Обзор мирового рынка стали на 14.05.09
18.05.09 // UGMK.INFO
Очередная неделя прошла на мировом рынке стали без существенных ценовых изменений. Подъем на ближневосточном рынке длинномерного проката завершился, спрос снизился, а вместе с ним, очевидно, постепенно пойдут на спад и цены. В секторе плоского проката в последние несколько недель происходит выравнивание цен в мировом масштабе. Их нижняя граница, по большому счету, остается неизменной, тогда как поставщики более дорогостоящей продукции продолжают понижать котировки.
Полуфабрикаты
Цены на российские и украинские заготовки, достигнув пика на уровне $380-390 за т FOB в начале мая, предсказуемо пошли на понижение. Турецкие прокатные заводы сократили закупки полуфабрикатов, да и внутренние цены на эту продукцию упали. В частности, компания Kardemir стала продавать заготовки немногим дороже $390 за т EXW (без НДС), хотя еще две недели назад предлагала свою продукцию дороже $410 за т EXW.
Торговый оборот с Ираном также уменьшился. Местные трейдерские компании и на юге, и на севере страны накопили достаточные резервы полуфабрикатов. Кроме того, в преддверии приближающихся президентских выборов, которые состоятся в июне, деловая активность на иранском рынке заметно спала.
Снижение спроса со стороны Турции и Ирана более чем перевесило относительно высокую активность в странах Персидского залива и Восточного Средиземноморья. Заготовки там достигают $420-430 за т CFR, но объем закупок достаточно скромный.
В Восточной Азии заготовки пока остаются на достаточно высоком уровне, дорожая вслед за металлоломом. Большинство поставщиков довели стоимость своей продукции до $410-430 за т CFR. Китайские компании пока отказываются покупать полуфабрикаты дороже $400 за т CFR, но рост цен на эту продукцию внутри страны может вернуть их на внешний рынок.
На рынке слябов цены пока остаются стабильными – $300-320 за т FOB при экспорте из СНГ и $330-340 за т CFR в странах Восточной Азии. Спрос по-прежнему практически отсутствует в США и низкий в Европе, однако тайванские, корейские и китайские компании охотно покупают полуфабрикаты. Правда, при этом прокатные компании, указывая на низкие цены на рынке горячего проката, требуют удешевления слябов на $20-40 за т.
Конструкционная сталь
Турецкие компании все еще предлагают арматуру в Египет по $500-520 за т CFR и в страны Персидского залива по $485-500 за т CFR, однако всем участникам рынка понятно, что подъем подошел к концу. Потребители и торговые компании хорошо обеспечены запасами, даже египетские покупатели, скорее всего, не будут проявлять особой активности на протяжении ближайших трех-пяти недель.
Некоторые экспортеры уже начали понижать цены. Так, в течение недели поступали сообщения о продажах турецкой арматуры по $480-485 за т CFR, а котировки на российскую и украинскую продукцию уменьшились до $430-440 за т FOB. Катанка из СНГ предлагается в Восточном Средиземноморье по $460-470 за т CFR.
На внутренних рынках ближневосточных стран цены в основном стабильны. Однако в Иране и Турции длинномерный прокат в последнее время подешевел на $10-20 за т по сравнению с концом апреля. Некоторые иранские дистрибуторы предлагают арматуру дешевле $480 за т со склада. В ОАЭ максимальный уровень цен по-прежнему не превышает $530 за т с доставкой.
По оценкам International Steel Statistics Bureau, в этом году импорт стали в страны Персидского залива составит не более 18 млн. т по сравнению с прошлогодними 22,5 млн. т. Наибольший спад будет отмечаться в ОАЭ, где не только сильнее всего сократился спрос со стороны строительной отрасли, но и ввела в строй новые мощности местная компания Emirates Steel.
В Европе внутренние цены на арматуру возросли в долларовом исчислении вследствие роста курса евро и практически повсеместно не ниже $480-500 за т EXW, а на юге достигают $520 за т EXW. Однако в пересчете в евро котировки остались на прежнем уровне – 360-380 евро за т EXW, а при экспорте даже уменьшились от 370-380 до 360-370 евро за т FOB.
Китайские компании продолжают взвинчивать цены на длинномерный прокат. Верхняя граница цен на арматуру средних размеров в восточных провинциях превысила 3600 юаней ($527) за т. При этом, экспортные котировки китайских компаний остаются на уровне $450-480 за т FOB, так что большинство поставщиков откровенно потеряли интерес к внешнеторговым операциям. В настоящее время китайский длинномерный прокат представлен, в основном, в Корее, где вполне успешно конкурирует с японским.
США, некогда бывшие крупными покупателями длинномерного проката, в последние месяцы импортируют эту продукцию, в основном, из Мексики и Канады. Турецкие компании предлагают арматуру и катанку американским покупателям по $490-520 за т CIF, но совокупные объемы продаж ограничиваются одним-двумя десятками тысяч тонн в месяц. Спрос на конструкционную сталь в США очень низкий, из-за чего местные производители даже не смогли в мае повысить цены на арматуру, составляющие порядка $530-540 за т EXW, несмотря на подорожание металлолома.
