Рынок черных металлов и ферросплавов в августе 2007 года
19.09.07 // ПРАЙМ-ТАСС
Итоги января-августа 2007 г свидетельствуют о повышении степени стабильности развития отрасли, что подтверждается практическим переходом КНР к регулированию собственного производства и внешнеэкономической деятельности по ряду основных продуктов.
В черной металлургии закрепляются тенденции долговременного прогресса, особенно в сырьевом секторе, что подтверждается явным ростом цен на сырье по долгосрочным контрактам и увеличением стоимости его фрахта.
ЖЕЛЕЗО – рынок особенно благоприятен для производителей железорудного сырья /ЖРС/, мировой спрос на которое продолжает опережать предложение, что формирует базу для нового повышения цен. Дефицит руды на рынке продолжает наращивать Китай, потребление и импорт которого растут, что также провоцирует новое увеличение цен.
Производство прямовосстановленного железа /DRI/ в январе-июле 2007 г увеличилось на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года /АППГ/, при этом лидерами роста были Канада, Индия и Перу, а лидерами объемов производства за семь месяцев – Индия, Венесуэла, Иран, Мексика, Саудовская Аравия.
Бразилия в январе-июле 2007 г увеличила отгрузки на внутренний рынок ЖРС на 16,7% к АППГ /до 27,24 млн. т/. При этом экспорт руды вырос на 5,4% до 144,67 млн. т, а окатышей – на 26,9% до 8,89 млн. т.
На Украине в январе-июле 2007 г производство руды увеличено на 7% к АППГ, концентрата – на 9%, подготовленного ЖРС - на 7%, в т.ч. окатышей – на 13%, агломерата – на 5%.
Экспорт в 1-м полугодии 2007 г снижен, в частности по железорудной руде и концентрату, включая обожженный пирит, на 4,3% к АППГ. Самые крупные экспортные поставки осуществлялись в Чехию, Словакию и страны Азии. Импорт ЖРС, напротив, вырос на 45,5%.
В Китае добывается 45-50% от общего объема используемой руды, при этом категории добываемого сырья непрерывно снижаются /в Северном и Северо-Восточном Китае содержание железа упало до 10%/. Покинутые ранее хвосты использованы полностью, подземная добыча углубилась с 300 м до 500 м.
Предприятия страны сталкиваются с проблемой роста себестоимости производства в связи с удорожанием руды. В 1-м полугодии 2007 г крупные и средние компании закупили на внутреннем рынке более 37 млн. т руды, средняя цена составила 661,15 юаня/т /+15,04-21,54% к АППГ, по данным различных источников/.
Растет интерес местных компаний к формированию собственной сырьевой базы и контролю месторождений:
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. - Ekou /1,4 млн. т/ и Jianshan /1,9 млн. т/,
Panzhihua New Steel & Vanadium Co. - 96,73% в месторождении Baima,
Angang Steel Company Limited, Tangshan Iron and Steel Co., Ltd, Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd, Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co.Ltd и Xining Special Steel - 100%,
Xining Special Steel готовит разработку месторождений Dashalong, Shengli, Hongshuihe, и шахты Citieshan в провинцию Qinghai, ресурсы которых по руде оценены в 150 млн. т с 30-40% содержанием железа.
Импорт в 1-м полугодии 2007 г составил 187,9 млн. т руды по средней цене 74,64 долл. за тонну /+13,23 долл. к АППГ/, в т.ч. CVRD увеличила поставки в КНР на 22,9%. За семь месяцев 2007 г общий объем мирового импорта в Китай вырос на 19% – до 222 млн. т, в т.ч. из Индии поставлено 51,6 млн. т /+10,2% к АППГ/.
На этом фоне китайские компании активизируют деятельность по заключению долгосрочных поставок на импорт руды. Так, с 2006 г китайская Fujian San Steel в рамках трехлетнего контракта получает сырье с украинского Полтавского ГОКа. Baosteel подписала 20-летний контракт с контейнерным оператором Cosco о поставках с 2008 г 1,14 млн. т/г железной руды из Бразилии на двух транспортах, изготовленных по спецзаказу.
