Мировой рынок свинца в январе 2004 года
13.01.04 // GAZETA.KZ
KZ-today публикует обзор мирового рынка свинца в январе 2004 года. Свинец с начала года подорожал более чем на 70%. Среднемесячная цена "серого металла" на Лондонской бирже в ноябре достигла $622, в декабре - $692, а за первую декаду января 2004 г. поднялась до $745 за тонну, в том числе 9 января - до $751. В то же время цена трехмесячных фьючерсных контрактов в этот день составила $743 за тонну, то есть на бирже сложилась ситуация бэквэрдэйшн. Складские запасы на LME остаются на уровне 105 тыс.тонн.
По заявлению экспертов из Международной исследовательской группы свинца и цинка, в 2003 г. наблюдалось перепроизводство этих металлов. Превышение предложения над спросом произошло за счет увеличения объемов производства цинка и свинца в Канаде, Южной Корее, Испании, Казахстане. По прогнозам аналитиков, на рынке свинца разрыв между предложением и спросом менее значимый, чем на рынке цинка. В 2003 г. производство свинца оценивается на уровне 6,5 млн. т, а спрос на него - 6,0 млн.т.
Крупным производителем и экспортером свинца остается Китай, продавший его на мировом рынке за январь-ноябрь 393 тыс. тонн. В то же время Китай импортировал 607 тыс. тонн свинцовых концентратов.
Свинец идет в основном на производство автомобильных аккумуляторов. В 2002 году мировой рынок аккумуляторных батарей оценивался в $28 млрд., при этом 80% от этого рынка составляли свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. По оценкам экспертов, в 2010 году рынок вырастет до $45 млрд., при этом доля свинцово-кислотных аккумуляторных батарей сократится до 53%, что в абсолютном значении составит около $24 млрд.
Максимальный прирост объемов производства и продаж ожидается у никель-марганцевых аккумуляторов. Доля рынка данной системы в 2010 году будет составлять 29% или $13 млрд. (против $1 млрд. в 2002 году). При этом отмечается, что стоимость производства 1 Ватт/часа у автомобильных батарей останется приблизительно на том же уровне, а в системе никель-марганцевых аккумуляторов сократится с $1,02 до $0,7. Таким образом, абсолютный объем производства таких батарей вырастет значительно больше, чем на 25%. В первую очередь такое изменение соотношений между различными системами будет связано с дальнейшим активным распространением приборов, использующих никель-марганцевые аккумуляторы.
По оценкам специалистов, рынок автомобильных батарей СНГ составляет около 4,5% мирового рынка. При этом текущая емкость аккумуляторного рынка стран СНГ и Балтии оценивается в 15-17 млн. аккумуляторов в год, из которых около 11 млн. приходится на Россию. При этом производители указанных государств обеспечивают чуть менее половины емкости аккумуляторного рынка. В качестве успешного примера развития производства аккумуляторов в СНГ был приведен опыт Узбекистана, где в 1999 году Экспортно-импортный банк США предоставил гарантии по займу Bank of New-York в размере $54 млн., предназначенному для строительства в Джизаке завода по производству автомобильных аккумуляторов. В 1998 году американская Exide совместно с ассоциацией "Узавтопром" и АО "Джизакаккумулятор" создали СП "УзЭксайд" по производству стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей мощностью 1 млн. штук в год. Общая стоимость проекта составила $78,18 млн. До этого времени Узбекистан не производил свинцово-кислотных АКБ, импортируя их. Строительство же завода полностью покрыло потребности республики, а также открыло дорогу для экспорта в соседние страны.
Крупнейшие российские аккумуляторные предприятия - Тюменский аккумуляторный завод и Иркутское ООО "Аккумуляторные технологии" ("АкТех") подписали договор о стратегическом партнерстве. В ближайшем будущем участники планируют объединить свои предприятия в один холдинг. В частности, о своем намерении выйти на российский рынок и рынок стран СНГ заявила компания Exide Technologies, контролирующая около 25% всего мирового рынка. Как ожидается, основным производственным проектом на территории России станет завод в Зеленограде. Благодаря крупным инвестициям планируется довести этот проект по степени оснащенности и объемам выпуска до уровня европейских заводов Exide. Поэтому, чтобы защитить свою долю на рынке, российские предприятия начинают объединять производственные и финансовые ресурсы. Абсолютное лидерство по объемам производства стабильно удерживает ОАО "Тюменский аккумуляторный завод". Произведя более 1,2 млн. батарей за 9 месяцев 2003 года, завод по итогам года выйдет на годовой объем около 1,7 млн. Далее идут "АкТех" (684 тыс. штук), Подольский аккумуляторный завод (677 тыс.) и Курский АЗ (0,54 млн. штук). Остальные предприятия выпустили чуть более 1 млн. батарей. Всего доля российских предприятий на внутреннем рынке - около 50%. Крупные иностранные компании не интересует объем производства в 2 млн. батарей, они готовы производить 5-6 млн.