Листовая сталь
Европейским и американским производителям плоского проката снова пришлось пойти на понижение цен. Общей проблемой этих регионов остаются заполненные склады, запасы на которых сокращаются крайне медленно. Из-за этого металлотрейдеры воздерживаются от новых закупок и, к тому же, порой выбрасывают на продажу продукцию по откровенно демпинговым ценам. К этому негативному фактору следует добавить глубокий спад в автомобиле- и прочей машиностроительной промышленности (особенно глубокий – в судостроении), а также в отрасли по производству бытовой техники.
В Европе горячекатаные рулоны в настоящее время предлагаются местными компаниями по 290-320 евро за т EXW. Нижняя граница при этом осталась неизменной по сравнению с апрелем, но верхняя опустилась примерно на 20 евро за т. Импортная продукция поступает на европейский рынок в среднем по 300-320 евро за т CFR/DAF.
Американские компании в начале мая были вынуждены сбавить отпускные цены на все виды плоского проката, как минимум, на $20-25 за т. Котировки на г/к рулоны опустились до $420-460 за т (метрическую) EXW. При этом данная продукция в США из Европы или Восточной Азии практически не импортируется из-за крайне низкого спроса.
Западные металлурги, правда, надеются, что больше им не придется снижать цены. По их наблюдениям, в некоторых странах постепенно увеличивается спрос на металл со стороны конечных потребителей. Однако аналогичные надежды производители стали питали в марте и апреле. По мнению Дэнни ДиМикко, генерального директора американской сталелитейной компании Nucor, рынок еще не достиг "дна", а на улучшение ситуации можно будет рассчитывать не раньше осени. Впрочем, некоторые другие специалисты предсказывают на текущий год W-образный спад, т.е., после временного облегчения последует новый пик кризиса, который рынок начнет преодолевать только в 2010 году.
Украинская листовая продукция, тем временем, продолжает оставаться наиболее дешевой на мировом рынке. Г/к рулоны украинского производства продаются в Турцию, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии по $370-385 за т CFR. Российские компании, между тем, котируют свою продукцию на уровне $400-420 за т CFR для всех основных покупателей, а стоимость х/к рулонов достигает у них $440-480 за т CFR.
Китай в последнее время практически прекратил импорт листовой стали. Хотя местные производители продолжают поднимать цены на плоский прокат, на внутреннем рынке все более отчетливо проявляются признаки избытка предложения. Национальная металлургическая ассоциация CISA в очередной раз обратилась к правительству с призывом помочь экспортерам, ведь в апреле Китай снова стал нетто-импортером стали (1,41 млн. т – экспорт, 2,29 млн. т – импорт). Пока что китайские компании активны только на корейском рынке, предлагая г/к рулоны по $450-520 за т CFR и коммерческую толстолистовую сталь – по $450 за т CFR. За последние два месяца курс корейской валюты по отношению к доллару и, соответственно, к юаню поднялся примерно на 30%, так что корейские металлургические компании утратили свою конкурентоспособность по сравнению с импортерами.
Специальные сорта стали
На Лондонской бирже металлов подорожал никель, а производители нержавеющей стали готовят повышение цен на свою продукцию. В первую очередь, это относится к Восточной Азии, где спрос явно оживился. Китайские компании довели загрузку мощностей до 90%, их корейские и тайванские коллеги – до около 50%.
Крупнейшие производители нержавеющей стали в КНР уже подняли котировки на нержавеющую продукцию на $50-100 за т, доведя стоимость х/к рулонов 304 2В до $2500 за т EXW и более. Ожидается, что в ближайшее время их примеру последуют и тайванские производители. В то же время, европейские металлургические компании пока больше рассчитывают на хотя бы скромное увеличение спроса в третьем квартале и пустые склады у потребителей и трейдеров.
Металлолом
Спрос на металлолом пошел под уклон в странах Средиземноморья, где турецкие металлургические компании, столкнувшись с ухудшением конъюнктуры регионального рынка длинномерного проката, сократили закупки сырья. В итоге американские поставщики, поначалу планировавшие снова увеличить котировки в ответ на рост тарифов на фрахт, были вынуждены удовлетвориться прежними ценами – порядка $260-265 за т CFR для материала HMS № 1&2 (80:20). Российский лом А3 при поставках в Турцию стоит около $260 за т CFR.
Зато азиатский рынок, наоборот, на подъеме. Активные закупки со стороны Китая, Кореи, Тайваня, стран Юго-Восточной Азии привели к росту цен на японский лом Н2 до около $260-265 за т CFR. Американские трейдеры довели цены на HMS № 1&2 (80:20) до $270-275 за т CFR, а новые предложения для Китая и Юго-Восточной Азии вообще достигают $300 за т CFR. Впрочем, учитывая слабость американского рынка лома и повышенную экспортную активность местных трейдеров, объем предложения в Азии может скоро стать избыточным.
Виктор Тарнавский, UGMK.INFO
Просмотров: 3946
|
Infogeo.ru