Обзор рынка ферросплавов на 12.04.2005
15.04.05 // titanmet.ru
Ферротитан в Европе несколько остановил свое движение вверх – после нескольких месяцев лихорадочной активности к облегчению многих, занятых в бизнесе в этой отрасли, наступила определенная стабильность. С середины марта цены не покидают диапазон 31 – 33,50 долл. за поставленный на европейский завод кг, и теперь большинство из присутствующих на этом рынке чувствуют, что цены достигли своего пика, и на отметке около 30 долл. за кг возможна стабильность или даже небольшое снижение.
По словам производителя из Великобритании, традиционно исторически начало второго квартала является более спокойным для титанового рынка периодом, который совпал в этом году с наступлением долгожданного спокойствия на рынке – уже две недели цены устойчивы, мы не делаем заказов на новые объемы материала, и до конца квартала мы не ощущаем потребности в значительных сделках.
Несмотря на сохраняющееся на рынке немалое количество заказов, производители продают материал, наверное, поближе к нижнему пределу диапазона - металлурги-сталепроизводители покупают по 31 долл. за кг, а новые предложения следуют на уровне около 31-32 долл. за кг по сравнению с 33-35 за кг в течение последних двух-трех недель. Несмотря на то, что в абсолютных значениях разница не слишком велика, многие считают важным сам факт, что цены больше не растут – признак того, что безумие подходит к концу, хотя бы в данную минуту.
Производитель отмечает, что цены определенно прекратили идти вверх, и вполне возможно, что больше роста не будет. Ситуация с наличным материалом настолько напряженная, цены настолько высоки, что становится сложной финансирование любой операции на рынке, это настоящая головная боль, всякий раз приходится обговаривать с заказчиками условия платежа, подчеркивает производитель. Другой производитель согласен с ним, что уже не было сообщений о продажах выше 33 долл. за кг.
Торговец из Европы сообщил, что материал из России и СНГ можно найти дешевле 30 долл. за кг, он надеется на дальнейшее некоторое снижение рынка. По его мнению, можно начать искать материал в Роттердаме по 26 – 27 долл. за кг, цены зашли слишком далеко, возможно, что вскоре будет нелегко найти покупателей на уровне выше 30 долл. за кг. Ферротитан должен несколько снизиться, такой быстрый рост привел к тому, что никто не хочет продавать по таким высоким ценам, все ждали последнее время снижения цен хотя бы на 1 – 2 долл., добавил торговец.
Японский спрос ускорил экспорт титанового лома из США – по обработанным Департаментом торговли США данным за январь общий объем экспортных продаж в январе составил 1524 тонны, что на 5,9% больше, чем за предыдущий месяц. В течение второго полугодия 2004 года среднемесячные экспортные отгрузки составляли 1500 тонн, что почти в три раза больше, чем среднемесячные отгрузки в течение последних трех лет.
Как отметил Сандро Джулани (Sandro Giulani), председатель Комитета по специальным и нержавеющим сплавам Международного бюро по переработке (BIR), все это стало результатом взлета спроса и цен на чрезвычайно восприимчивый к этим факторам титановый лом, что, в свою очередь, было вызвано восстановлением аэрокосмической отрасли и спроса со стороны производителей ферросплавов.
В январе поставки в Японию оставили на втором месте поставки в Великобританию, традиционно лидирующий экспортный рынок для американских экспортеров. В Японию было отгружено 539 тонн титанового лома, что почти в два раза больше, чем в декабре 2004 года. Отгрузки в Великобританию составили 456 тонн, что на 21,9% меньше, чем в декабре, и на 59,2% меньше, чем в ноябре.
Неплохие аппетиты проявили и канадские импортеры – в январе они закупили 152 тонны материала, что является наибольшим месячным объемом за последние три года. В течение последних четырех месяцев регулярным покупателем на рынке специальных ломов стала Южная Корея – всего, начиная с октября 2004 года, она закупила свыше 400 тонн материала, что является очень резким контрастом по сравнению с последним трехлетним периодом, когда из США не поставлялось в буквальном смысле ни одного фунта титанового лома.
В обзоре американского издания Ryans Notes, посвященного рынку ферросплавов, в течение прошлой недели цены на окись молибдена испытывали давление, цены на ферромолибден были устойчивыми и крепкими.
Потребитель из Европы сообщил о почти готовой сделке на покупку брикетированного материала по 32,50 долл. за фунт с отсрочкой платежа на 60 дней. Торговцы подтверждали продажи материала по 32,75 долл.
