Второе пришествие Полиметалла
16.11.09 // RBC daily
Растущие цены на золото и серебро, а также потребность в деньгах на развитие проектов и снижение долговой нагрузки подвигли "Полиметалл" на проведение вторичного биржевого размещения акций, которое намечено на будущий год. Компания намерена разместить около 10,4% своих акций и привлечь порядка 200—400 млн. долл. Эксперты полагают, что "Полиметалл" вполне может разместиться и дороже, если цены на золото продолжат рост.
Ведущий российский производитель серебра и третий по величине золотодобытчик "Полиметалл" собирается в 2010 году провести вторичное размещение акций (SPO), сообщает агентство РБК со ссылкой на гендиректора компании Виталия Несиса. Размещение пройдет одновременно на двух площадках, где сейчас котируются акции компании, — РТС и Лондонской бирже. "Планируем привлечь на вторичном листинге 200—400 млн. долл.", — цитирует г-на Несиса агентство. Цель размещения — развитие существующих проектов и снижение долговой нагрузки (краткосрочный долг компании на середину сентября составлял порядка 340 млн. долл.).
Как пояснили в "Полиметалле", в ходе SPO планируется разместить оставшиеся пока "не у дел" 41 млн. акций недавней допэмиссии (они были размещены в пользу "дочки" "Полиметалла" и являются квазиказначейскими акциями), что составляет примерно 10,4% уставного капитала. Николай Сосновский из "Уралсиба" отмечает, что даже по текущему курсу акций "Полиметалла" на РТС компания может продать этот пакет за 400 млн. долл. Однако пока подготовка к размещению не начата. По мнению Николая Сосновского, "Полиметалл" может, видя рост на рынке золота, не торопиться с размещением. "Компания планировала разместиться до конца этого года, но, похоже, решила продаться подороже. Конечный срок будет определяться исходя из в том числе сроков погашения кредитов "Полиметалла", — считает эксперт.
В случае размещения 10,4% акций доли нынешних акционеров сократятся: фонд PPF останется владельцем примерно 20% акций, около 19% останется у Александра Несиса, около 15% — у Александра Мамута. Free float составит порядка 40%. "Пакет размывается, но его стоимость увеличивается", — указывает Александр Пухаев из "ВТБ Капитала".
Напомним, в июне совет директоров "Полиметалла" одобрил допэмиссию акций почти на 85 млн. штук. Около 9,5 млн. акций выкупили действующие акционеры компании, 7,5 млн. акций было отдано в качестве оплаты за Гольцовское месторождение, 10 млн. акций — за Сопку Кварцевую и Дальний, около 16 млн. акций — за месторождение Майское.
ЕКАТЕРИНА ГОДЛЕВСКАЯ, RBC daily
|
Infogeo.ru