Золото продают дорого
22.01.07 // Ведомости
Стоимость 35% акций "Полиметалла" может превысить $900 млн.
"Полиметалл" и его владелец Сулейман Керимов могут выручить более $900 млн. за счет размещения на бирже до 35% акций этой компании. Некоторые детали предстоящего IPO стали известны.
О планах "Полиметалла" разместить на биржах в России и Лондоне до 30% акций гендиректор компании Виталий Несис рассказывал в начале января. Он говорил, что акции нынешнего акционера ("Нафта-Москва", которой, в свою очередь, владеет Сулейман Керимов) и вновь выпущенные акции будут проданы инвесторам в ходе размещения примерно в равной пропорции. "Полиметалл" сообщил о заключении договора андеррайтинга с Deutsche Bank, Merrill Lynch и UBS. В нем говорится, что во время IPO будет размещено до 111,6 млн. акций компании. Сейчас уставный капитал "Полиметалла" составляет 275 млн. акций, но с учетом допэмиссии, о которой компания объявила еще до нового года, он должен увеличиться на 44 млн. акций. Таким образом, во время размещения может быть продано до 35%: Сулейман Керимов, контролирующий "Нафта-Москва", может продать до 21,2%, а сам "Полиметалл" – до 14%.
Представитель "Полиметалла" Альберт Аветиков отказался от комментариев.
UBS оценил "Полиметалл" в $2,1-2,6 млрд., Deutsche UFG – в $2-2,6 млрд., сообщает "Интерфакс". Если инвесторы купят во время размещения все 35%, то по итогам продажи своих долей Сулейман Керимов может получить исходя из оценок компании банками $424-551 млн., а сам "Полиметалл" – $280-364 млн. По максимуму продавцы смогут получить более $900 млн., и это примерно столько, сколько нынешний владелец потратил на выкуп компании целиком.
Road show "Полиметалла" должно начаться 24 января, сейчас компания проводит премаркетинг, рассказал близкий к компании источник. Вячеслав Жабин из "Брокеркредитсервиса" говорит, что, скорее всего, интерес инвесторов к предстоящему размещению был настолько велик, что компания и ее акционеры решили воспользоваться моментом и продать инвесторам больший пакет. С ним согласен и директор управления финансовых рынков МДМ-банка Василий Заблоцкий: из-за слабого доллара и нестабильной политической ситуации цены на золото будут по-прежнему расти и инвесторы предпочтут вкладывать средства именно в этот металл. С нынешних $630 за унцию к концу года они могут достичь отметки в $720 за унцию. Само же размещение пройдет удачно, считают эксперты. "Полиметалл" сможет разместиться ближе к верхней границе – к $2,6 млрд., прогнозирует Жабин из "Брокеркредитсервиса".
ОАО "Полиметалл" – вторая по добыче золота и первая по добыче серебра компания в России. В 2005 г. произвела 243 000 унций золота и 18,9 млн. унций серебра. Владеет четырьмя горнодобывающими и семью геологоразведочными компаниями, 17 лицензиями на освоение месторождений драгметаллов и поисковых площадей. В 2005 г. выручка компании по US GAAP составила $239 млн., чистая прибыль – $17,6 млн. 100% "Полиметалла" принадлежит компании "Нафта-Москва" предпринимателя, депутата Госдумы Сулеймана Керимова.
Ксения Рыбак, Ведомости
|
Infogeo.ru