МЭРТ о металлургии России в январе-апреле 2013 года
11.06.13 // Infogeo.ru
С исключением сезонной и календарной составляющих в апреле 2013 г. наблюдается тенденция к снижению промышленного производства: объем промышленного производства в апреле 2013 г. сократился на 0,3% по отношению к марту 2013 года. При этом индекс промышленного производства в январе-апреле 2013 г. составил - 100,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2013 г. по сравнению с апрелем 2012 г. - 102,3 процента.
УГОЛЬ
Добыча угля в январе-апреле 2013 г. составила 115,5 млн. т или 100,5% к январю-апрелю 2012 г., при этом добыча открытым способом увеличилась на 2,6%,
а подземным – снизилась на 4,0 процента.
По данным ГП «ЦДУ ТЭК» Минэнерго России, в январе-апреле 2013 г. добыча угля снизилась по отношению к январю-апрелю 2012 г. в Печорском угольном бассейне на 6,8%, Канско-Ачинском бассейне – на 3,3% и Донецком бассейне – на 15,8%, при этом добыча угля в Кузнецком угольном бассейне выросла на 4,5 процента.
На внутренний рынок в январе-апреле 2013 г. (по оперативной информации ГП «ЦДУ ТЭК» Минэнерго России) поставлено 62,8 млн. т российского угля (96,4% к уровню 2012 года), в том числе на электростанции – 32,7 млн. т (93,3%), на нужды коксования – 12,4 млн. т (105,4%), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса – 9,7 млн. т (116,4 процента).
Снижение внутриреспубликанского потребления угля связано в основном с более теплыми погодными условиями и сокращением энергоемкого производства (выработка электро и теплоэнергии на ТЭС, металлургической продукции).
По данным Росстата, в январе-марте 2013 г. на экспорт было поставлено 33,0 млн. т угля (120,1% к соответствующему периоду 2012 года), при этом темп роста экспортных поставок угля в страны дальнего зарубежья составил 122,8%, а в страны СНГ – 98,0 процента. Экспортная контрактная цена на уголь в январе-марте 2013 г. снизилась и составила 81,4% по отношению к январю-марту 2012 года. В общем объеме экспорта важнейших товаров доля угля незначительно выросла против уровня 2012 года с 2,3% до 2,4 процента.
Доля экспорта в общем объеме добычи угля в январе-марте 2013 г. возросла и составила 38,4% против 31,8% в январе-марте 2012 года.
Индекс цен производителей угля в апреле 2013 года составил 101,8% к декабрю 2012 года, в том числе коксующегося – 91,1 процента.
По данным Росстата, запасы угля у потребителей на 1 апреля 2013 года накоплены в объеме 20,6 млн. т или 97,3% к уровню на 1 апреля 2012 года.
Запасы угля у поставщиков на 1 апреля 2013 года, по данным ЗАО «Росинформуголь», составили 17,9 млн. т или 111,2% к соответствующей дате 2012 года.
ЖРС
Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в январе–апреле 2013 г. составил 100,0% к январю–апрелю 2012 г., в апреле 2013 г. по сравнению с апрелем 2012 г. – 103,5 процента. С исключением сезонной и календарной составляющих рост добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических в апреле 2013 г. против марта 2013 г. составил 1,4 процента.
Индекс добычи металлических руд в январе-апреле 2013 г. составил 104,2% к январю-апрелю 2012 г. Производство концентрата железорудного в январе-апреле 2013 г. составило 33,7 млн. т или 98,6% к январю-апрелю 2013 г., окатышей железорудных – 13,1 млн. т или 99,1% соответственно.
По данным Росстата, индекс цен производителей, реализуемых на внутренний рынок Российской Федерации, по видам железорудного сырья в январе-апреле 2013 г. составил: руда железная товарная необогащенная – 98,9% к январю-апрелю 2012 г., в апреле 2013 г. к декабрю 2012 г. - 119,3%; концентрат железорудный - 99,0% (119,6%); агломерат железорудный доменный – 73,9% (129,5%); окатыши железорудные (окисленные) – 95,6% (122,7%) соответственно.
По данным Росстата, импорт руды и концентратов железных (код ТН ВЭД ТС 2601) в январе-марте 2013 г. составил 1742,3 тыс. т или 87,6% к соответствующему периоду прошлого года. Практически весь импорт поставляется из Казахстана (98,5% в натуральном выражении) – 1716,4 тыс. т или 87,4% к январю-марту 2012 г., что обусловлено поставками железорудного сырья на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (заключен долгосрочный контракт с компанией ENRC - Евразийская Корпорация Природных Ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан). Необходимо отметить, что среднеконтрактная импортная цена за январь-март 2013 г. составляет 115,8 долл. США/т против января-марта 2012 г. – 108,3 долл. США/т (темп роста составил 106,9 процента). Из стран ДЗ в январе - марте 2013 г. импорт руды практически не осуществлялся.
