Обзор мирового рынка стали на 04.12.08
08.12.08 // UGMK.INFO
Резкое сокращение производства помогло меткомпаниям добиться относительной стабилизации на мировом рынке стали. По-прежнему крайне низкий спрос в определенной степени компенсируется таким же минимальным объемом предложения, уже практически никто не прибегает к демпингу, чтобы распродать товар со склада. Тем не менее, говорить о каких-либо улучшениях, по крайней мере, до конца года не приходится. Цены на мировом рынке в последние несколько недель приводятся к общему знаменателю, в качестве которого выступает, увы, их нижняя граница.
Полуфабрикаты
Скачок цен на длинномерный прокат в первой половине ноября, как и ожидалось, был непродолжительным. Спрос, внезапно появившийся, так же внезапно и пропал, так что уже во второй половине месяца цены стали снижаться. Стоимость заготовок украинского производства в первых числах декабря сократилась до $300-320/т FOB, а российские компании предлагают свою продукцию по $320-350/т FOB с поставкой в декабре-январе. Более высокие котировки у турецких экспортеров. Хотя пик подъема цен на металлолом явно позади, металлурги по-прежнему предлагают полуфабрикаты по $400-420/т FOB. При этом, турецкие аналитики опасаются дальнейшего понижения цен на заготовки из СНГ вследствие девальвации гривны и рубля.
Впрочем, ситуация на рынке уже отличается от той, что была в октябре. Металлургические и трейдерские компании к декабрю уже распродали старые запасы, и им больше нет нужды прибегать к демпингу. Спрос и предложение, в основном, сбалансированы. До конца года существенного увеличения объема заказов не предвидится, но уже в январе рынок вполне может оживиться.
В Восточной Азии стоимость заготовок находится, как правило, в интервале $330-350/т FOB Тайвань при поставках в страны Юго-Восточной Азии. Правда, в последних числах ноября оживились вьетнамские покупатели. Несмотря на то что местные склады затоварены, несколько трейдеров стремятся закупить полуфабрикаты по дешевке, пока правительство страны не подняло импортные пошлины на стальную продукцию и полуфабрикаты с целью защиты внутренних производителей. При этом, цены могли достигать $390/т CIF и более.
На спотовом рынке слябов продолжается спячка. Практически никто не размещает заказов, т.к. прокатные компании стремятся минимизировать складские запасы к концу года. Российские и индийские поставщики указывают котировки порядка $400/т FOB, латиноамериканские компании - до $500/т FOB, но эти цены номинальные. При заключении реальных сделок их уровень может оказаться гораздо ниже.
Конструкционная сталь
Турецкие компании в связи с удешевлением металлолома и заготовок прекратили попытки поднять экспортные цены на арматуру до $550/т FOB. В начале декабря их предложения понизились до более обоснованных $450-460/т FOB при поставках в США и страны Персидского залива в декабре-январе. В ОАЭ трейдеры продолжают предлагать импортную арматуру по $480-510/т с доставкой.
Несколько повысились цены в странах Восточной Азии. Большинство поставщиков предлагают арматуру не дешевле $450/т FOB. Правда, корейским компаниям, которые ранее указывали более высокие котировки, пришлось сократить внутренние цены более чем на 10%, до $560-580/т ex-works для арматуры диаметром 10-16 мм.
Наиболее дешевый длинномерный прокат в регионе предлагают компании из Японии и Тайваня, в то время как китайцы, наоборот, подняли свои котировки на арматуру и катанку до $540-590/т FOB. Покупатели, как правило, не соглашаются на эти условия, но китайцев это не смущает. Внутренний рынок в последнее время укрепился, объем предложения благодаря предпринятым сокращениям выпуска сравнялся со спросом, а кое-где даже наблюдается некоторый дефицит. Стоимость арматуры HRB335 повсеместно превышает 3600 юаней/т ($522,5) ex-works (с НДС).
Правда, китайские аналитики считают, что возможностей для дальнейшего повышения цен уже нет, а спрос останется незначительным до февраля. Тем не менее, металлурги не хотят идти на уступки при экспорте, только некоторые из них предлагают арматуру ближневосточным покупателям по ценам порядка $520/т CIF страны Персидского залива.
Активизировался спрос на арматуру в Северной Африке, особенно, Алжире, что позволило европейским компаниям немедленно повысить экспортные цены на данную продукцию на $30-50/т, до $520-530/т FOB. Внутренние цены в Южной Европе составляют около E430/т ex-works. Турецкие компании, со своей стороны, снова увеличили на $10/т котировки на сортовой и фасонный прокат при поставках в страны ЕС, до $500-520/т FOB.
