Мировой рынок стали: Осень надежд
28.09.09 // Укррудпром
Ожидания мировых производителей стали связаны с октябрем. На этот месяц намечено повышение цен на большинство видов стальной продукции одновременно с предполагаемым увеличением спроса. Пока же, в оставшиеся до начала четвертого квартала дни, рыночная активность остается низкой. Потребители не испытывают острой необходимости в новых закупках и проводят выжидательную политику. Многие специалисты опасаются, что и октябрь не принесет на мировой рынок стали никаких существенных изменений к лучшему.
Ближний Восток: пока ничего не изменилось
Окончание Рамадана пока не принесло никаких изменений на ближневосточный рынок длинномерного проката. Спрос на конструкционную сталь остается стабильным, но не слишком высоким, цены не растут. Впрочем, аналитики считают, что рыночная активность просто еще не успела восстановиться, и предсказывают оживление в начале октября.
Одна из основных причин слабого интереса ближневосточных потребителей к импортной стальной продукции заключается в расширении местного производства в таких странах как ОАЭ, Иран, Египет. В частности, в ОАЭ компания Emirates Steel в августе выплавила рекордные в своей истории 170 тыс. тонн стали. В Иране в том же месяце национальное производство стали более чем на 15% превысило результат аналогичного периода прошлого года.
Из-за недостаточно спроса поставщикам приходится идти на уступки. Стоимость турецкой арматуры не превышает 480-490 долларов за тонну FOB, а египетские компании сообщают о ее приобретении по 490 долларов за тонну CFR. Внутренние цены в ОАЭ по-прежнему находятся в интервале 510-530 долларов за тонну с доставкой.
В то же время заготовки и металлолом остаются дорогостоящими, что, по мнению специалистов, должно в обозримом будущем оказывать поддержку рынку готового проката. Российские и украинские экспортеры удерживают цены на полуфабрикаты на уровне 435-445 долларов за тонну FOB, а американский металлолом HMS №1&2 не опускается ниже 310-315 долларов за тонну CFR при поставках в Турцию.
Региональный рынок плоского проката находится под все большим влиянием китайских поставок. Китайские компании предлагают горячекатаные рулоны в Турцию по 560-575 долларов за тонну CFR, а в страны Персидского залива — по 540-570 долларов за тонну CFR. Аналогичный уровень цен у украинской продукции, а российская, как правило, котируется в интервале 560-580 долларов за тонну CFR.
Многие ближневосточные потребители приостановили закупки, ожидая более выгодных предложений со стороны тех же китайцев, однако избытка предложения на рынке не ощущается. В Турции, где наблюдается скорее дефицит плоского проката, правительство стало на сторону его покупателей, снизив импортные пошлины на горячекатаные рулоны с 13 до 9% и на холоднокатаные — с 14 до 10%. Тарифы на листовую сталь с покрытиями остались без изменений на отметке 15%.
Как полагают специалисты, в октябре спрос на плоскокатаную продукцию на Ближнем Востоке должен несколько возрасти, что создаст благоприятные условия для повышения цен. Египетская EZDK, в частности, предлагает горячекатаные рулоны на экспорт уже по январским контрактам по 630-640 долларов за тонну FOB против 620 долларов за тонну в декабре и 605 долларов за тонну в ноябре. Правда, наличие на рынке дешевого китайского горячего проката будет постоянно тянуть цены вниз.
Европа: надежды на новый квартал
На европейском рынке длинномерного проката происходит медленный рост цен. Региональные производители арматуры постепенно подтягивают цены на уровень 390-400 евро за тонну с доставкой, хотя основным аргументом в пользу подорожания выступает увеличение затрат на металлолом и энергию. В восточноевропейских странах, не входящих в зону евро, стоимость этой продукции в основном составляет 530-560 долларов за тонну EXW.
Спрос на конструкционную сталь в ЕС несколько оживился в последнее время. Правда, аналитики подчеркивают, что крупнейшими покупателями по-прежнему выступают не конечные потребители, а дистрибуторы, поэтому уже во второй половине октября ситуация снова может ухудшиться. Большинство специалистов пессимистично настроены в отношении перспектив европейской строительной отрасли. В частности, Ксавье Юллар, генеральный директор французской группы Vinci, считает, что крайняя точка спада в этом секторе будет достигнута только в 2010 году. По его словам, новые строительные проекты, финансируемые из государственных бюджетов стран Евросоюза, не компенсируют падения объемов частных инвестиций в отрасль.
Высокий курс евро по отношению к доллару заставляет европейских производителей арматуры сдерживать рост экспортных котировок. Их уровень по-прежнему составляет 360-370 евро (527-542 долларов) за тонну FOB при поставках в страны Северной Африки.
Стоимость горячекатаных рулонов местного производства остается в странах ЕС в пределах 420-450 евро за тонну EXW, но многие металлургические компании надеются на продолжение роста в четвертом квартале. Рыночная ситуация, впрочем, остается крайне неопределенной. Одни специалисты, в частности, из британской консалтинговой компании MEPS, полагают, что в Европе создались благоприятные условия для дальнейшего повышения цен. По их мнению, падение спроса на плоский прокат в регионе вследствие кризиса составило 30-35%, тогда как производство уменьшилось на 40-45%, так что у потребителей истощились запасы, а объем предложения недостаточный. Пессимисты обращают внимание на возвращение в строй нескольких доменных печей на крупных меткомбинатах и слабый спрос со стороны конечных потребителей.
Импортные поставки плоского проката в страны ЕС остаются довольно скудными, хотя трейдеры отмечают резкую активизацию китайских компаний, предлагающих горячекатаные рулоны по 565-585 долларов за тонну CFR с поставкой в ноябре-декабре. На таком же уровне котируется и украинская продукция, но ее поставки более равномерны и предсказуемы. Аналитики опасаются, что конкуренция со стороны Китая может нарушить планы европейских металлургов.
Восточная Азия: дракон все еще тонет
Китайский рынок длинномерной стали в целом стабилизировался. Средний уровень цен на арматуру HRB335 в восточных провинциях вот уже вторую неделю остается на отметке 3600 юаней (527 долларов) за тонну с металлобазы. Однако спрос пока не восстановился, да и избыточные запасы продукции продолжают оказывать негативное воздействие на состояние рынка. Ведущие металлургические компании снижают отпускные цены. Так, например, крупнейший производитель конструкционной стали в стране Hebei Iron & Steel уменьшила стоимость арматуры до 3550 юаней (520 долларов) за тонну EXW.
Из-за проблем со сбытом внутри страны китайские компании активизируют экспортные поставки длинномерного проката, ориентируясь прежде всего на страны Юго-Восточной Азии. Стоимость китайской катанки составляет около 500-520 долларов за тонну FOB, а арматуры — менее 500 долларов за тонну FOB. Примерно по такой же цене предлагают свою арматуру на экспорт и корейские компании. Прочим поставщикам на азиатском рынке просто не остается места.
Спад на китайском рынке плоского проката все еще продолжается. Цены медленно ползут вниз, рыночные котировки на горячекатаные рулоны коммерческого качества вплотную подошли к отметке 3500 юаней (512 долларов) за тонну. По словам аналитиков, большинство потребителей выжидают, тогда как трейдеры пытаются распродать имеющиеся у них запасы. Некоторые участники рынка возлагают определенные надежды на октябрь, рассчитывая на активизацию спроса после праздничной недели (1-8 октября), когда будет отмечаться 60-я годовщина основания КНР, однако, по мнению ряда экспертов, восстановления придется ждать дольше, возможно, до конца текущего года.
Экспортные котировки китайских компаний продолжают медленно снижаться. Горячекатаные рулоны предлагаются в Корею по 500-515 долларов за тонну CFR, а в Индию и страны Юго-Восточной Азии — по 530-540 долларов за тонну CFR. Крупные компании, предлагающие свою продукцию корейским производителям холоднокатаных рулонов, стараются заключить на октябрь контракты из расчета более 550 долларов за тонну FOB, однако корейцы считают эти цены слишком высокими. Судя по всему, и в переговорах с японскими поставщиками на четвертый квартал они будут настаивать на ценах ниже 550 долларов за тонну FOB.
Виталий ШИМКОВИЧ, Укррудпром
Просмотров: 1990
|
Infogeo.ru