По данным Росстата, физический объем российского экспорта железной руды и концентратов (код ТН ВЭД ТС 2601) в январе – марте 2013 г. составил 6808,6 тыс. т или 109,8% к соответствующему периоду прошлого года. Поставки железной руды и концентратов (88,9%) преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Основным импортером российской железной руды и концентратов является Китай – 4019,0 млн. т (59,0% от общего объема поставок) или 111,6% к соответствующему периоду прошлого года. Вместе с тем, в рассматриваемом периоде темп роста поставок в страны дальнего зарубежья составил 108,8%, а в СНГ – 119,0 процентов. Также необходимо отметить, что среднеконтрактная экспортная цена за январь-март 2013 г. составляет 87,1 долл. США/т против января-марта 2012 г. – 109,2 долл. США/т (темп роста составил 79,7 процента).
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-апреле 2013 г. составил 100,8% к январю-апрелю 2012 г., в том числе металлургического производства - 100,8%, производства готовых металлических изделий – 100,7 процента. С исключением сезонной и календарной составляющих снижение производства металлургической продукции и готовых металлических изделий в апреле 2013 г. составило 2,6 % против марта 2013 года.
Выпуск основных видов продукции черной металлургии в январе - апреле 2013 г. составил: чугуна – 16,5 млн. т или 98,5% к январю - апрелю 2012 г., стали – 23,0 млн. т (95,9%), проката готового черных металлов – 18,1 млн. т (96,8%) соответственно. Следует отметить, что в рассматриваемом периоде растет производство высокопередельной продукции. Так производство стальных труб составило 104,0% или 3160,1 тыс. т, проката плоского с покрытиями – 104,7% (1465,8 тыс. т), проволоки из железа или нелегированной стали – 112,6% (459,9 тыс. т), проволока оцинкованная – 122,2% (48,7 тыс. т) соответственно.
Физический объем экспорта проката в январе – марте 2013 г. составил 6,3 млн. т (94,6% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката - 2,1 млн. т (108,4%), сортового (без полуфабрикатов) – 0,8 млн. т (84,7%) и полуфабрикатов – 3,4 млн. т (89,9%). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта проката поставки металла низкого передела (полуфабрикаты) составляют 53,8 процента.
Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде в тоннаже увеличился до 100,5% и составил 1,23 млн. т за счет роста импортных поставок сортового проката до 134,3% или 0,6 млн. т при сокращении поставок листового проката до 79,5% (0,6 млн. тонн). Доля импортного металла во внутреннем потреблении (расчетно, без учета складских запасов) в январе - марте 2013 г. составила 14,4 процента.
В ноябре месяце в черной металлургии произошло некоторое повышение цен на большинство сырьевых позиций (100,0-105,0%) к октябрю 2012 года. В декабре 2012 г. продолжилось некоторое повышение относительно ноября (основной рост цен приходится на концентрат железорудный – 110,0 процентов). Практически по всем сырьевым позициям в 2013 году наблюдается ежемесячный рост индекса цен. В апреле 2013 года произошло значительное увеличение цен на сырье относительно марта 2013 года 102,9-137,2% (исключение составляет концентрат железорудный – 98,5%). Таким образом, в апреле 2013 г. индекс цены к декабрю 2012 года на агломерат железорудный доменный составил 129,5%, окатыши железорудные (окисленные) составил 122,7%, концентрат железорудный - 119,6%, руду железную товарную необогащенную – 119,3 процента. При этом индекс цен на основные виды металлопродукции черной металлургии, реализуемой на внутренний рынок Российской Федерации, демонстрируют дальнейшее снижение и по подавляющему большинству позиций не превышает 100 процентов.
Индекс цен производителей на некоторые виды металлопродукции в январе-феврале 2013 года относительно января-февраля 2012 года составил: чугун 85,6% (99,0% в феврале относительно декабря 2012 г.), слитки из железа и стали – 100,1% (113,5%), полуфабрикаты – 87,8% (97,0%), прутки и катанка горячекатаные – 92,8% (96,9%), прокат плоский горячекатаный (кроме нержавеющего и быстрорежущего) – 88,9% (100,5%), вместе с тем, рост внутреннего спроса в 2012 году вызвал рост индекса цены на стальные рельсы – 118,8% (97,2%) соответственно.
