Обзор мирового рынка свинца на 27.08.2004
27.08.04 // KZ-today
В августе котировки на свинец на Лондонской бирже металлов начали снижаться. Среднемесячная цена наличного свинца на Лондонской бирже металлов в июле составляла $939, а за две декады августа средние котировки снизились до $926 за тонну. Биржевые запасы металла на складах LME опустились до 38 тыс. тонн и лежат в основном на складах в США, Англии, Сингапуре.
По данным Международной группы по изучению свинца и цинка Lead and Zinc Study Group, мировое производство рафинированного свинца за январь-июнь 2004 г. составило 3,5 млн. тонн, а потребление - 3,8 млн. тонн. Многие специалисты предсказывают, что спрос на свинец в Европе в 2004 г. повысится на 5%. Сейчас, как сообщает Международная группа по изучению свинца и цинка ILZSG, дефицит рафинированного свинца на мировом рынке составляет 22 тыс. тонн.
Крупнейшим производителем свинца в мире остаются США (выпущено 1,4 млн. тонн в 2003 г. и 690 тыс. тонн за первую половину этого года), но быстро наращивает производство Китай, где, по сообщению брокерской компании Man Financial, в прошлом году было выпущено 1,2 млн. тонн свинца, а за первую половину этого года - 480 тыс. тонн этого металла. За первую половину 2004 года в Китай импортировано 22,7 тыс. тонн рафинированного свинца (вдвое больше аналогичного периода прошлого года) и почти 340 тыс. тонн свинцового концентрата (на 43% больше), а экспортировано из страны 224 тыс. тонн свинца, что лишь на 2,7% больше первого полугодия 2003 года. А, по данным CRU International, китайское производство свинца в концентратах в 2003 г. оценивается в 820 тыс. тонн, плавильные мощности по свинцу в Китае достигают 2,0 млн. тонн в год, и CRU предсказывает, что к 2007 китайское производство свинца превысит выплавку все западных стран.
Плавильный завод китайской компании Jiyuan, расположенный в провинции Хэнань, в течение 2004 г. должен выйти на полную производственную мощность в 200 тыс. т рафинированного свинца в год. Об этом заявили представители компании. По их словам, выпуск свинца не требует таких больших энергозатрат, как производство алюминия или цинка, поэтому сложная ситуация с поставками электроэнергии, сохраняющаяся в Китае, окажет на предприятие не такое сильное воздействие. За первое полугодие 2004 г. компания Jiyuan выпустила около 90 тыс. т рафинированного свинца (как и в январе-июне предыдущего года). Компания намеревается экспортировать 50% произведенного металла, сохранив объемы поставок на уровне 2003 г. Всего в текущем году Jiyuan запланировала вывезти из страны до 100 тыс. т свинца, в основном в США, ЮАР, Бразилию, Малайзию, Японию, Южную Корею. Производственные мощности компании позволяют помимо свинца выпускать попутно 3-4 т золота и 250 т серебра в год.
В начале августа китайские производители рафинированного свинца подняли экспортные цены на свою продукцию. Это стало результатом сокращения биржевых запасов металла на LME до минимального уровня за последние 15 лет. К примеру, отпускная цена на свинец компании Xingwang Zinc Industry превосходит котировки LME на $60-$70. Этот производитель обычно экспортирует в год 10 тыс. тонн свинца, однако из-за высокого внутреннего спроса в 2004 г. этот показатель не превысит 5 тыс.т. Некоторые производители экспортировали из страны свой металл по ценам, превышающим котировки LME на $110 за каждую тонну металла. Таким образом, был зафиксирован редкий случай, когда экспортные цены на свинец превзошли цены на цинк. "Себестоимость производства цинка в Китае существенно выше, чем свинца, поэтому наблюдающаяся ситуация с ценами на свинец не может длиться долго", - говорят в китайском информационном агентстве Antaike. В то же время все крупные китайские производители свинца отмечают возникшие у них затруднения с экспортными поставками. Железнодорожные пути на юге и северо-западе страны серьезно повреждены июльскими наводнениями. В компании Shuikoushan говорят, что раньше металл, выпущенный компанией на заводе в провинции Хунань, шел до порта две-три недели, а теперь на это уходит более месяца. Но в компании Yuguang Gold and Lead ожидают, что экспортные цены на металл вскоре снизятся, равно как и цены на внутреннем рынке.
