Рынок черной металлургии – 2007
27.03.08 // СОГРА
Глобальная металлургия в целом успешно переносит негативные последствия ипотечного кризиса в США, а также погодные и энергетические катаклизмы в Южной Америке, Южной Африке и Юго-Восточной Азии /ЮВА/. При этом китайская металлургия сохраняет высокие темпы развития, что позволяет ей по ряду секторов выдвигаться на позицию лидера.
Пекину удается регулировать производство и экспорт, а также изыскивать ресурсы для участия в мировых консолидационных процессах и освоении новых регионов. В стране рационально и выборочно активизируется геолого-разведочные работы /ГРР/, внедряются передовые технологии, увеличивается доля продукции высоких переделов.
Китай с 1 января 2008 г отменил льготы на импорт оборудования для горнорудной промышленности, с целью стимулирования производства в стране угольных комбайнов, экскаваторов, грузоподъемных устройств, рудодробилок и транспортеров.
В черной металлургии активно пересматривается ценовая политика в связи с удорожанием железо-рудного сырья /ЖРС/ с 1 апреля 2008 г, а также с соответствующим ростом цен на уголь и повышением фрахтовых ставок. Позиция Китая в секторе становится все более весомой, однако пока не достигла уровня, позволяющего уверенно регулировать рынок в собственных интересах.
ЖЕЛЕЗО – за 2007 г мировое производство ЖРС увеличилось до 1,65 млрд. т.
Выпуск железа прямого восстановления /DRI/ вырос на 10% до 54,43 млн. т, по объему его производства лидируют Индия, Венесуэла, Иран, Мексика и Саудовская Аравия.
В Канаде индийская Essar Steel намерена приобрести у местной New Millennium Capital Corp проект Millennium Iron Ore Range.
В Бразилии японская Nippon Steel Group приобрела добывающую компанию J-Mendez, которой принадлежат месторождения в штате Minas Gerais производительностью 6 млн. т руды в год.
Японские Sumitomo и Sojitz заинтересованы в участии в проекте бразильской ММХ Minas Rio, на 51% в котором также претендует Anglo American.
На Украине в 2007 г производство руды выросло на 6% к уровню 2006 г до 77,428 млн. т, ЖРК — на 7,5% до 60,969 млн. т, подготовленного ЖРС - на 5,5% до 72,117 млн. т, в т.ч. окатышей — на 7,5% до 22,374 млн. т, агломерата — на 4,9% до 49,743 млн. т.
По итогам 2007 г экспорт ЖРС вырос на 4,7% по сравнению с 2006 г до 20,821 млн. т, в т.ч. концентрата на 19,8% до 4,788 млн. т, окатышей — на 3,6% до 8,568 млн. т. Однако экспорт аглоруды упал на 2,2% до 7,157 млн. т. Основным поставщиком окатышей на внешние рынки является Полтавский горно-обогатительный комбинат /ПГОК/. Отмечается, что проблемными для экспорта стали высокие тарифы на перевозку железнодорожным транспортом.
Ferrexpo в 2007 г произвела 29 млн. т железной руды.
ГОК "Сухая Балка", 99,25% акций которого владеет российская Evraz Group, за 2007 г снизил производство руды на 5,8% к уровню 2006 г до 2,854 млн. т.
ПГОК за 2007 г увеличил производство окатышей на 6,1% к 2006 г до 9,072 млн. т, концентрата — на 9,9% до 10,652 млн. т.
Южный ГОК /ЮГОК/ за 2007 г увеличил производство агломерата на 10,3% к 2006 г до 5,130 млн. т, концентрата — на 0,7%, до 8,769 млн. т.
Юлия Тимошенко не заинтересована в создании совместного предприятия /СП/ по достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд /КГОКОР/ с консорциумом "Смарт-холдинга" Вадима Новинского и "Металлоинвеста" Алишера Усманова. При этом по возможности приватизации КГОКОР принципиальное решение не принято, одновременно активизируется привлечение на проект иностранных инвесторов.
В Китае общие запасы руды 1834 месторождений переоценены до 46,3 млрд. т /5-е место в мире /, из которых половина пока не осваивается.
За 2007 г добыча в стране руды выросла на 36,05% до 800 млн. т.
Уточнены объемы импорта в страну ЖРС: по итогам 2007 г рост составил 17,4% до 383,093 млн. т /в основном из Австралии, Бразилии и Индии /. Кроме того, компании Поднебесной инвестируют добычу руды в Габоне, Алжире и Аргентине.
Minmetals нарастила свои запасы ЖР до 604 млн. т.
В Тибетском административном районе /АР/ с 1 января 2008 г введен запрет на разработку месторождений валунчатой руды и магнетитового песка.
В пров.Ляонин в районе городов Аньшань и Бэньси обнаружено крупное месторождение красного железняка с примесью магнетита /Fe 34,68%, прогнозируемые запасы руды - 1 млрд. т /. Аньшаньское металлургическое объединение увеличило добычу руды за 2007 г 11,9% до 50,35 млн. т, производство ЖРК – на 4,5% до 18,85 млн. т, агломерата – на 23,4%, окатышей – на 26,6%, а также повысило эффективность рудосортировочного процесса за счет внедрения технологии сухого магнитного сепарирования. Компанией переработано за 2007 г 3,44 млн. т руды из "хвостов", а совокупные запасы увеличены на 540 млн. т.
В пров.Шэньси компанией "Ханьчжун тяньсян" внедряются технологии магнитного сухого обогащения на агрегате роликово-ленточного типа для обработки руд с низким уровнем магнетизма. Коэффициент извлечения концентрата новым агрегатом составляет более 85%. Годовая производительность переработки первичного сырья – 24 тыс. т.
В уезде Ушань /400 км к северо-востоку от города Чунцин / запасы гематита на месторождении Таохуа оцениваются в пределах 100-300 млн. т /Fe 42% /.
В городе центрального подчинения Чунцин завершены ГРР на месторождении гематита Тунхуа, в освоении которого заинтересовано Чунцинское металлургическое объединение.
В пров.Хубэй с участием Уханьского металлургического объединения возобновлены ГРР на месторождении высокофосфористого гематита Эси в районе г.Эньши /460 км западнее г.Ухань /, запасы которого оцениваются в 2,2 млрд. т.
ЧУГУН – мировой выпуск сплава за 2007 г вырос на 7,83% к аналогичному периоду прошлого года /АППГ/ до 940 млн.т. В пятерку стран-лидеров производства вошли: Китай, РФ, Япония, США и Украина.
В Германии по итогам 2007 г производство чугуна выросло на 2,3% до 31,07 млн. т.
На Украине за 2007 г выпуск сплава вырос на 8,23% до 35,647 млн. т, экспорт - на 64,3% до 2 066,27 тыс. т за счет поставок в Италию.
В Казахстане за 2007 г производство упало на 4,51% до 3,240 млн. т.
В Китае за 2007 г выпуск увеличился на 14,6% до 466,294 млн. т, при этом были остановлены устаревшие и экологически вредные мощности мелких предприятий общим объемом 29,4 млн. т/год.
С 1 января 2008 г Пекин ввел экспортные пошлины 25% на чугун передельный нелегированный, легированный и зеркальный /72011000, 72012000, 72015000 /.
В Японии за 2007 г производство выросло на 2,97% до 86,772 млн. т.
ХРОМ – за последние 6 мес. по металлу прослеживается повышательная ценовая тенденция.
В Китае общие запасы оценены в 10,78 млн. т и признаны малочисленными.
С 1 января 2008 г Пекин ввел 15% пошлину на экспорт руды, концентрата и необработанного металла; 20% - на феррохром /72024100, 72024900 /.
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
В январе-ноябре 2007 г финансовый объем экспорта металлов и изделий из них вырос на 22,6% к АППГ В т.ч. в январе-октябре 2007 г поставки руд и концентратов в КНР увеличились на 47,4% до 4,36 млн. т.
