Будущее начинается сегодня
09.12.08 // Укррудпром
Мировое производство стали продолжает падать. Металлурги приводят уровень предложения в соответствие с обвалившимся спросом. Подобную практику самоограничения им, похоже, придется проводить и в 2009 году. Все без исключения специалисты предсказывают на 2009 год снижение потребностей в стальной продукции по сравнению с текущим годом. Уровень этого спада варьирует от 3-5% — у самых больших оптимистов до более 20% — у самых мрачных оптимистов.
В любом случае глобальные мощности по выплавке стали останутся избыточными еще в течение нескольких лет, и это вынуждает металлургов пересматривать разработанные ранее проекты. Так, корпорации Arcelor Mittal и Nippon Steel, первый и второй номера в мировой металлургической иерархии, отложили на неопределенный срок проект расширения производительности своего совместного предприятия I-N Kote по выпуску автолиста. На предприятии предполагалось построить новую линию цинкования на 450 тыс. тонн в год стоимостью 240 млн. долларов, но сегодня, когда продажи автомобилей в США упали до самого низкого показателя за последние 26 лет, эта продукция и в самом деле окажется невостребованной.
Корпорация Nucor, один из лидеров американской сталелитейной отрасли, буквально в последний момент отказалась от идеи инвестирования около 3 млрд. долларов в строительство в Рио-де-Жанейро завода по выпуску 2,7 млн. тонн чугуна в год. Руководство Nucor уже назначило церемонию презентации этого проекта на 28 ноября, но внезапно все отменило.
Бразильская компания Usiminas сокращает на 40% свой инвестиционный план на 2009 год. Ранее предполагалось, что вложения составят более 2,7 млрд. долларов, но теперь эта сумма станет гораздо скромнее, а планируемая мощность завода Santana do Paraiso, который Usiminas собирается построить к 2011 году, составит не 5 млн., а 2,5 млн. тонн в год.
Пересмотрела свои планы и индийская Tata Steel. До сего времени в портфеле проектов компании значились расширение производительности головного предприятия в Джамшедпуре от 6,8 млн. до 10,5 млн. тонн в год к 2010 году, и строительство сразу трех меткомбинатов в штатах Орисса, Джаркханд и Чхаттсгарх совокупной мощностью 23 млн. тонн в год. Как заявляет теперь руководство Tata Steel, общий объем затрат будет сокращен, а средства — сконцентрированы на тех направлениях, где они обещают наиболее быструю отдачу. Пока что в качестве таковых указываются продолжение модернизации в Джамшедпуре и строительство комбината на 6 млн. тонн в год в Ориссе.
Впрочем, компании борются с кризисом не только путем сокращений. В частности, индийская Essar Steel и японская Kobe Steel заключили на прошлой неделе соглашение о сотрудничестве сроком на три года. В рамках этого договора японцы помогут индийским партнерам освоить технологии выпуска высокопрочного листового проката, предназначенного прежде всего для автомобильной промышленности. Со своей стороны, Essar Steel будет снабжать Kobe Steel окатышами и слябами со своих предприятий.
Поддержку металлургам оказывают и правительства некоторых стран. Так, в Индии по просьбе компаний JSW Steel, Essar Steel и Ispat Industries начато антидемпинговое расследование против поставщиков горячего плоского проката из углеродистой стали из пятнадцати стран, включая Украину и Россию (в этот список вошли все крупнейшие поставщики данной продукции на индийский рынок). Китайские власти поставили вопрос о создании государственного резерва стальной продукции (прежде всего плоской), который помогал бы сглаживать скачки цен. В резерв предлагается закупить 3-5 млн. тонн стали, что, по мнению аналитиков, окажет весомую поддержку национальному рынку.
Правда, все подобные меры могут вызвать отрицательную реакцию в западных странах. Европейские металлурги, в частности, уже предложили Еврокомиссии ввести на все поставки импортной стали налог на выбросы углекислого газа. Сами европейцы с 2013 года, очевидно, будут платить за выбросы, что, по словам промышленников, поставит их в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами.
Не высовываться!
Резкое сокращение тарифов на фрахт из-за возникшего этой осенью избытка тоннажа привело к уменьшению затрат на перевозку, что способствует поставкам стальной продукции на дальние расстояния и объективно ведет к выравниванию цен. Так, стоимость длинномерной стальной продукции приподнялась в странах Восточной Азии на Ближнем Востоке, но падает в Америке, а некоторое подорожание китайского и украинского плоского проката совпадает с обвалом цен в США и Европе.
Продавцы стальной продукции в основном избавились от избыточных запасов, спрос, находившийся в застое в октябре и начале ноября, немного оживился. Благодаря этому трейдеры уже, как правило, не прибегают к демпингу, хотя полностью эта практика не изжита. Так, на прошлой неделе сообщалось о продажах мексиканской арматуры в Колумбию по 385 долларов за тонну CIF, хотя средний уровень цен на эту продукцию в странах Центральной Америки составляет 450-480 долларов за тонну CIF, а в США — до 500 долларов за тонну CIF.
Более высокие котировки указывают на свою продукцию европейские компании. Многие производители длинномерной продукции в регионе приостановили в декабре выпуск, но средний уровень цен в Средиземноморье и на Балканах достигает 550-580 долларов за тонну ex-works. Экспорт европейской арматуры в страны Северной Африки осуществляется из расчета 520-530 долларов за тонну FOB.
Турецкие компании снизили цены и теперь готовы продавать арматуру по 450-460 долларов за тонну FOB независимо от места назначения. При этом, заготовки они по-прежнему предлагают дороже 400 долларов за тонну FOB, хотя российские и украинские конкуренты предлагают свою продукцию по 320-350 долларов за тонну FOB, а в Восточной Азии цены, как правило, не превышают 380 долларов за тонну CIF.
В Юго-Восточной Азии некоторые поставщики соглашаются продавать горячекатаные рулоны во Вьетнам по 450-460 долларов за тонну CIF, в то время как китайские экспортеры предлагают цены не ниже 500 долларов за тонну FOB. Безусловно, поддержка со стороны государства повысила уверенность китайских металлургов. В конце ноября и начале декабря они увеличили стоимость своей продукции на 30-50 долларов за тонну на внутреннем рынке и пытаются добиться аналогичного роста и при экспорте, хотя получается у них пока плохо.
В Европе самые низкие цены на горячий прокат указываются на украинскую продукцию — от 400 долларов за тонну FOB, а среди местных поставщиков дешевле всех ее продают итальянские производители — по 480-500 долларов за тонну ex-works. В Польше котировки на декабрь составляют тоже около 500 долларов за тонну ex-works. Китайские, индийские и турецкие компании предлагают горячекатаные рулоны по 480-520 долларов за тонну CIF. Примерно на таком же или чуть меньшем уровне котируется и российская продукция при поставках в страны Ближнего Востока.
Стабилизировалась в цене толстолистовая сталь. В Европе стоимость продукции судостроительного назначения колеблется от около 650 долларов за тонну DAF для украинского материала до 950 долларов за тонну ex-works у ведущих европейских производителей. Российские компании поставляют толстый лист в Иран по 680-710 долларов за тонну CIF.
А вот в США цены просто валятся, быстро снижаясь до среднемирового уровня. Местные компании в начале декабря вынуждены продавать арматуру дешевле 600 долларов за метрическую тонну, а горячекатаные рулоны можно приобрести дешевле 550 долларов за тонну ex-works. Импортная продукция, впрочем, котируется еще ниже, но и спрос на нее тоже минимальный.
Рынок покупателя
Падение цен на стальную продукцию и снижение уровня загрузки мощностей на сталелитейных предприятиях становится проблемой не только металлургов, но и поставщиков сырья. Японские, китайские, европейские компании отказываются от запланированных согласно контрактам поставок железной руды и коксующегося угля. В ответ их контрагентам приходится лишь уменьшать объемы производства: бразильская Vale и австралийская Rio Tinto уже сообщили о 10%-ном снижении выпуска, судя по всему, их примеру последовала и компания BHP Billiton — третий член "большой тройки" экспортеров руды.
Так как специалисты предсказывают на 2009 год сокращение мирового производства стали по сравнению с текущим годом, очевидно, что нынешние мощности по добыче руды становятся избыточными. Эксперты предсказывают падение контрактных цен на 30-50%, причем поставщикам еще придется потрудиться, чтобы металлургические компании разместили заказы на достаточное количество сырья. По некоторым данным, бразильская корпорация Vale даже предлагает скидки по спотовым поставкам руды для средних китайских компаний, которые в последние месяцы переориентировались на национальных производителей сырья, чтобы заинтересовать их в заключении контрактов на будущий финансовый год.
Впрочем, не исключено, что в 2009 году этот год, обычно начинающийся с 1 апреля, совпадет с календарным. Китайская металлургическая ассоциация CISA, согласно некоторым сообщениям, обратилась к поставщикам руды с предложением о досрочном прекращении действия контрактов на 2008/2009 годы. По словам китайских промышленников, в условиях глубокого спада на мировом рынке стали импортное сырье стало для них слишком дорогим, поэтому они настаивают, чтобы новые цены вступили в силу уже с 1 января.
Пока трудно сказать, по какому принципу будет определяться стоимость железной руды в 2009 году. Руководство Vale, до последнего времени защищавшее традиционный механизм базовых цен и их синхронных колебаний, на прошлой неделе согласилось с тем, что решать, как им удобнее приобретать железную руду, так или иначе, будут покупатели.
Виталий ШИМКОВИЧ
Просмотров: 2913
|
Infogeo.ru