Производство стальных труб в январе-апреле 2013 г. составило 104,0% к январю-апрелю 2012 г. или 3160 тыс. т (к марту 2013 г – 98,9 процента).
Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь-апрель 2013 года в сравнении с январем-апрелем 2012 года составило: бурильных – 11,6 тыс. т или 89,8%, труб насосно-компрессорных – 142,6 тыс. т (106,6%), обсадных – 285,0 тыс. т (92,5%), бесшовных – 1048,0 тыс. т (102,4%), электросварных большого диаметра (СБД) – 884,1 тыс. т (111,7%), электросварных (кроме СБД) – 1138,0 тыс. т (100,8%), сварных (без электросварных) – 89,6 тыс. т (95,4%) соответственно.
В январе – апреле 2013 г. по сравнению с январем – апрелем 2012 г. рост производства стальных труб наблюдался на ОАО «Выксунский металлургический завод» - 119,5% или 532,8 тыс. т против 445,8 тыс. т; ОАО «Волжский трубный завод» - 110,2% или 388,2 тыс. т (352,4 тыс. т); ОАО «Синарский трубный завод» - 101,7% или 199,5 тыс. т (196,2 тыс. т). Вместе с тем, против января - апреля прошлого года снизили объемы производства ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 97,9% или 264,5 тыс. т против 269,6 тыс. т; ОАО «Северский трубный завод» - 97,1% или 240,3 тыс. т (247,5 тыс. т); ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 95,4% или 215,8 тыс. т (226,1 тыс. т) и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» – 84,2% или 285,9 тыс. т (339,7 тыс. т) соответственно.
По данным Росстата импорт стальных труб в январе - марте 2013 г. сократился до 88,4% к январю – марту 2012 года и составил 180,7 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 93,7% или 143,0 тыс. т и из стран дальнего зарубежья до 90,7% (46,9 тыс. тонн). Следует отметить, что импорт труб из Украины сократился до 70,4% или 95,2 тыс. т (доля украинских труб в импорте труб составляет 52,7%, в т.ч. из стран СНГ - 66,6%) и составляет 4,3% во внутреннем потреблении (расчетно, без учета складских запасов). При этом доля импортных труб на внутреннем рынке в январе 2013 г. составила 8,2%, что ниже среднегодового показателя за 2012 год (9%), 2011 год (17,0%), 2010 год (15,6%) и 2009 год (10,8 процента) соответственно.
В январе – марте 2013 г. экспортные поставки труб из черных металлов составили 303,9 тыс. т или 92,4% к январю марту 2012 года. Наиболее крупным потребителем российских стальных труб из СНГ является Казахстан (106,7 тыс. тонн или 89,1% к январю – марту 2012 года).
По данным Росстата, индекс цен производителей на основные виды стальных труб, реализуемых на внутренний рынок в апреле 2013 г. относительно декабря 2012 г. находится в диапазоне 93,4-104,8%, вместе с тем относительно апреля прошлого года, индекс цен производителей находится в диапазоне 87,5-104,9 процента. Индекс цен производителей на трубы стальные за январь-апрель 2013 года относительно января-апреля 2012 года составил 98,8% и в апреле 2013 г. относительно марта 2012 г. – 99,3%, в том числе по видам труб: трубы тянутые – 99,6% (100,2%), тонкостенные бесшовные – 99,6% (100,0%), обсадные – 101,0% (102,6%), бурильные – 102,0% (100,0%), насосно-компрессорные – 104,1% (102,3%), катаные – 100,5% (101,1%), сварные для нефте– и газопроводов из черных металлов наружным диаметром более 406,4 мм – 99,1% (96,8%), трубы сварные для нефте– и газопроводов из черных металлов наружным диаметром менее 406,4 мм – 94,7% (94,5%) соответственно.
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
В цветной металлургии индекс производства цветных металлов в январе – апреле 2013 г. составил 98,4% к аналогичному периоду прошлого года, при этом в апреле 2013 г. по отношению к апрелю 2012 г. индекс производства снизился и составил 98,2 процента.
Снижение против прошлого года 98,4% определяется в первую очередь снижением экспортных поставок. Так, по оперативным данным экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже снизился и составил в январе – апреле 2013 г. 96,7% против января - апреля 2012 г.(222,2 тыс. т – январь-апрель 2013 г. и 229,8 тыс. т – январь – апрель 2012 г.); поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) снизились более чем в 1,5 раза со 107,6 тыс. т в январе – апреле 2012 г. до 69,6 тыс. т в январе – апреле 2013 г.). Наблюдается рост экспортных поставок алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) на 4,9% (с 1292,4 тыс. т в январе – апреле 2012 г. до 1355,96 тыс. т в январе – апреле 2013 года.