По мнению журнала "Металлы мира" (№8 за 2004 г.), стремительное расширение объемов производства металлов в Китае привело к истощению минеральных ресурсов страны, которая превратилась в крупного импортера металлургического сырья. Пока из-за больших китайских закупок дефицит на сырьевых рынках не принял современных масштабов, китайские компании решали свои снабженческие проблемы через рынок наличного металла, и лишь немногим из них удавалось заключить долгосрочные контракты. Однако нынешний уровень цен на сырье вынудил крупнейшие из них перейти к решительным действиям, которые правительство считало необходимым предпринять еще в 2000 году: китайцы принялись скупать зарубежные месторождения и учреждать совместные горнорудные предприятия. Самая крупная сделка в этой сфере состоялась в конце июля, когда государственный трейдер China Minmetals Nonferrous Metals приобрел крупный пакет акций крупной канадской компании Noranda. А поскольку Китай не имеет весьма крупных и богатых месторождений руд цветных металлов, то правительство в десятом пятилетнем плане развития экономики четко сформулировало стратегию зарубежной экспансии китайских металлургических компаний. Учитывая глобализацию мировой экономики, был сделан вывод, что единственная возможность проникновения в сырьевую сферу, практически наглухо закрытую от любых пришельцев, заключается в создании альянсов с крупными зарубежными производителями. Понятно было и то, что лидеры мирового рынка могут, и то не наверняка, пойти на подобные соглашения только с фигурами своего уровня. Отсюда последовал вывод о необходимости создания в стране крупных конкурентоспособных металлургических компаний, каждая из которых контролировала бы значительную часть мощностей своего профиля. Согласно предварительным расчетам, в стране следует сформировать 8-10 региональных групп, чтобы к 2005 году на долю пяти крупнейших компаний соответствующих отраслей приходилось 75% суммарного выпуска меди, 60% - алюминия, 50% - свинца и 60% - цинка. По мнению китайских правительственных экспертов, именно такого масштаба компании могли бы успешно решать задачи обеспечения своих отраслей сырьем отечественного и иностранного происхождения.
А вот страны СНГ по разведанным запасам свинца занимают первое место в мире: на долю их приходится 22% мировых подтвержденных запасов этого металла. Наиболее значительные запасы свинца заключены в месторождениях Казахстана (40% от запасов стран СНГ), России (36%) и Узбекистана (11%). Практически все запасы свинца стран СНГ (92%) приурочены к месторождениям полиметаллических и свинцово-цинковых руд. Но конкурентоспособность минерально-сырьевой базы свинцовой промышленности стран СНГ сравнительно низкая. Запасы, вовлеченные в эксплуатацию, обладают низким качеством по сравнению с запасами аналогичных руд стран дальнего зарубежья. Так, среднее содержание свинца на действующих предприятиях России колеблется в пределах 1,0-3,15%, в Казахстане в среднем 1,4%, тогда как в Австралии, Бразилии и Китае содержание его находится в интервале 6,0-6,4%, в Канаде и США - 2,8-3,5%.
В России производство рафинированного свинца осуществляется на свинцовых заводах "Дальполиметалл" (мощность - 14 тыс. т в год), АО "Электроцинк" (38 тыс. т), "Верх-Нейвинский завод" (вторичный свинец - 10 тыс. т) и "Рязцветмет" (сурьмянистый свинец из вторсырья - 11 тыс. т в год). Несмотря на значительные запасы свинца в России, добыча и производство этого металла не обеспечивает потребности внутреннего рынка. Генеральный директор ООО "Аккумуляторные технологии" Алексей Савченко в беседе с корреспондентом ИА "Телеинформ" подчеркнул, что "аккумуляторные батареи выйдут к началу следующего года на новый ценовой уровень, что вызвано в первую очередь существенным ростом цен на свинец за последнее время, так как 70% в цене аккумулятора составляет стоимость свинца. К тому же производство свинца в концентрате на "Горевском ГОКе" (Красноярский край) снижено на 40%, в результате чего общий выпуск свинца в концентрате в России в январе-июне сократился на 29%.
Как сообщает из Лондона брокерская компания Man Financial, в последнее время спекулятивные тенденции присутствуют на всех рынках металлов, поэтому в ближайшее время можно ожидать коррекции вниз, в том числе благодаря росту добычи сырья. Но поскольку мировые цены выражены в долларах США, а доллар падает к основным валютам, то это толкает цены вверх. Таким образом, цены на сырье будут во многом зависеть от курса доллара к остальным валютам. Кроме того, в распоряжении специалистов до сих пор нет однозначной картины изменений, происходящих в китайской экономике после введения мер для ужесточения финансовой политики и снижения инвестиционной активности. По некоторым данным, спад спроса на металлы в Китае, начавшийся во втором квартале, может быть более долгосрочным, чем ожидалось. Тогда многие прогнозы нового подъема цен осенью, возможно, придется пересматривать.
Владислав НИКОЛАЕВ, KZ-today
|
Infogeo.ru