Мировой рынок стали: Высокий старт
02.09.09 // Укррудпром
Мировой рынок стали находится накануне решающих событий. Металлургические компании в различных регионах мира готовят новые повышения цен, рассчитывая на расширение спроса в постепенно восстанавливающейся мировой экономике.
Исходя из этих же предпосылок по всему миру снова вводятся в строй производственные мощности, остановленные в конце прошлого - начале текущего года. Однако пока специалисты не могут дать ответ на ключевой вопрос: будет ли потребность в металле осенью этого года достаточно велика, чтобы оправдать рост объемов предложения?
Ближний Восток: отлив
Начало Рамадана предсказуемо снизило спрос на стальную продукцию в странах Ближнего Востока. Потребительская активность упала, цены в регионе стабильны, а строительные компании и трейдеры, не уверенные в перспективах на ближайшие месяцы, не спешат заключать новые контракты на октябрь.
Турецкие компании, правда, немного приподняли экспортные цены на арматуру, доведя их до около 510-520 долларов за тонну FOB при поставке в ОАЭ и Египет. Причиной стало продолжавшийся в течение всего августа рост затрат металлургов и прокатчиков на металлолом и полуфабрикаты. Стоимость американского лома HMS №1&2 (80:20) достигла 320-325 долларов за тонну CFR, а европейский материал HMS №1&2 (70:30) и российский либо румынский А3 предлагается трейдерами по 315-320 долларов за тонну CFR. Впрочем, в последние дни турецкие компании покинули рынок металлолома. Большинство производителей обеспечены сырьем, как минимум, до конца сентября, а его стоимость на внешнем рынке слишком велика по сравнению с текущими ценами на арматуру и катанку. Правда, из-за высокого спроса на металлолом в других странах и недостаточных объемов предложения существенное удешевление этого материала в ближайшем будущем маловероятно.
Цены на российские и украинские заготовки стабилизировались в интервале 430-445 долларов за тонну FOB, однако большая часть поставок в последнее время приходится на страны Дальнего Востока. Катанка и арматура производства СНГ в основном предлагаются по 470-490 долларов за тонну FOB при относительно слабом спросе.
Несколько большая активность наблюдается на ближневосточном рынке плоского проката. Потребители заключают новые сделки на октябрь, а экспортеры уже предлагают свою продукцию по ноябрьским и даже декабрьским контрактам. Уровень цен, при этом, пока относительно стабилен, но общая тенденция однозначно направлена вверх.
В последнее время несколько повысили стоимость своей продукции украинские компании. Цены на горячекатаные рулоны для покупателей в Турции и странах Персидского залива составляют в настоящее время в среднем 565 долларов за тонну CFR с поставкой в октябре-ноябре. Толстолистовая сталь подорожала на 15-20 долларов за тонну по сравнению с первой половиной августа — до 550-575 долларов за тонну CFR Турция, а судостроительный лист предлагается по 585 долларов за тонну CFR.
Котировки российских компаний за последнюю неделю не претерпели никаких изменений. Горячекатаные рулоны стоят 590-610 долларов за тонну CFR, холоднокатаные - порядка 640-660 долларов за тонну CFR. Правда, трейдеры отмечают довольно высокий уровень спроса, прежде всего со стороны Турции. К тому же местная компания Erdemir, завершившая второй квартал с убытком 27 млн. долларов (третий убыточный квартал подряд), похоже, в сентябре будет повышать цены, составляющие пока 600-610 долларов за тонну EXW (без НДС) для горячекатаных рулонов толщиной более 2 мм.
Европа: цены по осени считают
На европейском рынке длинномерного проката цены постепенно идут вверх. В большинстве стран производителям удается компенсировать подорожание металлолома. В странах юга и востока Европы, а также в Великобритании стоимость арматуры вышла в интервал 500-535 долларов за тонну EXW, а в Греции цены прибавили за последние две недели более 20 евро за тонну и превысили уровень 400 евро (570 долларов) за тонну с доставкой. Экспортные цены на итальянскую и испанскую продукцию дошли до 360 евро (513 долларов) за тонну FOB. Из крупных стран региона отстает пока что только Германия, где арматура редко превышает отметку 350 евро (499 долларов) за тонну с доставкой.
