Infogeo.ru - на главную Infogeo.ru

Крупнейшая база данных по рынку металлов в открытом доступе.

Новости рынка цветных и черных металлов
Предприятия | Темы | Рейтинг новостей

Главная > Новости > Предприятия > ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
12.10.06.

ТМК предоставит кредит ТМК Steel

ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) предоставит пятилетний кредит в размере $855.3 млн. своему основному акционеру - ТМК Steel Ltd. Об этом говорится в сообщении компании.

Привлеченные средства, ТМК Steel планирует направить на увеличение своей доли в ТМК путем выкупа ее акций у миноритарных акционеров. 67% акций ТМК принадлежат кипрской TMK Steel, контролируемой председателем Совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским, 33% акций - компании Dalecon, которую контролируют совладельцы МДМ-банка, СУЭКа и ЕвроХима Сергей Попов и Андрей Мельниченко.

В рамках организации кредита ТМК намерена занять $155.525 млн. у Московского Народного Банка сроком на 2 года и $173.518 млн. у Dresdner bank AG сроком на 1 год. Также Natexis Banques Populaires организует синдицированный кредит для ТМК и ЗАО "Торговый дом "ТМК" в размере $175 млн. сроком на 2.5 года. Обеспечением по данному кредиту станет залог товаров в обороте и уступки прав дочерних предприятий ТМК. Кроме того, люксембургская SPV-компания TMK - ТМК Capital S.A. - предоставит материнской компании кредит на $380.316 млн. Срок возврата займа - через 3 года.

ТМК Capital 22 сентября 2006 года в Лондоне разместила LPN на $300 млн. под 8.5% годовых. Срок обращения евробондов составит 3 года. Лид-менеджерами размещения выступили Citigroup, Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания "Ренессанс Капитал". Спрос на евробонды превысил предложение в два раза - свыше $600 млн.

Напомним, что недавно ТМК объявила о планах проведения IPO до середины ноября 2006 года. Road show назначено на середину октября. Совместными глобальными координаторами размещения выступают Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и ИК "Ренессанс Капитал".

В ходе IPO ТМК планирует, по словам замгендиректора по финансам компании Владимира Шматовича, разместить достаточно крупный пакет собственных акций, из которого не менее 30%, согласно действующему законодательству РФ, будет выставлено на ФБ "Российская торговая система" остальные акции компания планирует разместить в виде GDR на Лондонской фондовой бирже. Акции для продажи будут предложены TMK Steel. Допэмиссия, недавно выпущенная ТМК в рамках проведения IPO, использоваться не будет. Таким образом, компания, подконтрольная Д.Пумпянскому, намерена вернуть кредит ТМК. В свою очередь, ТМК планирует использовать эти средства на финансирование своей стратегической инвестпрограммы.

Размещение подлежит одобрению со стороны всех регулирующих органов, включая необходимую регистрацию, а также одобрение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и комиссии по финансовым рынкам Великобритании (UK Financial Services Authority).

Трубная металлургическая компания управляет Волжским, Синарским, Северским трубными заводами и Таганрогским металлургическим заводом. Кроме того, в начале марта текущего года она завершила сделку по приобретению у своих акционеров 100% Sinara Handel GmbH, владеющей долями двух румынских заводов - ArtRom и Combinatul Siderurgic Resita. Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Ее заводы выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. Объем производства труб в 2005 году составил 2.86 млн. т, из которых 740 тыс. т поставлено на экспорт.

Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2005 году выросла в 9.4 раза до 7.597 млрд. руб., выручка - в 1.4 раза до 79.175 млрд. руб. Чистая прибыль ТМК по МСФО в I полугодии 2006 года увеличилась почти в 2 раза до $229.05 млн., выручка - на 9.6% до $1.576 млрд. с $1.438 млрд. | http://www.infogeo.ru | 1173

ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Статистика производства

Новости ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

2018-03-23. ТМК поставит ЛУКОЙЛу более 18 тыс. тонн обсадных труб «премиум»

2018-03-23. ТМК об итогах производства за 9 месяцев 2017 года

2017-07-24. ТМК подводит итоги производства в 1 полугодии 2017 года

2017-07-18. ТМК об итогах за 1 квартал 2017 года по МСФО

2017-07-18. ТМК-ИНОКС расширяет сортамент электросварных нержавеющих труб

2017-03-21. ТМК начала поставки нового вида премиальной продукции

2017-02-20. ТМК об итогах производства в 2016 году

2017-01-30. ТМК поставила Газпрому трубы для Астраханского НГКМ

2016-10-05. ТМК поставила партию прямошовных ТБД для Туркменэнерго

2016-08-26. ТМК во 2 квартале 2016 года увеличила прибыль

2016-07-11. ТМК начала поставки труб для арктического шельфа

2016-05-23. ТМК: Производство в 1 квартале 2016 года

2016-04-18. ТМК поставит 72,4 тыс.тонн труб большого диаметра для проектов «Сила Сибири» и «Ухта-Торжок-2»

2016-04-05. ТМК выиграла тендер Роснефти на поставку труб

2016-03-07. ТМК завершила 4 квартал 2015 года с убытком $371 млн.

2016-03-07. ТМК в 1 квартале 2016 года сохранит объемы реализации на российском рынке

2016-02-02. ТМК: Производство в 2015 году

2016-01-18. ТМК и Роснефть подписали меморандум о сотрудничестве в шельфовых проектах

2016-01-15. ТМК поставила премиальную продукцию с покрытием GreenWell для морского месторождения

2015-12-01. ТМК за 9 месяцев 2015 года снизила чистую прибыль до $3 млн.

Новости по теме

2018-04-09. Правительство РФ обсудит с металлургами возможный ответ на американские пошлины

2018-04-09. Северсталь увеличит производство плоского проката на 500 тыс. тонн

2018-04-09. ЧТПЗ «МЕТА» подводит итоги работы в 2017 году

2018-04-09. Группа ЧТПЗ в 2017 году отгрузила около 2 млн. тонн труб

2018-04-09. Северсталь завершила капитальный ремонт стана 5000

2018-04-09. Мечел в 2017 году снизил добычу угля, увеличил производство стали

2018-03-23. Северсталь смотрит на рынок стали с оптимизмом

2018-03-23. Worldsteel ожидает снижения спроса на сталь в 2018 году

2018-03-23. Интерпайп и Vallourec планируют создать СП

2018-03-23. Метинвест до 2030 года инвестирует в развитие $9 млрд.

2018-03-23. Россия увеличивает импорт чёрных металлов

2018-03-23. Evraz за 9 месяцев 2017 года увеличил производство стали

2018-03-23. Группа ЧТПЗ поставит ТБД в Румынию

2018-03-23. ТМК поставит ЛУКОЙЛу более 18 тыс. тонн обсадных труб «премиум»

2018-03-23. ТМК об итогах производства за 9 месяцев 2017 года

2018-03-23. ОМК поставила более 12 тыс. тонн трубной продукции в Казахстан

2018-03-23. НЛМК в 3 квартале 2017 года увеличил производство стали

2018-03-23. ММК в 3 квартале 2017 года увеличил производство стали

2018-03-23. Северсталь в 3 квартале 2017 года увеличила производство стали

2017-10-22. Производство и применение стальных ВГП труб






Поиск по сайту Infogeo.ru с помощью Яндекс


Infogeo.ru

Новости, аналитика

Новости рынка

Аналитика

Обзоры рынка

Публикации

Цены на металлы

Биржевые котировки

Цены российского рынка

Индексы цен

Прайс-листы

Цены мирового рынка

Статистика

Производство металлов

Предприятия

Продукция

Внешняя торговля

Объявления, справочники

Доска объявлений

Справочник предприятий

Продукция предприятий

Справочник по металлам





Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика




Заявление о снятии ответственности. Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru