Мировой рынок стали: Сумрачная осень
30.10.09 // Укррудпром
Прогнозы большинства аналитиков рынка стали пессимистичны. По их оценкам, западным странам грозит длительный период экономической стагнации.
Ближний Восток: спад когда-нибудь закончится
Ситуация на ближневосточном рынке длинномерного проката уже которую неделю остается стабильной. Потребители продолжают выжидать, постепенно сокращая имеющиеся у них запасы, а цены медленно опускаются вниз из-за недостаточного спроса. Турецкие компании сбавили котировки на арматуру до 455-465 долларов за тонну FOB, а крупные партии продаются и по 450 долларов за тонну. Стоимость украинской продукции составляет 440 долларов за тонну FOB и менее.
В принципе, аналитики не ожидают существенной активизации спроса в ближайшем будущем. Несмотря на сокращение объемов выпуска, предложение все еще остается избыточным. Кроме того, пока не видно особых признаков восстановления в региональной строительной отрасли. Покупатели в связи с этим постоянно оказывают давление на поставщиков. Так, цены на турецкую арматуру на уровне 470-475 долларов за тонну CFR ОАЭ считаются местными компаниями слишком высокими.
Безусловно, рано или поздно рынок придет в движение. По некоторым данным, региональные строительные компании снова набирают персонал, готовясь к расширению объемов работ. Правительства Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта, Абу-Даби, других стран и территорий анонсируют новые планы сооружения крупных объектов и новые инвестиции в развитие инфраструктуры. Однако реальный эффект от этих мер, скорее всего, проявится только в будущем году.
Турецкие компании продолжают сбивать цены на металлолом, намереваясь уменьшить стоимость материала А3 из СНГ и Румынии до менее 250 долларов за тонну CFR. Пока что предложения поступают на уровне около 255 долларов за тонну CFR, а американский лом HMS № 1&2 (80:20) стоит немного дешевле 260 долларов за тонну CFR. Впрочем, как отмечают аналитики, запасы сырья у турецких металлургов уже подходят к концу, так что вскоре им придется возобновить закупки.
Цены на заготовки к концу недели неожиданно стали подниматься. Если ранее экспортеры из Украины и России готовы были продавать их по 380-390 долларов за тонну FOB, то новые предложения поступают из расчета 390-400 долларов за тонну FOB и более. Правда, турецкие компании, приступившие к пополнению запасов полуфабрикатов, считают эти цены завышенными и не хотят платить более 400 долларов за тонну CFR.
Ближневосточный рынок плоского проката практически замер. Потребители, как правило, не испытывают необходимости в совершении срочных закупок и поэтому выжидают, рассчитывая на получение более выгодных условий. На прошлой неделе цены снижали главным образом российские компании, предлагающие горячекатаные рулоны по 485-505 долларов за тонну FOB против более 530 долларов за тонну FOB в середине октября. Стоимость украинского и китайского проката пока остается без существенных изменений.
Судя по всему, спад, продолжавшийся в этом регионе на протяжении нескольких недель, приостановился. Дальнейшее развитие событий, прежде всего, будет зависеть от действий поставщиков, так как на существенную активизацию спроса рассчитывать не приходится.
Европа: долгое возвращение
Европейская металлургическая ассоциация Eurofer выступила с очередным ежемесячным отчетом, в котором весьма пессимистично оценила перспективы регионального рынка стали. По оценкам специалистов ассоциации, в текущем году потребление стальной продукции в европейской промышленности сократится на 18,6% по сравнению с 2008 годом, а на будущий год можно будет рассчитывать лишь на незначительный рост в пределах 0,9%.
В Европе не восстановился потребительский рынок, возрождение которого однозначно связывается с прекращением роста безработицы, а компании откладывают на неопределенный срок проведение ремонтов, закупку нового оборудование и реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, так и не решена проблема с финансированием реального сектора: несмотря на сотни миллиардов евро, потраченных на поддержку финансовой системы, банки еще не завершили расчистку балансов от проблемных активов.
Падение в европейском строительном секторе прекратилось еще в мае, но с тех пор ситуация существенно не улучшилась. Некоторое увеличение масштабов строительных работ наблюдается только в Польше, в рамках подготовки к проведению Евро-2012. По прогнозу Eurofer, в 2010 году обороты в региональной строительной отрасли уменьшатся на 0,5%, и только в 2011-м начнется медленный рост. Сложнее всего обстановка, при этом, в секторе коммерческой недвижимости, где из-за кризиса возник огромный избыток неиспользуемых офисных и торговых площадей.
Цены на конструкционную сталь в Европе продолжают медленно понижаться. Стоимость арматуры в большинстве европейских стран варьирует между 490 и 520 долларами за тонну FOB. Экспортные котировки итальянских и испанских компаний сократились до 320-330 евро (473-488 долларов) за тонну FOB, отражая не только низкий спрос на длинномерный прокат в Северной Африке, но и высокий курс евро по отношению к доллару.
Котировки на плоский прокат на европейском рынке также снижаются из-за недостатка реального спроса со стороны конечных потребителей. Трейдерские компании, восполнив запасы в начале осени, также больше не проявляют особой активности. В Италии отпускные цены на горячекатаные рулоны опустились уже до 360 евро за тонну EXW, однако в Восточной Европе, Германии и странах Бенилюкса металлурги все еще предлагают эту продукцию по 380 евро (562 долларов) за тонну EXW и выше.
Затраты на фрахт в последнее время возросли, так что цены на китайский горячий прокат стабилизировались на уровне 350-360 евро (518-533 долларов) за тонну CFR и пока не падают. Теперь самую дешевую продукцию предлагают украинские экспортеры: 325-345 евро (481-511 долларов) за тонну DAF при поставках в страны Восточной Европы.
Восточная Азия: возвращение на круги своя
Во второй половине октября китайские трейдерские компании неожиданно начали взвинчивать цены на стальную продукцию. Лидером этой гонки оказался горячий прокат, стоимость которого возросла более чем на 40 долларов за тонну в течение двух недель, однако и другие виды стальной продукции тоже пошли вверх. В частности, средние рыночные цены на арматуру HRB335 достигли 3550 юаней (520 долларов) за тонну с металлобазы.
По мнению многих аналитиков, этот скачок цен произошел вопреки объективной рыночной ситуации. Китайский рынок стали переполнен продукцией, складские запасы за последние три месяца увеличились на 50-70%. При этом ведущие производители вовсе не собираются сворачивать выпуск, поскольку текущие рыночные цены превышают уровень их себестоимости. Некоторые компании в последние дни даже заявили о небольшом увеличении своих ноябрьских отпускных цен.
Правда, в последние дни котировки на стальную продукцию на китайском рынке снова пошли вниз, причем сильнее всего упали цены как раз на горячекатаные рулоны и арматуру. Трейдеры, похоже, решили поскорее зафиксировать прибыль, не веря в длительность подъема. Не исключено, что теперь цены быстро вернутся на тот же уровень, с которого они стартовали две недели тому назад.
Впрочем, повышение цен в Китае позволило восстановить непрерывное падение экспортных цен на китайскую продукцию. Многие трейдеры даже повысили котировки, стоимость горячекатаных рулонов, в частности, возросла от 440-470 до около 480 долларов за тонну FOB. В Индии китайский горячий прокат подорожал от 480-490 до 500-510 долларов за тонну CFR, что дало возможность вернуться на этот рынок российским поставщикам с ценами порядка 515-525 долларов за тонну CFR.
Однако в долгосрочном плане азиатские металлургические компании не надеются на рост цен в обозримом будущем. Так, тайванская Chung Hung Steel понизила ноябрьские экспортные котировки до 515-520 долларов за тонну FOB, а японские производители снизили стоимость горячего проката для корейских клиентов до 515-525 долларов за тонну CFR.
Виталий ШИМКОВИЧ, Укррудпром
Просмотров: 1980
|
Infogeo.ru