Устойчивость цен на ферромолибден отмечалась и для Европы, и для США. Продажи ферромолибдена с поставкой в мае проходили по цене лишь незначительно ниже 80 долл. за кг, ферромолибден с немедленной отгрузкой продавался по 82 долл. за кг. Как заметил один торговец, в данной точке рынка у Китая влияние на рынок невелико, но если бы они [китайцы] начали продажи по более низким ценам, рынок тут же последовал бы за ними. Китайские поставщики по-прежнему запрашивают 81-84 долл. за кг. Интересно, что некоторые торговцы начинают беспокоиться по поводу будущего рынка – их волнует перспектива роста предложений производителей для спот-рынка в связи с потенциальным ростом производства, хотя пока что каких-то явных даже отдельных событий, не говоря уж о тенденции, подтверждающих такие беспокойства не наблюдается.
Один из потребителей на рынке США сообщил, что на второй квартал ферромолибден можно приобрести примерно по 36 долл. за фунт, однако такие цены выглядят несколько заниженными, учитывая, что текущие китайские цены трансформируются в цену на рынке США 37 долл. за фунт как минимум, и что большинство производителей сообщают о готовности продавать по ценам не ниже 37-39 долл. за фунт.
Как отмечает производственный источник в США, он не собирается снижать свои цены, и при этом не имеет значительных объемов для размещения на спот-рынке. Другой производитель согласен, что производство [молибдена] несколько увеличилось в последнее время, но спрос на молибденовую продукцию остается необычно сильным во многих отраслях. Единственным сектором, где отмечена некоторая слабость спроса, стало производство молибдата соды, используемого в переработке воды, вследствие попыток замены этого вещества в технологическом процессе.
Некоторые производители молибденового концентрата в США, сообщившие о некотором увеличении производства по сравнению с прошлым годом, находятся пока в процессе его переработки, поэтому такие увеличения пока не оказывают давления на цены. Тем временем президент одной из ведущих мировых добывающих компаний Phelps Dodge г-н Тимоти Снайдер (Timothy Snider) в разговоре с агентством Рейтер предположил, что его компания ожидает от рынка [молибдена] движения в сторону сбалансированности в течение года вследствие роста производства молибдена как со-продукта при добыче меди. Он заявил, что Phelps Dodge намерена увеличить добычу и производство молибденового сырья в качестве со-продукта на заводах Sierrita и Bagdad в Аризоне, и на руднике "первичной" добычи Henderson.
Относительно рынков других ферросплавов, издание отмечает незначительное снижение цен на ферротитан на американском рынке – сообщалось о продажах у верхней границы диапазона 15-16 долл. за фунт. Продавцы российского ферротитана назначали цену 15 долл. за фунт, в то время как китайский ферротитан в буквальном смысле никакого качества (off-grade) предлагался по низким ценам до 11 долл. за фунт. Некоторые торговцы признавались, что они несколько занизили свои цены в расчете на рост интереса покупателей. При этом все торговцы жалуются на то, что очень часто в случае продажи материала расходы на его замену (т.е. последующие закупки), так называемые replacement costs, остаются очень высокими.
В сравнительно небольшой информации по рынку феррованадия вновь отмечается факт перехода ценами на феррованадий на рынке США рубежа 50 долл. за фунт.
Сообщается о покупке материала по 50 долл. за фунт одним из металлургических заводов для использования феррованадия во втором квартале, и о покупке другим потребителем по 52 долл. за фунт при поставке в объеме грузовика. Торговцы отмечают, что они встречают весьма низкое сопротивление со стороны потребителей, главным образом, вследствие того, что последние вообще имеют очень небольшой выбор и мало предложений. Торговцы и производители признаются, что подняли цены до самой верхней границы диапазона 50-60 долл. за фунт под влиянием недавних активных продаж феррованадия. Можно сказать, что продажи феррованадия в объеме меньше автомобильной поставки уже командуют ценами на уровне 60 долл. за фунт. Европейские цены на феррованадий твердо держатся на отметке 125 за кг, цены на феррованадий содержания 50% на уровне 110 долл. за кг. Сообщалось о продаже феррованадия содержания 80%, предположительно большого объема, итальянскому металлургическому заводу по 124 долл. за кг. Кроме того, сообщалось что бразильский сталепроизводитель выходил на рынок с активными поисками для покупки 80 тонн материала также 80%-ного содержания. В такой ситуации не выглядит шуткой заключение пари некоторыми торговцами о том, когда цены на феррованадий приблизится к 150 долл. за кг.
|
Infogeo.ru