Рынок феррохрома в начале 2008 года
21.05.08 // infogeo.ru/metalls
Россия относится к числу крупных потребителей и импортеров хромовых руд в мире и одновременно является крупным экспортером продуктов их передела, прежде всего феррохрома и металлического хрома. Хромовые руды (хромиты) в России являются остродефицитным сырьем. Россия собственной рудно-сырьевой базы хрома практически не имеет, что обусловлено отсутствием на ее территории крупных месторождений этого металла. Снабжение хромовым сырьем ферросплавной промышленности России осуществляется в основном за счет поставок высококачественных руд Донского ГОКа, расположенного в Казахстане.
По сообщению SOGRA, в Мурманской области Кольская ГМК (Норильский никель) на базе Сопчеозерского месторождения хромитов может начать добычу до 400 тыс. т руды в год с целью производства феррохрома и огнеупоров. В Свердловской области УК "РосСпецСплав" планирует разрабатывать Жижинско-Шаромское месторождение хромитовых руд /запасы 1 млн. тонн/ с целью поставок руды на "Русский хром", а подготовленного сырья - на Ключевский завод ферросплавов.
ПРОИЗВОДСТВО
Одним из мировых лидеров в производстве феррохрома является казахстанский сырьевой холдинг Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), в ферросплавное подразделение которого входят Донской ГОК, Актюбинский завод ферросплавов, Аксуский завод ферросплавов, рудоуправление Казмарганец, Жайремский ГОК.
ENRC проводит активную политику слияний и поглощений, постоянно усиливая свои позиции на мировом рынке. В апреле 2008 года холдинг завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций Серовского завода ферросплавов. Сумма сделки составила около $210 млн. СЗФ производит широкий спектр ферросплавов, включая высокоуглеродистый феррохром, среднеуглеродистый феррохром, низкоуглеродистый феррохром и ферросиликохром. Годовой объем продаж СЗФ оценивается в 200 тыс. тонн.
Приобретение Серовского завода ферросплавов поможет укрепить рыночное положение ENRC в сфере производства феррохрома, и на рынке Казахстана и Центральной Азии. Кроме того, сделка выгодно отразиться на дальнейшей вертикальной интеграции подразделения ENRC по производству ферросплавов.
В мае 2008 года холдинг приобрел 50% акций китайского завода по производству ферросплавов Xinjiang Tuoli Taihang Ferro-Alloy Co. LTD., являющегося одним из крупнейших в Китае ферросплавных заводов с ежегодным объемом производства 120 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома. ENRC в настоящее время поставляет этому заводу 70% процентов перерабатываемой им хромовой руды.
В 2007 году, по заявлению ENRC, холдинг выпустил более 1 млн. тонн высокоуглеродистого феррохрома.
На российском рынке феррохрома бессменным лидером остается Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК, г. Челябинск), обеспечивающий более 50% годового производства феррохрома в России. В 2007 году доля феррохрома в общем объеме валовой выручки комбината выросла в 1,36 раз и составила 49,2%. Производство феррохрома в общем производстве ферросплавов ЧМК составляет около 40%. Основными конкурентами на рынке феррохрома для ЧЭМК являются Серовский завод ферросплавов, Аксуский завод ферросплавов, Актюбинский завод ферросплавов.
Вторым крупным производителем российского феррохрома является Серовский завод ферросплавов (СЗФ, г. Серов Свердловской области), обеспечивающий порядка 30-40% российского производства феррохрома. В последние годы доля СЗФ в российском производстве феррохрома несколько снизилась и в 2007 году составила 32,3%. Феррохром для СЗФ является основным видом продукции и составляет 60% от общего производства ферросплавов на предприятии.
Небольшую, но стабильную долю, около 1%, на рынке феррохрома России имеет Ключевский завод ферросплавов (КЗФ, пос. Двуреченск Свердловской области). За последние несколько лет КЗФ практически удвоил долю в российском производстве феррохрома с 0,7% в 2002 году до 1,2% в 2007. Доля собственно феррохрома в общем производстве КЗФ оценивается в 12-14%. При этом загрузка производственных мощностей КЗФ по производству феррохрома в 2007 году составила 63,4%.
В апреле 2007 г британская Oriel Resources запустила производство на Тихвинском заводе ферросплавов (Ленинградская обл.). Проектная мощность завода оценивается в 150 тыс. тонн феррохрома в год, к 2011 г мощность планируется увеличить до 180 тыс. тонн. В 2007 году Тихвинский ЗФ произвел около 4,2% российского феррохрома.
ПОТРЕБЛЕНИЕ
По мнению экспертов, мировое потребление феррохрома в 2008 году составит 7,76 млн. т (2007 г. - 7,30 млн. т), производство - 7,35 млн. т. Таким образом, дефицит рынка составит около 300 тыс. т, притом, что в 2007 году на рынке наблюдался избыток в 147 тыс. т.
ENRC прогнозирует рост спроса на феррохром на 500 тыс. тонн в год за счет растущего потребления нержавеющей стали. Спрос на нержавеющую сталь, по прогнозам ENRC, увеличивается на 7% в год.
По оценке ИК «Финам», потребление ферросплавов в России в 2007 году выросло примерно на 10% по сравнению с 2006 годом. Главной причиной роста стало увеличение спроса на ресурсы со стороны крупнейших потребителей в металлургическом секторе.
В частности значительный прирост спроса на ферросплавы произошел на Северстали (более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Однако первое место по потреблению ферросплавов внутри страны осталось за ММК, который нарастил спрос по сравнению с прошлым годом еще почти на четверть. В 2007 году ММК закупил около 180 тыс. тонн ферросплавов на общую сумму в 7,5 млрд. рублей.
Кроме этого, выросли объемы потребления на Мечеле и НТМК.
ЦЕНЫ РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ
В конце 2007 – начале 2008 года на мировом рынке произошел значительный скачок цен на феррохром. Так, на российском рынке цены на феррохром ФХ005 в конце 1 квартала 2008 года выросли по отношению к соответствующему периоду 2007 года более чем в 3 раза. Феррохром марки ФХ850 подорожал за истекший год в 2,5 раза.
На мировом рынке рост цен на феррохром продолжался в течении всего 2007 – начале 2008 года. Так, на европейском рынке на феррохром в конце 1 квартала 2008 года выросли по отношению к соответствующему периоду 2007 года в 3 раза. На рынке США резкий рост цен на феррохром начался в конце 2007 года.
А. Терешин, infogeo.ru/metalls
Просмотров: 4893
|
Infogeo.ru