В Индии в апреле-июне 2007 г объемы экспорта руды снизились на 9,1% к АППГ, при этом местная промышленность потребляет 33,7% отечественного сырья, а основную часть экспорта направляет в Китай.
В Австралии в западной части страны Fortescue Metals Group Ltd и китайская Baosteel создали СП для железорудного проекта Pilbara с проектной мощностью 1 млрд. т/г.
ЧУГУН – в СНГ в 1-м полугодии 2007 г по объемам выпуска продукции лидируют "Миттал Стил Кривой Рог" , "ММК им Ильича", "Азовсталь", Днепровский меткомбинат, "Запорожсталь" /все - Украина/ и "Миттал Стил Темиртау" /Казахстан/.
На Украине за январь-июль 2007 г производство выросло на 10% /до 20,647 млн. т/ к АППГ, в т.ч. на ММЗ - на 44,5% до 1133,1 тыс. т.
В Китае в июле 2007 г объемы экспорта сплава снизились до 39167 т, в том числе из-за повышения экспортной пошлины. Цены на чугун в 1-м полугодии 2007 г выросли на 34% из-за удорожания руды и топлива.
В Австралии Rio Tinto выводит на проектную мощность /800 тыс. т/г/ завод в районе Kwinana, работающий по технологии Hlsmelt. Данная технология позволяет производить высококачественный чугун из железорудной мелочи без использования коксовых печей или агломерационных установок, что исключает применение процесса DRI, в т.ч. дорогостоящего природного газа.
ФЕРРОСПЛАВЫ – в Китае цены на высокоуглеродистый феррохром продолжили снижение, при этом два самых крупных национальных потребителя феррохрома /Baosteel и Taiyuan Steel/ урезали как объемы заказов, так и цену предложения в связи с ухудшением ситуации на рынке нержавеющей стали. Baosteel пока что не подписывала контракты на 3-й квартал с поставщиками из Казахстана и ЮАР.
Компания Taiyuan Steel заключила сделку на импорт лишь 60 тыс. т феррохрома на 3-й квартал.
Экспорт ферромолибдена за январь-июнь 2007 г из КНР вырос на 22,3% к АППГ, прежде всего в Роттердам, США, Тайвань, Мексику и Турцию, при этом поставки в Японию сократились вдвое. В январе-июле из КНР на внешние рынки поставлено 13 014 т сплава /+26,5% к АППГ/.
ХРОМ – в Китае снижение цен на феррохром привело к падению цен на крупнокусковую руду с 42% Cr до RMB 70 за 1% содержания хрома в т руды.
В черной металлургии увеличивается доля СП с китайским участием в Австралии и растет объем поставок ЖРС из Украины в КНР.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Развитие металлургии стимулируется ростом внутреннего спроса, в частности в январе-июле 2007 г метпроизводство выросло на 3,1% к АППГ.
Доля экспорта в 1-м полугодии 2007 г металлов и изделий из них возросла на 3,4% до 16,2%. Причем, увеличение произошло за счет роста средней цены за единицу экспортируемых товаров данной группы, так как физический объем экспорта металлов и изделий из них снизился на 7,6%, в то время как стоимостной объем вырос на 34,7%. Средняя контрактная цена при экспорте металлов и изделий из них в январе – июне 2007 г составила 922,5 долл., что выше на 289,8 долл. АППГ.
Финансовый объем экспорта металлов и изделий из них увеличился на 36,3% к АППГ за счет роста средней цены товаров данной группы на 12% и физических объемов на 21,8%.