Темпы выпуска драгоценных металлов (в первую очередь золота необработанного в слитках – 113,4% и платины и ее сплавов 110,7%) и продукции с высокой добавленной стоимостью составили в январе – апреле 2013 г. 104,9% (в среднем по группе), тогда как производство основных (8) цветных металлов составляет 93,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
С конца 2011 года мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, резко выросли запасы металлов на складах и начали снижаться цены. Во втором полугодии 2012 г. наметилась тенденция к росту цен, которая несколько улучшила конъюнктуру, в итоге к февралю 2013 г. цены выросли на 8-10 процентов к середине 2012 года. В феврале 2013 года рост цен на основные цветные металлы продолжился, однако в марте 2013 года цены на все основные металлы снизились, эта тенденция продолжилась в апреле, индекс цен на основные цветные металлы снизился на 5,0 процентов к предыдущему месяцу.
По данным мировых агентств, существенно выросли свободные запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ). Так, за январь-декабрь 2012 г. изменились свободные запасы: алюминия повысились с 660,95 тыс. т до 2223,15 тыс. т; запасы никеля выросли со 3,3 тыс. т до 11,5 тыс. т; свободные запасы цинка на складах ЛБМ выросли с 13,6 тыс. т до 618,5 тыс. т; свободные запасы меди на складах ЛБМ повысились с 43,4 тыс. т до 51,6 тыс. т; свинца увеличились с 28,7 до 180,9 тыс. тонн.
За январь-апрель 2013 г. свободные запасы на складах Лондонской биржи металлов выросли по никелю до 26,2 тыс. т, в том числе за апрель прирост 6,1%; по меди до 156,1 тыс. т, в том числе за апрель прирост 34,0%; по цинку до 636,1 тыс. т, в том числе за апрель запасы снизились на 10,1% и снизились по алюминию до 2113,4 тыс. т, в том числе за апрель прирост составил 8,6%; и по свинцу до 158,6 тыс. т соответственно, в том числе за апрель прирост запасов составил 15,4 процента.
Уровень инвестиций крупных и средних предприятий цветной металлургии за 1 квартал 2013 года составил 13,6 млрд. рублей. Индекс физического объема составил 92,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов за 1 квартал 2013 года составили 20,7 млрд. руб. или 160,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Наиболее высокие темпы инвестиций наблюдаются в добыче и обогащению медных руд – 384,9% за 1 квартал 2013 г., в производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов- 329,8%, первичного алюминия - 220,5%, производство вольфрама – 133,9% и магния 121,3% на крупных и средних предприятиях соответственно.
Продолжается строительство нового алюминиевого завода – Богучанского, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса намечен на декабрь 2013 года. Строительство другого завода – Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием, намечено активизировать во второй половине 2013 года. Ожидается, что пуск первой очереди состоится во втором полугодии 2014 года.
Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся на ОАО «ГМК «Норильский никель». Так, только Читинские проекты потребуют 104,6 млрд. рублей инвестиций. Кроме того, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. руб., срок ввода - 2015 год.
Уральская горно-металлургическая компания намерена направить в 2013-2015 гг. около 3,0 млрд. рублей инвестиций на модернизацию двух цинковых заводов, в том числе 1,2 млрд. руб. – Челябинский цинковый завод, увеличив выпуск цинка со 160 тыс. т до 200 тыс. т и 1,54 млрд. руб. – завод «Электроцинк» (мощностью около 80-90 тыс. т).
ЗАО «Русская медная компания» к 2016 г. намерена довести мощности группы по выпуску меди до 350 тыс. т против 180,6 тыс. т в 2011 г., при этом общий объем инвестиций компании до 2016 г. составит около 1,0 млрд. долларов США.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, в январе - апреле 2013 г. к январю – апрелю 2012 г. выросло производство руды и концентратов золотосодержащих - на 13,7%, руды и концентратов серебряных на 3,9%, добыча бокситов на 3,5%, концентратов свинцовых – на 25,4%, концентратов медных - на 12,5 процентов. Снизилась в январе – апреле 2013 г. против января – апреля 2012 г. добыча хромовых руд и концентратов на 8,0%, алмазов природных несортированных – на 6,8% и концентратов вольфрамовых на 18,6 процента. Дефицит сырья для производства цветных металлов был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.
Индекс производства первичного алюминия в январе – апреле 2013 г. составил 92,3% к январю – апрелю 2012 г., к апрелю прошлого года – 91,5 процента.
Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены снижением объемов потребления на внутреннем рынке, тогда как объемы экспортных поставок алюминия необработанного (код ТН ВЭД ТС 7601), которые в январе – апреле 2013 г. выросли на 4,0% до 1259,8 тыс. т против 1211,5 тыс. т, за январь - апрель 2012 года. Производство сплавов на основе первичного алюминия в январе – апреле 2013 г. выросло на 13,6% по отношению к январю - апрелю 2012 г. Алюминиевые предприятия увеличили выпуск более дорогих и высокорентабельных литейных сплавов, в том числе и на основе первичного алюминия.
На отдельных предприятиях производство первичного алюминия, по оперативным данным, в апреле 2013 года к марту 2013 года (с учетом календарности) составило:
Братский алюминиевый завод – 96,9% (100,1%);
Красноярский алюминиевый завод – 96,7% (99,9%);
Саяногорский алюминиевый завод - 96,0% (99,2%);
Хакасский алюминиевый завод – 94,5% (97,6%);
Новокузнецкий алюминиевый завод – 95,5% (98,7%);
Иркутский алюминиевый завод – 94,0% (97,1%);
Богословский алюминиевый завод – 68,8% (70,9%);
Волгоградский алюминиевый завод – 95,8% (99,0%);
Уральский алюминиевый завод – 94,2% (97,4%);
Кандалакшский алюминиевый завод – 96,1% (99,3%);
Надвоицкий алюминиевый завод – 96,1% (99,3%);
Волховский алюминиевый завод – 92,1% (95,2%).
Пониженные объемы производства первичного алюминия наблюдаются, в первую очередь, на неконкурентоспособных мощностях алюминиевых заводов, издержки 2012 года которых с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2500 долл./т при этом, среднемесячные мировые цены на первичный алюминий по итогам 2012 года составляли – 2023 долларов США за тонну. Низкорентабельное производство перепрофилируется на выпуск алюминиевых сплавов и другие виды продукции. Совет директоров компании Русал 27 августа 2012 г. рассмотрел и одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия неэффективных мощностей. В рамках реализации программы предусматривается общее сокращение производства первичного алюминия на Богословском, Волховском, Надвоицком и Новокузнецком алюминиевых заводах.
Производство меди рафинированной в январе – апреле 2013 г. составило 97,8% против уровня января – апреля 2012 г.; против апреля 2012 г. наблюдается снижение на 6,0 процентов.
Экспортные поставки рафинированной меди (код ТН ВЭД ТС 7403) по оперативным данным снизились в январе – апреле 2013 г. на 22,5%, до 76,7 тыс. т против 99,0 тыс. т (январь – апрель 2012 г.), при среднемесячных поставках 2012 г. 20,6 тыс. тонн. Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки - медной проволоки (код ТН ВЭД ТС 7408) выше уровня прошлого года. За январь – апрель 2013 г. поставлено 132,5 тыс. т против 114,2 тыс. т (январь - апрель 2012 г.), среднемесячные поставки за 2012 г. составляли 30,9 тыс. тонн.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило в январе - апреле 2013 г. 103,6% к январю – апрелю 2012 года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 97,0%, Новгородском заводе Русской медной компании – 88,0% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании – 99,0% к аналогичному периоду 2012 года. Пониженные объемы производства рафинированной меди на Новгородском металлургическом заводе и Кыштымском медеэлектролитном заводах вызваны дефицитом медных ломов на российском рынке.
Производство никеля необработанного в январе – апреле 2013 г. составило 91,6% к январю – апрелю 2012 г., и снизилось на 13,0% против апреля 2012 года. При этом наблюдается существенное (в 1,54 раза) снижение объемов экспортных поставок никеля (код ТН ВЭД ТС 7502) со 105,7 тыс. т (январь – апрель 2012 г.) до 68,6 тыс. т (январь - апрель 2013 г.), среднемесячные экспортные поставки в 2012 г. составили 18,3 тыс. тонн.
Производство никеля необработанного в январе – апреле 2013 г. на предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель», составило– 94,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На ОАО «Уфалейникель» - 85,2 процента. ОАО «Комбинат «Южуралникель» с 1 октября 2012 года полностью остановил производство и в настоящее время ведется работа по поиску потенциального покупателя
Следует отметить, что при низких ценах на никель (менее 20 тыс. долл. США/т) в разряд убыточных попадают практически все российские никелевые предприятия, кроме ОАО «ГМК «Норильский никель».
Infogeo.ru по материалам МЭРТ
Просмотров: 2294
|
Infogeo.ru