Проект "Урал Промышленный – Урал Полярный" /УП-УП/ признан эффективным и включен в "Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ" и в программу софинансирования из Инвестфонда. На этом фоне правительство Челябинской области выразило намерение вступить в состав акционеров корпорации "УП-УП" и выкупить не менее 20% ее акций.
В стране распространяется практика взимания налога на добычу полезных ископаемых /НДПИ/ за любые песок, щебень, сланцы, мел и жидкости, извлекаемые горно-добывающие компании /ГДК/.
МПР России готовит проект концепции геологического изучения и освоения минеральных ресурсов Мирового океана на период до 2020 г, предусматривающий геолого-геофизическое изучение и опытную разработку месторождения железомарганцевых конкреций /ЖМК/ в зоне Кларион-Клиппертон Тихого океана и направление - заявки на участок ГПС в Атлантическом океане, что позволит подготовить запасы ЖМК для ежегодного объема добычи в 3 млн. т конкреций и ресурсы ГПС категории Р2 в объеме 25 млн. т руды.
В Забайкальском крае китайская China Nonferrous Metal Mining реализует проекты сотрудничества с регионом в сфере разведки и освоения полезных ископаемых.
В черной металлургии в январе-ноябре 2007 г финансовый объем экспорта черных металлов и изделий из них вырос на 19% к АППГ Физический объем экспорта черных металлов в январе-ноябре 2007 г составил 39 160,8 тыс. т, в т.ч. в страны дальнего зарубежья /ДЗ/ –35 417,1 тыс. т, в СНГ - 3 743,7 тыс. т. При этом в КНР в январе-октябре 2007 г экспорт черных металлов упал на 51,2% до 310,47 тыс. т.
Импорт в январе-ноябре 2007 г составил 6 296,6 тыс. т, в т.ч. из стран ДЗ – 2 329,5 тыс. т, из СНГ –3 967,1 тыс. т. При этом в январе-октябре 2007 г импорт в КНР черных металлов вырос на 225,3% /до 723,35 тыс. т /.
ЖЕЛЕЗО – за январь-ноябрь 2007 г цены российских производителей на товарную железную руду выросли на 21% к АППГ
Производство руды за 2007 г увеличилось на 2,4% к АППГ до 105 млн. т, при этом более интенсивный рост добычи отмечен по Стойленскому и Лебединскому ГОК, отгрузки – по Костомукшскому, Качканарскому, Ковдорскому и Оленегорскому месторождениям. Производство окатышей выросло на 0,3% до 38,5 млн. т, одновременно на внутреннем рынке отмечен дефицит окатышей на фоне профицита концентрата.
Экспорт руд и концентратов в январе-ноябре 2007 г составил 22 921,3 тыс. т, в т.ч. в страны ДЗ - 19 565,8 тыс. т, в СНГ - 3 355,5 тыс. т. При этом в КНР в январе – октябре 2007 г продано: неагломерированного сырья менее 0,8 мм – 3090 тыс. т, 0,8-6,3 мм – 202,73 тыс. т, более 6,3 мм – 0,43 тыс. т; агломерированного сырья – 965,03 тыс. т.
Evraz Group в 2007 г увеличила производство железо-рудный концентрат /ЖРК/ на 38,9% по сравнению с 2006 г до 3,504 млн. т, окатышей на 1,8% до 6,03 млн. т, но сократила выпуск агломерата на 8,9% до 7,785 млн. т.
ОАО "Мечел" (MTLR) по итогам 2007 г показал стабильный уровень производства ЖРК – 4,96 млн. т.
В Мурманской области Оленегорский ГОК (OGOK) за 2007 г увеличил выпуск руды на 6,2% до 14,132 млн. т, ЖРК - на 4% до 4,6505 млн. т.
В Белгородской области Стойленский ГОК за 2007 г нарастил производство аглоруды на 26,6% до 1,7 млн. т, ЖРК — на 2,8% до 11,6 млн. т
В Свердловской области Качканарский ГОК "Ванадий" в 2007 г произвел более 6 млн. т окатышей. В новом аглоцеху произведено более 3 млн. т агломерата.
В Томской области нижегородский ОМК проявляет интерес к Колпашевскому участку железорудного месторождения.
В Амурской области право освоения Орловско-Сохатинской площади по аукциону получило ООО "Эквадор".
ЧУГУН – с ноября по июль 2007 г в стране сохранялась повышательная динамика цен на передельный сплав.
Производство чугуна за 2007 г /по разным источникам / упало на 1,26-1,6% до 51,112-51,6 млн. т, при этом рост поставок показали "Новокузнецкий металлургический комбинат" /НКМК/, НЛМК (NLMK), Косогорский МЗ, ЛМЗ Свободный Сокол, ОАО "Метзавод им Серова", а Тулачермет заметно ослабила свои позиции.
Экспорт за 2007 г снизился на 1-3,4% до 5,7-5,8 млн.т за счет сокращения поставок в Италию и Испанию, при этом ведущими экспортерами стали ОАО "Тулачермет", НКМК и НЛМК. В т.ч. в январе-ноябре 2007 г экспорт составил 5 183,8 тыс. т: в страны ДЗ - 5 017,4 тыс. т; в СНГ - 166,4 тыс. т. Отмечается повышение доли чугуна в физическом объеме экспорта металлов в КНР.
Evraz Group за 2007 г сократил выпуск на 1,4% до 12,575 млн. т.
НЛМК за 2007 г увеличил производство на 0,1% до 9,056 млн. т.
Мечел за 2007 г нарастил выпуск на 1% до 3,685 млн. т.
"Промышленно- металлургический холдинг" /ПМХ/ Бориса Зубицкого довел до 96% свою долю в пакете "Тулачермета", который выпускает до 3 млн. т чугуна в год.
ХРОМ – активность в реализации проектов отмечена в Карелии, Оренбургской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Ямало-Ненецком АО.
В целом, сырьевая металлургия демонстрирует высокий уровень устойчивости к воздействию негативных факторов, при этом локомотивом металлургического бизнеса остается рост потребностей экономики Китая. В данных условиях Пекин стремится к снижению степени своей зависимости от иностранных поставок, в т.ч. формируя национальные перерабатывающие мощности заграницей и обеспечивая поглощение китайскими предприятиями наиболее привлекательных зарубежных активов. КНР справляется с сокращением неэффективных мощностей и регулированием своего экспорта, стимулирует внутренние ГРР, внедряет передовые технологии и увеличивает долю высоких переделов.
Отмечено повышение интереса мировых инвесторов к углю, электроэнергетическим объектам, запасам воды и к освоению месторождений металлов на шельфе.
Черная металлургия развивается менее интенсивно по сравнению с цветной, но более стабильно, чему способствует уверенное сокращение Китаем малых, устаревших и экологически вредных производств. Одновременно Китай ведет ГРР и освоение новых ресурсов, что позволяет ей переходить к разработке своих крупнейших месторождений, хотя и с невысоким содержанием металла. Кроме того, КНР активизирует участие в сырьевых проектах в Перу, Габоне, Алжире, Аргентине, Камбодже и Австралии.
На Украине отрасль развивается динамично, при этом значительно увеличен экспорт ЖРК. Регион привлекает иностранных инвесторов, в т.ч. из РФ, стремящихся установить контроль над ГОК. Однако Киев пока не определил своей принципиальной позиции по возможности зарубежного участия в ряде основных активов.
Казахстан снижает производство чугуна, что вызвано, скорее всего, ростом китайского экспорта и повышением его качества.
В России активность выше проявляется в сырьевой металлургии, прежде всего в увеличении поставок руд и концентратов в КНР, компании которой, в свою очередь, наращивают участие в освоении приграничных с Китаем регионов, в т.ч. в Забайкальском крае.
Мировая "водная тенденция" нашла свое отражение в предложении государством на аукционы и конкурсы ряда активов грунтовых вод, а также в разработке концепции освоения метресурсов на просторах океана.
Черная металлургия РФ демонстрирует не только стремление удовлетворить рост внутреннего спроса, но и показывает ориентированность на экспорт в страны ДЗ, особенно по сырью. Однако поставки черной металлургии в целом в Китай падают на фоне замедления роста качества и ассортимента российской продукции по сравнению с предложениями КНР.
Многократно увеличилась привлекательность российского рынка ЖРС, но на нем отмечается дисбаланс между профицитом концентрата и дефицитом окатышей, не говоря про сырье более высоких переделов, которое у нас пока не учитывается госорганами.
Производство и экспорт чугуна продолжают падать, хотя и остаются интересными для продаж на рынки СНГ и Китая.
ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ РЫНКУ
В Китае в рамках стимулирования государством активизации ГРР до 2020 г вероятно обнаружение нескольких крупнейших месторождений глубинного залегания /до 1500 м /, существенное увеличение запасов разрабатываемых месторождений, а также значительное продление сроков эксплуатации действующих шахт. В стране ожидается приток иностранных инвестиций в ГРР и разработку месторождений железа, меди, цинка, свинца и золота.
В Латинской Америке вероятно формирование альтернативного ЮВА мирового центра металлургической активности, где по добывающим проектам Боливия может стать серьезным конкурентом Перу, Бразилии и Венесуэле.
В черной металлургии в 2008 г ожидаются значительные изменения в системе приоритетности различных видов сырья, а также возможны серьезные колебания на рынках чугуна и хрома.
ЖЕЛЕЗО – в 2008 г вероятен 65-71%-й рост цен на руду на фоне дефицита до 25 млн. т, в 2009 – еще на 30%.
За 2008 г мировое производство ЖРС вырастет на 9,09% до 1,8 млрд. т, в 2009 г - до 1,9 млрд. т.
Вероятность сделки по слиянию BHP Billiton и Rio Tinto в ближайшей перспективе снизится.
Rio Tinto в 2008 г увеличит объемы добычи на 38,5% по сравнению с 2006 г, а также уделит особое внимание экологической стороне своих проектов в Гвинее, Бразилии и Индии. До 2011 г компания начнет производство сырья на шести новых месторождениях, что позволит к 2012 г нарастить общий объем выпуска руды до 320 млн. т, а к 2018 г - до 430 млн. т.
BHP Billiton в 2010 г увеличит производство руды до 155 млн. т, а к 2015 г- до 300 млн. т.
Anglo American будет претендовать на приобретение одной из ведущих горнодобывающих компаний Бразилии MMX, а также увеличит мощности шахты Кумба в ЮАР до 60 млн. т. К 2017 г Anglo American нарастит объемы собственной торговли ЖРС до 150-170 млн. т, а свою долю на мировом рынке ЖРС - с текущих 3 до 10%.
Baosteel совместно с Sinosteel Corp будут предпринимать попытки расширить добычу в Австралии, Индии и странах Южной Африки.
В Боливии индийская Jindal Steel and Power Ltd. инвестирует строительство производства окатышей /10 млн. т/г / и губчатого железа /1,7-6 млн. т/г / на базе месторождения Эль-Мутун /одно из крупнейших железорудных в мире – запасы 40 млрд. т /. Начало поставок ЖРС в Индию с этого проекта возможно до 2009 г
В Бразилии Vale совместно с китайской Baosteel могут реализовать проект ГОК на недавно обнаруженном месторождении в районе Bahia в штате Espirito Santo на юго-востоке страны.
Anglo American Plc. приобретет ряд активов местной ГДК MMX Mineracao e Metalicos SA: 51% в месторождении Минас-Рио и 70% в месторождении Амапа.
Японская Nippon Steel Group на месторождениях в штате Minas Gerais может довести производительность до 29 млн. т руды в год.
Китайская Baosteel Group Corporation или Баошаньское металлургическое объединение "Баоган" может приобрести сырьевые ресурсы в шт.Bahia.
В Мавритании ArcelorMittal с местной Societe Nationale Industrielle et Miniere /SNIM / будут развивать крупнейшие проекты на базе месторождение El Agareb /запасы и ресурсы оценены в 1 млрд. т /.
В Египте Beshay Steel получит от Midrex Technologies оборудование для производства DRI /1,76 млн. т/г /, продукция будет использоваться в сталеплавильном производстве ESISCO по системе hot-link /в печь в горячем виде /.
В Саудовской Аравии London Mining развернет производство DRI мощностью 3 млн. т/год совместно с местной гос. компанией National Mining Company на базе месторождения, запасы которого составляют 412 млн. т руды со средним содержанием железа 42%.
В Иране центром металлургической промышленности станет провинции Керман, запасы которой превысят 850 млн. т.
В СНГ к 2010 г рынок концентрата может стать дефицитным на фоне роста поставок в ЮВА, прежде всего в ЮВА и Южную Корею.
На Украине в 2008 г в рамках долгосрочных контрактов на поставку руды рост внутренних цен на нее в стране возможен в пределах 15-30%.
"Метинвест" в 2008 г будет претендовать на вхождение в группу мировых лидеров производства ЖРС, активизирует поставки сырья в Словакию, Чехию, Румынию, Польшу, Сербию, Венгрию, Болгарию, КНР и начнет экспорт в Турцию на завод Erdemir. Всего в 2008 г компания поставит на экспорт 5 млн. т ЖРС, в т.ч. 2 млн. т – в КНР по прямым контрактам.
В 1 кв. 2008 г Evraz Group завершит приобретение у группы "Приват" 99,25% акций ОАО "Сухая Балка".
Ferrexpo будет активизировать поиск стратегических партнеров с целью увеличения добычи железной руды до 100 млн. т к 2018 г. Не исключается реализация компанией интересов А.Усманова по приобретению новых активов на Украине.
Возможен совместный контроль над ЮГОК Романа Абрамовича /50% / с украинской "Метинвест" Рината Ахметова. При этом Р.Абрамович в случае усиления собственных позиций может повысить активность Evraz Group в поглощении новых украинских мощностей.
В Монголии Дарханский МЗ начнет добычу по проектам Тумуртэй /запасы 230 млн. т /, Тумуртолгой /25 млн. т / и Хуст.
В Китае за 2008 г производство руды вырастет на 10% до 880 млн. т, а импорт – лишь на 11% до 411 млн. т.
В пров.Ляонин освоение крупного месторождения руды может взять на себя Аньшань-Бэньсиское металлургическое объединение.
В уезду Ушань новое месторождение гематита Таохуа до 2012 г начнет разрабатывать Чунцинское металлургическое объединение, поставка продукции возможна на новое предприятие в Чаншоу /около 70 км к сев.- вост. от Чунцина /.
В Индии в 1 кв. 2008 г Tata Steel начнет строительство нового комбината Kalinganagar на базе месторождений в шт.Орисса, который будет введен в строй в 2010 г, одновременно Tata Steel начнет в Джамшедпуре расширение производства окатышей.
Возможно создание СП компаний SAIL и Tata Steel по добыче руды в дополнение к их угольному альянсу.
Rio Tinto совместно с Orissa Mining Corporation /OMC / могут перейти к разработке месторождений в шт.Орисса, что позволит через пять лет экспортировать 25 млн. т/г
ЧУГУН – повышение активности рынка вероятно в США и Бразилии, которая может уступить России свою позицию крупнейшего в мире экспортера коммерческого чугуна из-за увеличения внутренних продаж, осложнения транспортировки и ужесточения требований к легальности производства древесного угля.
На Украине в 2008 г производство чугуна вырастет на 0,78% по сравнению с 2007 годом до 38,6 млн. т.
В ЮВА из-за увеличения Китаем экспортной пошлины до 25% вероятно повышение спроса корейских и тайваньских компаний на японское сырье, которое также может подорожать, что предполагает увеличение дефицита чугуна в регионе и дальнейший рост цен на него. Возможно, многие азиатские импортеры чугуна будут в дальнейшем вынуждены искать альтернативных поставщиков.
В Китае к 2010 г в соответствии с решением Пекина будут остановлены устаревшие, мелкие и экологически вредные чугунолитейные предприятия суммарной мощностью 89,17 млн. т.
В Японии активизируется внедрение технологии Kobe Steel FASTMET.
Во Вьетнаме ожидается строительство завода по производству "наггетов" по технологии ITmk3.
ХРОМ – Baosteel совместно с Sinosteel Corp будут предпринимать попытки расширить добычу в Австралии, Индии и странах Ю.Африки.
В Иране в районе Эсфендеге может активизироваться разработка 40 обнаруженных участков хромитов общей площадью 1 200 кв. км.
В Китае в 2008 г ожидается сокращение ряда мелких и устаревших мощностей с целью снижения объема экспорта и стабилизации цен на руду.
ПРОГНОЗ ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ
В черной металлургии на фоне удорожания руды ожидается обострение конкуренции крупнейших игроков за получение контроля над угольными компаниями, а также портовыми терминалами.
ЖЕЛЕЗО – вероятно продолжение процесса переориентации сырьевого сектора на удовлетворение растущих потребностей внутреннего рынка.
Evraz Group с приобретением украинских ГОК "Сухая балка" и доли в Южном ГОК практически удовлетворит свои потребности в руде.
В Мурманской области Оленегорский ГОК к 2011 г доведет производство ЖРК до 5 млн. т и сохранит этот уровень в течение длительного времени за счет строительства и ввода в эксплуатацию четырех подземных рудников суммарной мощностью 14 млн. т руды в год:
- 2-й очереди ОГОК;
- в 2009 г - имени 15-летия Октября;
- в 2011 г - Кировогородского;
- в 2021 г - Комсомольского.
В Республике Карелия Карельский окатыш за 2008 г увеличит отгрузку окатышей на 10% до 11 млн. т. Компания будет развивать Корпангское месторождение для обеспечения собственной потребности в концентрате, что обеспечит прирост производства окатышей 0,7 млн. т.
В Белгородской области Приоскольский ГОК до 2013 г начнет промышленную добычу руды, в 2016 г - выйдет на производственную мощность более 22 млн. т/г, в 2017 г - на проектную годовую мощность в 35 млн. т сырой руды в год. Объем аглоруды, окатышей и концентрата составит около 15 млн. т, что с учетом всех ресурсов ММК (MAGN) позволит ему довести обеспеченность данными видами сырья до 100%.
Михайловский ГОК (MGOK) до 2010 г введет в строй обжиговую машину мощностью 5 млн. т окатышей в год.
На Лебединском ГОК возможно снижение производства окатышей на 1,5 млн. т в случае ввода в строй третьей очереди по выпуску горячебрикетированного железа /HBI/. За 2008 г производство горячебрикетированного железа вырастет на 140% до 2,4 млн. т, что позволит ежемесячно отправлять на Corus /Нидерланды / 25 тыс. т HBI. Экспорт сырья будет осуществляться для US Steel /Словакия /, ABS и Luccini /Италия /, брикетов - Ирану /15 тыс. т/мес. /, Южной Корее /20 тыс. т/мес. / и Украине /40 тыс. т/мес. /.
Возможны поставки горячебрикетированного железа Японии и Вьетнаму.
В Свердловской области ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова" может увеличить мощности аглофабрики.
В Челябинской области "ОАО "Челябинский металлургический комбинат" до 2010 г получит новое агломерационное оборудование, что позволит увеличить производительность по агломерату с 4,5 до 6,5 млн. т в год.
В Иркутской области в 2008 г на получение лицензии на участок Мало-Тагульского месторождения железо-титановых руд и три железорудных месторождения – Капаевское, Нерюндинское и Поливское с суммарными прогнозными ресурсами в 1392 млн. т руды могут претендовать "Евраз холдинг" или британская Strata Capital.
"Мечел" до 2010 г сохранит объемы добычи Коршуновского ГОК на уровне 5 млн. т в г с одновременным снижением издержек по добыче и обогащению руды за счет модернизации горного и транспортного оборудования.
В Якутии на базе месторождений Таежное, Десовское, Тарыннахское, Сивагенское, Пионерское и Горкитское до 2015 г может быть построен ГОК мощностью 15—20 млн. т руды в г или два ГОК общей производительностью 26 млн. т, а к 2020 г — сталеплавильный комбинат мощностью 5—6 млн. т/г.
В Забайкальском крае Базэл на участке "Магнитный" Чинейского месторождения может начать добычу руды с 2014 г в интересах интегрированного стального производства. На Чинейском ГОК возможно производство железо-титано-ванадиевого и медного концентратов.
Китайская Shandong Luneng из пров.Шаньдун до 2009 г на базе Березовского месторождения /запасы 400 млн.т, Fe 21-55% / может завершить строительство ГОК годовой мощностью по руде 100 млн. т /по китайской оценке /, ориентированного на поставки продукции в КНР.
В Еврейской автономной области /ЕАО/ Aricom до 2012 г начнет производство концентрата проектной мощностью 5 млн. т в г на Кимкано-Сутарском ГОК.
В Магаданской области возможно строительство двух металлургических комбинатов по переработке железной руды и меди.
ЧУГУН – в РФ возможно увеличение потребности в товаром чугуне, которое продолжится до 2017 г
Evraz Group с приобретением 99,25% акций украинского ГОК "Сухая балка" увеличит свой потенциал по чугуну на 1,8 млн. т.
К 2010 г прирост производства чугуна возможен на: ММК – 0, 2 млн. т, НТМК (NTMK) – 1,2 млн. т, Северстали (CHMF) – 0,3 млн. т, НЛМК – 0.2-0,5 млн. т, Тулачермет – 0,3 млн. т.
ХРОМ – вероятно дальнейшее повышение цен на руду и металл, что будет благоприятствовать увеличению их производства в стране.
В Свердловской области УК "РосСпецСплав" будет разрабатывать Жижинско-Шаромское месторождение хромитовых руд /запасы 1 млн. т / с целью поставок руды на "Русский хром", а подготовленного сырья - на КЗФ, где будет производиться металлический хром.
В Ямало-ненецком АО в 2008 г на аукционы будут выставлены шесть лицензионных объектов в пределах Войкаро-Сыньинской перспективной площади с суммарными прогнозными запасами хромовых руд 114,3 млн. т.
Таким образом, привлекательность металлургического бизнеса в целом, и особенно сырьевого сектора, в ближайшие годы останется высокой.
Данный уровень обусловит активизацию приобретения глобальными игроками угольных и энергетических активов. Повысится их интерес к участию в инфраструктурных проектах, связанных с использованием электростанций и развитием транспортных и энергетических сетей. Важным фактором станет обеспечение уверенного и автономного ведения бизнеса в условиях природных катаклизмов.
В черной металлургии основным драйвером отрасли останется Китай. При этом Поднебесная постепенно перейдет к снижению импорта сырья, замещая его национальной рудой и иностранной продукцией более высоких переделов ее переработки. Данный процесс будет соответствовать мировой тенденции скачка спроса на передовые технологии производства сырьевых продуктов, что предполагает непродолжительность роста дефицита концентрата в СНГ
На фоне сокращения Китаем, Казахстаном и РФ мощностей по выпуску чугуна не исключается увеличение спроса на него и соответствующее удорожание данного сплава. Кроме того, Поднебесная снизит количество предприятий по производству хрома, что обусловит продолжение роста мировых цен на этот металл.
В РФ развитие металлургии будет носить в ближайшие годы стабильно позитивный характер на фоне роста внутренних потребностей. Постепенно повысится понимание инвесторами значения водных ресурсов и перспективности освоения металлургических запасов мирового океана.
В черной металлургии РФ вероятна активизация производства окатышей, HBI и других перспективных видов ЖРС, что создаст предпосылки для постепенного снижения доли на национальном рынке руды и концентрата. Не исключается возобновление позитивного развития рынка чугуна на фоне продолжения роста потребности в нем до 2017 г. Рынок хрома будет успешным за счет роста спроса на металл и его удорожания.
Юрий Кириллов, начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО СОГРА - аналитические и консалтинговые услуги по металлургическому, нефтяному и лесопромышленному бизнесу.
Просмотров: 5362
|
Infogeo.ru