Продолжается корректировка законодательной базы добычи полезных ископаемых /ПИ/ и производства металлов:
Минприроды не может согласовать свои поправки в закон о недрах с ФСБ: МПР настаивает на оценке всех недр, а не только месторождений, находящихся в нераспределенном фонде, а ФСБ считает, если окажется, что иностранная компания уже владеет стратегическими месторождениями, лицензии она не лишится, но российским компаниям - владельцам таких лицензий будет запрещено продавать контрольный пакет иностранцам,
МПР выступает за распределение стратегических месторождений не на аукционах, а на инвестиционных конкурсах, главным условием которых станет строительство перерабатывающих комплексов, Юрий Трутнев добился словесного одобрения Владимиром Путиным данного предложения,
МПР предлагает ключевым основанием для отзыва лицензии считать неввод месторождения в эксплуатацию в установленный срок, а за другие нарушения рекомендует ввести штрафные санкции.
По проекту "Урал промышленный - Урал Полярный" /"УП-УП"/ в Уральском отделении РАН сформировалась оппозиционная группа ученых, которая обвиняет корпорацию "УП-УП" в существенном завышении запасов ПИ /на 70%/, в намерении отмыть финансовые средства, а также подчеркивает отсутствие определенных инвесторов, выражая сомнение в целесообразности реализации данного проекта. Однако ОАО "РЖД" включило проект строительства железной дороги, предложенный руководством корпорации "УП-УП", в стратегию развития ж/д транспорта до 2030 г, а Инвестфонд в июле 2007 г выделил на проект 6,5 млрд. руб. для разработки проектной документации по строительству железной дороги к северным месторождениям.
"Рособоронэкспорт" /РОЭ/, получивший контроль над "ВСМПО-АВИСМА" (VSMO) и ВМЗ "Красный Октябрь", ведет переговоры с "Норникелем" (GMKN), направленные на установление госконтроля над его активами, а также проявляет аналогичный интерес к ММК (MAGN).
В черной металлургии в январе-июне 2007 г экспорт черных металлов упал на 7,8% к АППГ. При этом в страны Дальнего зарубежья /ДЗ/ поставлено 19,95 млн. т, в СНГ – 1,97 млн. т. Импорт вырос в 1,6 раза к АППГ: в страны ДЗ поставлено 1,17 млн. т, в СНГ – 2,24 млн. т.
ЖЕЛЕЗО – в январе-июле 2007 г производство железной руды выросло на 3,2% к АППГ, окатышей – на 1%.
Экспорт в 1-м полугодии 2007 г руды и концентратов составил 11,74 млн. т, в т.ч. в ДЗ - 10,21 млн. т, в СНГ - 1,52 млн. т.
Импорт ЖРС из Казахстана в январе-июле 2007 г вырос на 11% к АППГ, в т.ч. для ММК Казахстан превращается в основного поставщика.
ММК определил цену 10-летнего контракта с ENRC Marketing AG на поставку сырья на сумму в 8,4 млрд. долл. с ССГПО. ММК приобрел 5,37% акций австралийской Fortescue Metals Group, которой принадлежит месторождение Пилбара на западе Австралии /запасы 2,4 млрд. т руды, ежегодная добыча может достигать 45 млн. т/.
УК "Металлоинвест" подписала пятилетний контракт с Arcelor Mittal на поставку четверти всего производимого ЖРС.
В Курской области Михайловский ГОК (MGOK) начал промышленное производство флотоконцентрата /высококачественного сырья с содержанием железа 69,8% и менее 3% кремния/, предназначенного для выпуска окатышей повышенного качества, первая партия которых поставлена компании US Steel Kosice.
В Томской области ИФК "Метрополь" - MBC Resources завершает сделку по приобретению 51% доли обладминистрации в ООО "ТомГДК-руда", которое владеет лицензией на разведку и добычу руды на Полынянском участке месторождения /3 млрд. т руды, Fe 36-38%/.
В Читинской области "Норникель" рассматривает возможность выкупа у ООО "Горнопромышленная компания "Лунэн"" /учреждена китайской корпорацией "Лунэн"/ лицензии на разработку Березовского железорудного месторождения /438 млн. т руды, Fe 36-50%/.