Металлургические компании, многие из которых приостановили производство на август, надеются на активизацию спроса в сентябре. Хотя европейская строительная отрасль остается в депрессивном состоянии, сталелитейные компании рассчитывают на волну закупок для пополнения истощившихся к концу лета запасов. Правда, этот подъем вряд ли будет продолжительным. Аналитиков беспокоит, что за последние 11-12 месяцев в странах Евросоюза стартовало очень мало новых проектов. Как только будут завершены уже ведущиеся стройки, наступит провал, который может продлиться до 2011 года.
Европейский рынок плоского проката уже активизировался. Потребители и трейдеры возобновили закупки, причем, наблюдатели отмечают увеличение спроса со стороны промышленности, в частности, автомобилестроения, получившего в последние месяцы новый импульс благодаря принятым в ряде стран программам субсидирования покупок новых легковых машин.
Цены на горячекатаные рулоны в европейских странах находятся на уровне 380-420 евро за тонну EXW с поставкой в сентябре-октябре, сдвинулась вверх и толстолистовая сталь, подойдя к отметке 400 евро за тонну EXW. По мнению аналитиков, в начале сентября будет объявлено об увеличении котировок еще на 20-30 евро за тонну.
Тем не менее, специалисты настроены весьма скептично в отношении будущих перспектив. Спрос, как ожидается, вырастет весьма умеренно, тогда как объем предложения значительно расширится. Только корпорация Arcelor Mittal намерена до конца сентября вернуть в строй четыре доменные печи на своих европейских заводах. Кроме того, аналитики опасаются, что относительно высокий курс евро по отношению к доллару стимулирует увеличение импортных поставок в Евросоюз, прежде всего из СНГ и Китая. По данным европейских трейдеров, в последние дни уже появились предложения о продаже холоднокатаных рулонов из этих стран по ценам порядка 460-520 евро за тонну CFR.
Восточная Азия: притормозили
На китайском рынке длинномерного проката продолжается спад. По словам местных специалистов, в последнее время совпали сразу несколько неблагоприятных факторов, и перегрев рынка в конце июле — начале августа, вызвавший понижательную коррекцию — только один из них. Активность в строительной отрасли страны сейчас относительно невелика. В Шанхае в основном завершены проекты, приуроченные к ЭКСПО-2010. В Пекине власти потребовали приостановить все стройки в период с 15 сентября по 8 октября, на который приходятся торжества в честь 60-летия основания Китайской Народной Республики. Китайские государственные банки, в течение всего первого полугодия подпитывавшие экономику деньгами, во втором — резко ужесточили кредитную политику. Наконец, трейдеры, ранее скупавшие прокат в спекулятивных целях, оказались теперь с большими непроданными запасами на руках, так как конечные потребители по-прежнему выжидают, рассчитывая на продолжение спада.
Стоимость арматуры HRB335 средних размеров в крупнейших городах востока страны опустилась до 3780-3900 юаней (553-571 долларов) за тонну с металлобазы и продолжает снижаться день ото дня. Все больше металлургических компаний объявляют об уменьшении отпускных цен, хотя, как правило, указывают их не ниже 4000 юаней (586 долларов) за тонн EXW. Экспортные котировки на китайскую катанку сократились до около 560 долларов за тонн FOB, что уже вызывает определенный интерес у потенциальных потребителей.
Паника на китайском рынке плоского проката в целом улеглась, спад затормозился, однако котировки уже успели просесть до весьма низкого уровня. Стоимость коммерческих горячекатаных рулонов упала в среднем до менее 3700 юаней (542 доллара) за тонну с металлобазы и, по мнению аналитиков, успеет снизиться еще на 200-300 юаней за тонну , прежде чем достигнет стабилизации. Многие производители уменьшили отпускные цены, а также активизировали свою деятельность на внешнем рынке, предлагая горячекатаные рулоны и толстолистовую сталь по 540-590 долларов за тонну FOB.
Падение цен в Китае заставило сбавить аппетиты и других поставщиков в Восточной Азии. Тайваньские, южнокорейские и японские компании заключают контракты на поставку горячекатаных рулонов в октябре на уровне 560-585 долларов за тонну FOB, хотя ранее рассчитывали довести цены до 600 долларов за тонну FOB. Правда, некоторые эксперты считают, что китайский спад будет непродолжительным: объективно спрос на плоский прокат в стране велик, причем осенью ожидается его дальнейшее расширение. Некоторые крупные китайские металлургические компании даже прощупывают почву относительно поднятия экспортных цен на горячий прокат в четвертом квартале до 620-650долларов за тонну FOB при поставках в Южную Корею.
Виталий ШИМКОВИЧ, Укррудпром
Просмотров: 2375
|
Infogeo.ru