20.10.06. TMK привлекла кредит на $155 млн Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из лидеров мирового производства стальных труб, успешно закрыла структурированный синдицированный кредит в размере 155 млн. долларов США. Банк "Натексис" (Natexis) (ЗАО), Москва, российский дочерний банк банка "Натексис Банк Попюлэр" (Natexis Banques Populaires) выступил в качестве Уполномоченного Организатора кредита, Кредитного агента и Букранера.
Синдицирование прошло с переподпиской на 47% от первоначальной суммы кредита в 105 млн. долларов США, что позволило увеличить размер кредита до 155 млн. долларов США. Пул банков включает российские и международные банки, действующие через свои российские отделения:
Уполномоченный Организатор кредита:
ЗАО "Банк Натексис"
Ведущие Организаторы:
АБ "Газпромбанк" (ЗАО), Москва
"ИНГ Банк Евразия ЗАО", Москва
ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)", Москва
ЗАО "ММБ", Москва
Societe Generale SA, Париж и
"Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО), Москва
Кредит был предоставлен в полной сумме в конце сентября 2006 года.
Сделка представляет собой 30-месячный амортизируемый структурированный кредит с возможностью продления срока до 42 месяцев. Маржа по кредиту составляет 2,20% годовых. Кредит обеспечен переуступкой и залогом прав по коммерческим контрактам на поставку трубной продукции ЗАО "ТД ТМК" ведущим российским нефтяным компаниям, а также залогом товаров в обороте.
Сделка является достаточно инновационной, так как это первый кредит российскому заемщику, обеспечительная документация по которому составлена по российскому праву и который был синдицирован среди международных и российских банков. |
http://www.infogeo.ru | 1112
|
Infogeo.ru