В Республике Саха /Якутия/ ЗАО "Колмарпроект" Анатолия Митрошина, предлагающего РОЭ поставки вольфрама, вошло в консорциум с "Алросой" и ОАО "Техснабэкспорт" по освоению железной руды, угля и урана.
В Еврейской автономной области /ЕАО/ компания Aricom готовит строительство Кимкано-Сутарского ГОКа, а также намерена участвовать 4 октября 2007 г в аукционе по Костеньгинскому месторождению /150-160 млн. т, Fe 30,73%/, конкурируя с ООО "Внешстройгрупп", ООО "Стандартстрой" и уральским ООО "Индустрия".
ЧУГУН – в январе-июле 2007 г выпуск чугуна и доменных ферросплавов упал на 3% к АППГ, при этом в 1-м полугодии 2007 г лидерами производства были ММК, "Северсталь" (CHMF), НЛМК (NLMK), ЗСМК (ZSMK), НТМК (NTMK), "Мечел" (MTLR), "Тулачермет", "Уральская сталь" и НКМК.
Экспорт чугуна в 1-м полугодии 2007 г составил 2,71 млн. т, в т.ч. в страны ДЗ – 2,64 млн. т, в СНГ – 72,2 млн. т. Средняя цена экспортируемого чугуна увеличилась на 36,1%. В январе-июле 2007 г экспорт чугуна снизился на 9,7% к АППГ, однако его доля в структуре внешних поставок осталась без изменений /0,5%/.
ФЕРРОСПЛАВЫ – в январе-июле 2007 г производство феррохрома выросло на 1,6% к АППГ.
Oriel Resources на Тихвинском заводе ферросплавов /ТФЗ, Ленинградская обл./ ввела в эксплуатацию вторую плавильную печь по производству высокоуглеродистого феррохрома.
Сорский ферромолибденовый завод /Республика Хакасия/ вышел на проектную мощность.
ХРОМ – уральские ученые, оценивая проект "УП-УП", подтверждают целесообразность разработки в регионе запасов хромитов. Однако Уральское отделение РАН уточняет, что из 294,1 млн. т руд месторождений, которые входят в проект, балансовые запасы составляют лишь 16 млн. т.
В черной металлургии РФ развитие носит позитивный характер, однако по чугуну отмечается формирование негативных тенденций в производстве и экспорте. Наряду с возобновлением сотрудничества со странами СНГ активизируется создание СП с китайским участием в Сибирском федеральном округе /СФО/.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА
Ожидается, что в ближайшие 50 лет объем добычи вырастет более чем в 5 раз, главным образом за счет разведки и эксплуатации новых месторождений, разведанных в пределах континентальной суши. В связи с этим повышается вероятность перепроизводства металла, особенно в цветном секторе Латинской Америки и Юго-Восточной Азии /ЮВА/, что предполагает массовый переход регионов и компаний к мерам по сдерживанию повышения мощностей и усилению контроля над внешнеэкономической деятельностью.
В черной металлургии до 2013 г вероятно повышение активности рынка и усиление факторов его стабильного развития, прежде всего в КНР, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке.
ЖЕЛЕЗО – ожидается, что по итогам 2007 г выпуск сырья достигнет 1,65 млрд. т при дефиците не менее 6 млн. т, а в 2008 г производство составит 1,8 млрд. т. При этом в 2008 г возможен 9-30% рост цен на руду, в 2009 – 10% за счет увеличения объемов производства стали и высокого спроса со стороны КНР. Продолжение удорожания вероятно до 2013 г.
В предстоящие 50 лет мировое потребление железной руды увеличится в 1,4-1,6 раза, при этом на 2050 г потребность в добыче полезных ископаемых железа составит 469–757 млн. т.
CVRD до 2009 г может запустить первое производство окатышей в КНР /1,2 млн. т/г/ и до 2012 в Омане /7 млн. т/г/, доведя объем добычи руды в 2008 г до 330 млн. т, а к 2011 г компания может выйти на рубеж 450 млн. т.
