IPO, до 18 миллионов - в качестве месячного опциона доразмещения для организаторов, и еще 2,65 миллиона - персоналу компании.

Цена размещения оказалась на верхней границе ценового диапазона, объявленного ТМК 18 октября.

"С учетом акций, предложенных сотрудникам компании, и при условии реализации опциона доразмещения, free float ТМК составит около 23 процентов", - говорится в сообщении компании.

Накануне источник, близкий к размещению, назвал аналогичную цену размещения и оценил общий объем привлеченных средств примерно в $1,1 миллиарда.

"Ничего удивительного, что компания размещается по верхней границе прогноза", - сказал аналитик Тройки Диалог Дмитрий Донской.

"Компания интересная, и пока единственная ликвидная бумага в своем секторе. Сильный игрок не только на российском, но и на мировом рынке, по крайней мере, потенциально".

Букраннерами сделки выступают банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и Ренессанс Капитал.

ТМК, которая производит примерно семь процентов от общего мирового объема бесшовных труб, объединяет Волжский, Синарский и Северский трубные заводы, Таганрогский металлургический завод и румынские предприятия - трубное Artrom и металлургическое Combinatul Siderurgic Resita.

Перед размещением некоторые финансисты и фондовые менеджеры говорили, что успешному размещению могли помешать сложная схема финансирования выкупа акций компаний у миноритарных акционеров.

Ранее ТМК сообщала, что доходы от размещения акций будут использованы для рефинансирования займа, который TMK Steel Limited получила у ТМК в октябре 2006 года с целью финансирования приобретения 33 процентов акций ТМК, находившихся у миноритарных акционеров - владельцев МДМ-банка Сергея Попова и Андрея Мельниченко. Банкиры согласились продать свои доли в ТМК основному акционеру и главе совета директоров компании Дмитрию Пумпянскому.

Прибыль ТМК до выплаты процентов, налогов, амортизации и переоценки в первом полугодии 2006 года составила $393 миллиона, выручка - $1,58 миллиарда.

ТМК отказалась прокомментировать планы капзатрат. Источник, близкий к компании, сообщил, что в 2006 году инвестиции компании составили более $300 миллионов, а запланированный рост производства труб на этот год составляет 3-4 процента по сравнению с 2,9 миллиона тонн, проданных в 2005 году.

Reuters | http://www.infogeo.ru | 1378

ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Статистика производства

Новости ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

2018-03-23. ТМК поставит ЛУКОЙЛу более 18 тыс. тонн обсадных труб «премиум»

2018-03-23. ТМК об итогах производства за 9 месяцев 2017 года

2017-07-24. ТМК подводит итоги производства в 1 полугодии 2017 года

2017-07-18. ТМК об итогах за 1 квартал 2017 года по МСФО

2017-07-18. ТМК-ИНОКС расширяет сортамент электросварных нержавеющих труб

2017-03-21. ТМК начала поставки нового вида премиальной продукции

2017-02-20. ТМК об итогах производства в 2016 году

2017-01-30. ТМК поставила Газпрому трубы для Астраханского НГКМ

2016-10-05. ТМК поставила партию прямошовных ТБД для Туркменэнерго

2016-08-26. ТМК во 2 квартале 2016 года увеличила прибыль

2016-07-11. ТМК начала поставки труб для арктического шельфа

2016-05-23. ТМК: Производство в 1 квартале 2016 года

2016-04-18. ТМК поставит 72,4 тыс.тонн труб большого диаметра для проектов «Сила Сибири» и «Ухта-Торжок-2»

2016-04-05. ТМК выиграла тендер Роснефти на поставку труб

2016-03-07. ТМК завершила 4 квартал 2015 года с убытком $371 млн.

2016-03-07. ТМК в 1 квартале 2016 года сохранит объемы реализации на российском рынке

2016-02-02. ТМК: Производство в 2015 году

2016-01-18. ТМК и Роснефть подписали меморандум о сотрудничестве в шельфовых проектах

2016-01-15. ТМК поставила премиальную продукцию с покрытием GreenWell для морского месторождения

2015-12-01. ТМК за 9 месяцев 2015 года снизила чистую прибыль до $3 млн.

Новости по теме

2018-04-09. Правительство РФ обсудит с металлургами возможный ответ на американские пошлины

2018-04-09. Северсталь увеличит производство плоского проката на 500 тыс. тонн

2018-04-09. ЧТПЗ «МЕТА» подводит итоги работы в 2017 году

2018-04-09. Группа ЧТПЗ в 2017 году отгрузила около 2 млн. тонн труб

2018-04-09. Северсталь завершила капитальный ремонт стана 5000

2018-04-09. Мечел в 2017 году снизил добычу угля, увеличил производство стали

2018-03-23. Северсталь смотрит на рынок стали с оптимизмом

2018-03-23. Worldsteel ожидает снижения спроса на сталь в 2018 году

2018-03-23. Интерпайп и Vallourec планируют создать СП

2018-03-23. Метинвест до 2030 года инвестирует в развитие $9 млрд.

2018-03-23. Россия увеличивает импорт чёрных металлов

2018-03-23. Evraz за 9 месяцев 2017 года увеличил производство стали

2018-03-23. Группа ЧТПЗ поставит ТБД в Румынию

2018-03-23. ТМК поставит ЛУКОЙЛу более 18 тыс. тонн обсадных труб «премиум»

2018-03-23. ТМК об итогах производства за 9 месяцев 2017 года

2018-03-23. ОМК поставила более 12 тыс. тонн трубной продукции в Казахстан

2018-03-23. НЛМК в 3 квартале 2017 года увеличил производство стали

2018-03-23. ММК в 3 квартале 2017 года увеличил производство стали

2018-03-23. Северсталь в 3 квартале 2017 года увеличила производство стали

2017-10-22. Производство и применение стальных ВГП труб






Поиск по сайту Infogeo.ru с помощью Яндекс


Infogeo.ru

Новости, аналитика

Новости рынка

Аналитика

Обзоры рынка

Публикации

Цены на металлы

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Статистика

Производство металлов

Предприятия

Продукция

Внешняя торговля

Объявления, справочники

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам





Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика




Заявление о снятии ответственности. Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru