20.10.06. ТМК в рамках IPO планирует разместить 23,2% акций ОАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК) в рамках IPO планирует разместить 23.2% акций. Об этом говорится в сообщении компании.
Базовый размер пакета предлагаемого на продажу составляет 20.62%, или 180 млн. акций, опцион на дополнительное размещение - 10% от основного пакета. Ценовой диапазон для акций установлен на уровне $4.6-5.4 за акцию, для глобальных депозитарных расписок (одна GDR соответствует 4 акциям) - $18.4-21.6. Таким образом, в ходе размещения ТМК планирует привлечь $828-972 млн. при условии нереализованного опциона доразмещения. Капитализация компании оценивается в пределах $4.0-4.7 млрд.
Кроме того, основной акционер ТМК - TMK Steel Ltd. - дополнительно предлагает персоналу компании приобрести 4.5 млн. акций по цене 123 руб., или $4.57 за акцию. В результате реализованного опциона доразмещения и завершения продажи акций сотрудникам компании объем размещения составит 23.2% акций.
Сегодня, 18 октября, в Москве компания начала road-show. Также оно пройдет в Лондоне, Нью-Йорке, Франкфурте, странах Скандинавии. Через две недели предполагается начать размещение. Лид-менеджерами проведения IPO определены Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания "Ренессанс Капитал".
TMK Steel намерена направить привлеченные средства на погашение кредитной задолженности, связанной с приобретением 33% акций ТМК у миноритарного акционера, включая возврат ТМК займов в размере до $780 млн.
ОАО "Трубная Металлургическая Компания" управляет Волжским, Синарским, Северским трубными заводами и Таганрогским металлургическим заводом. Кроме того, компания в начале марта текущего года завершила сделку по приобретению у своих акционеров 100% Sinara Handel GmbH, владеющей долями двух румынских заводов - ArtRom и Combinatul Siderurgic Resita. Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Ее заводы выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. Объем производства труб в 2005 году составил 2.86 млн. т, из которых 740 тыс. т поставлено на экспорт.
Уставный капитал ТМК составляет 8.73 млрд. руб. Всего компания выпустила 873000000 обыкновенных акций номиналом 10 руб.
Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2005 году выросла в 9.4 раза до 7.597 млрд. руб. Выручка за отчетный период увеличилась в 1.4 раза до 79.175 млрд. руб. Показатель EBITDA составил 15.88 млрд. руб. против 6.942 млрд. руб. годом ранее. Чистая прибыль ТМК по МСФО в I полугодии 2006 года выросла почти в 2 раза до $229.05 млн., выручка - на 9.6% до $1.576 млрд. с $1.438 млрд. |
http://www.infogeo.ru | 1274
|
Infogeo.ru
Infogeo.ru