Rio Tinto IOC к 2009 г может нарастить мощности по рудной продукции на 14% /до 21 млн. т/ в интересах удовлетворения устойчивого спроса на концентрат на мировом рынке.
На Украине ОАО "Арселор-Миттал Кривой Рог" до 2012 г может инвестировать 2 млрд. долл. в модернизацию, в т.ч. в закрытие экологически неблагополучной аглофабрики и строительство нового аглообогатительного комплекса.
В Китае ожидаемый годовой прирост производства руды в 2007 г составит 20% /до 710 млн. т/, что по содержанию железа будет соответствовать 4-5 млн. т импортной руды. Более низкие цены на местную руду не компенсируют потерю в качестве.
Рост импорта руды по итогам 2007 г может составить 12% – до 367 млн. т.
ЧУГУН – в Бразилии на базе предприятия Rio Tinto Mineracao Corumbaense Reunida /MCR/ до 2009 г будет построен завод, производящий сплав по технологии Hlsmelt, которая исключает процесс DRI и использование дорогостоящего природного газа.
ФЕРРОСПЛАВЫ – маловероятно, что цены на феррохром снизятся до конца 2007 г.
ХРОМ - Glencore International начнет продажу значительной доли руды с шахты "Восход" в Казахстане, принадлежащей компании Oriel Resources в рамках соглашения с последней, при этом с 3 кв. 2008 г шахта "Восход" даст первую руду, а затем доведет мощность производства до плановой - 900 тыс. т продукции в год.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
В черной металлургии вероятен рост потребления металлопродукции в строительстве, автомобиле- и кораблестроении, оборонном комплексе.
ЖЕЛЕЗО – в 2007 г "Металлоинвест" выпустит 36 млн. т ЖРС. В рамках выполнения долгосрочного соглашения с Arcelor-Mittal компания А.Усманова может стать четвертым по мощности экспортером ЖРС /после CVRD, BHP Billiton, Rio Tinto/.
В Курской области МГОК доведет производство флотоокатышей до 4 млн. т/г.
В Томской области ИФК "Метрополь"- MBC Resources до 2015 г введет в эксплуатацию ГОК /20-30 млн. т руды в г/ Бакчарского месторождения "Корпорации "Бакчарская сталь"" и меткомбинат. Не исключается, что проект будет претендовать на роль основного поставщика концентрата и металлопроката для Китая, Японии, Кореи и Востока России, однако "Метрополь", раскрутив проект, может его переуступить Evraz Group, УГМК или другим компаниям Южного Урала и Западной Сибири.
В Читинской области ОАО "ГМК "Норильский никель" может инвестировать в освоение Березовского железорудного месторождения около 300 млн. долл. с целью вывода его проектную мощность 5 млн. т руды в год.
В ЕАО Aricom начнет строительство Кимкано-Сутарского ГОК в 2008 г, выпуск продукции – в 2010 г. В аукционе 4 октября 2007г по Костеньгинскому месторождению, кроме основных претендентов, не исключается участие компаний "Амурметалл", а также китайских холдингов.
ЧУГУН – абсолютное сокращение инвестиций в производство чугуна и ферросплавов может оказать негативное воздействие на развитие экономики страны.
ФЕРРОСПЛАВЫ – Oriel Resources на ТЗФ увеличит количество печей по производству высокоуглеродистого феррохрома с двух до четырех, что позволит первоначально нарастить мощность предприятия до 148 тыс. т/г, а в 2011 г – до 180 тыс. т/г высокоуглеродистого феррохрома.
ХРОМ – не исключается отказ государства от поддержки геологоразведочных работ в Ямало-Ненецком АО в случае активизации негативных оценок перспектив данного проекта и дальнейшей задержки практической деятельности корпорации "УП-УП".
Обзор любезно предоставил Юрий Кириллов, начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО"СОГРА" (http://www.sogra.ru) - аналитические и консалтинговые услуги по металлургическому, нефтяному и лесопромышленному бизнесу.
|
Infogeo.ru