Надо сказать, что консолидация аккумуляторных компаний - общемировая тенденция. Сегодня на мировом рынке работает 4 гиганта. Второй причиной, которая заставляет российских производителей консолидироваться, является рост цен на свинец. "Свинец составляет 35% в себестоимости батарей, - отмечает руководитель отдела маркетинга компании "АкТех" Антон Ковешников. - Совместно с тюменским заводом компания "АкТех" ведет строительство двух заводов по переработке свинцового лома. В результате ввода их в эксплуатацию обе компании будут меньше зависеть от конъюнктуры на бирже цветных металлов. Планируемые площадки для размещения находятся в Тюмени и Свирске". Между тем в России формируется еще один аккумуляторный холдинг на базе предприятий, скупленных группой "Пауэр Интернешнл", - это Курский, Подольский и Саратовский заводы, объем производства которых за 9 месяцев текущего года составил порядка 1,5 млн. штук (примерно 30% российского рынка).
Однако в настоящее время в России существует множество небольших полуподпольных плавилен, где отслужившие свой срок аккумуляторы переплавляются в слитки очень низкого качества. Естественно, уровень загрязнения окружающей среды в результате их работы недопустимо высок. Строительство двух современных заводов, отвечающих всем европейским стандартам, позволит избежать подобного загрязнения, т.к. новейшие технологии помогают улавливать около 98% всех вредных выбросов, а также повторно использовать более 95% свинца, содержащегося в отработанных батареях.
По разведанным запасам свинца Россия занимает четвертое место в мире, а по объемам добычи - всего лишь тринадцатое. В России выявлено и разведано около 100 месторождений свинца, из которых 70 относятся к месторождениям собственно свинцово-цинковых руд, составляющих в запасах и добыче, соответственно, 93 и 68%. Наибольшее количество месторождений свинца сосредоточено на Горевском (Красноярский край), Озерном (Республика Бурятия), Корбалихинском (Алтайский край), Ново-Широкинском (Читинская область), Николаевском, Партизанском (Приморский край) месторождениях.
Добыча свинца осуществляется в Приморском и Красноярском краях, Кемеровской и Челябинской областях, Республике Северная Осетия - Алания. Свинцовые концентраты отечественных обогатительных фабрик перерабатываются на заводах Российской Федерации (48% общего объема), Казахстана (27) и отправляются в страны дальнего зарубежья (около 25). Собственное производство обеспечивает около 20% потребности России в свинце. Дефицит покрывается за счет импортных поставок, в основном, из Казахстана.
В конце декабря 2003 г. в Алматы состоялся круглый стол по проблемам развития аккумуляторного производства в Казахстане, в котором приняли участие представители предприятий, банков, инвестиционных компаний и ученые. На встрече были озвучены некоторые вопросы, характеризующие ситуацию в отрасли и возможные перспективы ее развития. В частности, профессор Рахман Алшанов отметил, что Казахстан может создать мощную аккумуляторную отрасль, дающую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Он обосновал возможность успешного продвижения отечественной продукции на быстрорастущий аккумуляторный рынок Юго-Восточной Азии наличием в Казахстане необходимой сырьевой базы (значительные запасы свинца, кадмия, кобальта, никеля, рения). В Казахстане за прошлый год выпущено около 125 тыс. тонн рафинированного свинца. Крупнейшее месторождение свинца в Казахстане - Шалкия.
Присутствовавшие на встрече представители аккумуляторных заводов отметили, что выпуск аккумуляторов после серьезного спада начинает налаживаться. Использование производственных мощностей предприятий по выпуску аккумуляторов возросло с 9% в 1998 году до 62,8% в 2001 году. Если в позапрошлом году было выпущено 282,6 тыс. аккумуляторов, то в течение 9 месяцев 2003 года три казахстанских завода поставили на рынок 230,7 тыс. штук. Почти вся продукция пошла на экспорт - 227,8 тыс. штук, из которых 216,4 тыс. было продано в Россию.
Прогнозы мирового рынка свинца на 2004 год для производителей не весьма благоприятны, так как свинец является серьезным загрязнителем природы и постепенно вытесняется из потребления другими металлами.
|
Infogeo.ru