Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из лидеров мирового производства стальных труб, успешно закрыла структурированный синдицированный кредит в размере 155 млн. долларов США. Банк "Натексис" (Natexis) (ЗАО), Москва, российский дочерний банк банка "Натексис Банк Попюлэр" (Natexis Banques Populaires) выступил в качестве Уполномоченного Организатора кредита, Кредитного агента и Букранера.
Синдицирование прошло с переподпиской на 47% от первоначальной суммы кредита в 105 млн. долларов США, что позволило увеличить размер кредита до 155 млн. долларов США. Пул банков включает российские и международные банки, действующие через свои российские отделения:
Уполномоченный Организатор кредита:
ЗАО "Банк Натексис"
Ведущие Организаторы:
АБ "Газпромбанк" (ЗАО), Москва
"ИНГ Банк Евразия ЗАО", Москва
ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)", Москва
ЗАО "ММБ", Москва
Societe Generale SA, Париж и
"Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО), Москва
Кредит был предоставлен в полной сумме в конце сентября 2006 года.
Сделка представляет собой 30-месячный амортизируемый структурированный кредит с возможностью продления срока до 42 месяцев. Маржа по кредиту составляет 2,20% годовых. Кредит обеспечен переуступкой и залогом прав по коммерческим контрактам на поставку трубной продукции ЗАО "ТД ТМК" ведущим российским нефтяным компаниям, а также залогом товаров в обороте.
Сделка является достаточно инновационной, так как это первый кредит российскому заемщику, обеспечительная документация по которому составлена по российскому праву и который был синдицирован среди международных и российских банков. |
http://www.infogeo.ru | 1100
Bi, Cd, Co, Ga, Ge, Hg, In, Ir, Mg, Mn, Mo, Re, Sb, Se, Si, Ta, Ti, V, W, FeCr, FeMn, SiMn, FeMo, FeSi, FeTi, FeV, FeW
Заявление о снятии ответственности.
Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях.
Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям.
Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре.
Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации.
Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru
Infogeo.ru
Infogeo.ru