А вот в США цены на длинномерный прокат падают. Спрос практически нулевой, потребители не хотят в конце года увеличивать запасы, а реальный объем потребления очень низкий по причине как сезонных факторов, так и общего спада в строительной отрасли. Американские компании предлагают арматуру по $550-570 за короткую т (907 кг) ex-works, но их цены существенно выше, чем у импортеров, которые предлагают арматуру (правда, в незначительных объемах) по $550-570 за метрическую т CIF и турецкую катанку по $500-520/т CIF.
Листовая сталь
Цены на стальную продукцию в Китае подскочили на $30-60/т сразу же после объявления о выделении правительством страны 4 трлн. юаней ($586 млрд.) на инфраструктурное строительство. Как ожидается, спрос на прокат начнет расти благодаря этому фактору уже со 2 квартала 2009 г.
На этой волне китайские экспортеры тоже повысили цены на свою продукцию. Так, г/к рулоны в начале декабря предлагались по $485-515/т FOB, а стоимость холодного проката опять вышла на отметку $600/т FOB. Правда, новые цены не принимаются многими потребителями. Например, вьетнамские покупатели в конце ноября требовали новых понижений до $420/т CIF, а в Корее импортный горячий прокат котируется на уровне $485-550/т CIF.
В Индию китайские г/к рулоны предлагаются по ценам порядка $520/т CIF, что несколько выше, чем у украинских поставщиков, предлагающих около 500/т CIF. Это крайне беспокоит индийских металлургов, вынужденных сократить стоимость аналогичной продукции до $550/т ex-works. По представлению местных компаний правительство Индии стартовало в начале декабря антидемпинговое расследование против поставщиков горячего проката из 15 стран, включая Китай, Россию и Украины. Пожалуй, этим расследованием не остался не охваченным ни один крупный поставщик данной продукции в Индию.
Впрочем, и сами индийцы не без греха. В конце ноября некоторые компании предлагали г/к рулоны европейским покупателям из расчета $510/т CIF Антверпен, примерно, на одном уровне с китайскими и российскими поставщиками. В целом на рынке плоского проката самые низкие цены предлагает украинский ММК им.Ильича - около $400/т FOB для г/к рулонов, $480/т - для х/к и $600/т FOB - для коммерческого толстого листа. Российские компании котируют горячий прокат при поставках в Иран и другие страны Персидского залива по $460-510/т CIF.
Европейские производители вследствие ужесточившейся конкуренции со стороны импорта вынуждены снова понижать цены. При этом, если в странах северной части Европы г/к рулоны по-прежнему могут превышать E500/т ex-works, то итальянские компании уже сбавили свои котировки до E380-390/т ex-works.
Продолжается отступление и на американском рынке. В декабре местные компании, осуществив очередное понижение, добились равновесия с импортом. Так, г/к рулоны предлагаются по $550-560 за короткую т ex-works или CIF (для иностранной продукции), а для х/к этот уровень равновесия составляет около $620-630 за короткую т. Впрочем, как отмечают трейдеры, реальные цены существенно отличаются от заявленных: размещение заказов на американских меткомбинатах, как правило, происходит из расчета около $500-520 за короткую т ex-works.
Специальные сорта стали
Мировой рынок нержавеющей стали снова ослабел. Несмотря на то что основные производители в странах Восточной Азии работают с 40-50%-ной загрузкой мощностей, объем предложения по-прежнему остается избыточным из-за катастрофически низкого спроса. Металлурги опасаются, что большинство покупателей вообще покинули рынок до конца года. Практически все крупные компании в Азии понизили свои декабрьские котировки на нержавеющую сталь 304 на $100-200/т по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость х/к рулонов 304 2В находится в интервале $2300-2400/т FOB. В Европе поставщики также жалуются на переполненные склады и отсутствие покупательского интереса. Аналогичные х/к рулоны котируются в странах региона, в среднем, на уровне E2100/т.
Металлолом
Турецкие меткомпании после короткого активного периода в ноябре снова ушли с рынка, пережидая очередной скачок цен. По словам трейдеров, интерес с их стороны присутствуют, так как далеко не все сталелитейные компании успели создать запасы, прежде чем лом подорожал до $300/т CIF. Тем не менее, потребители достаточно успешно сбивают цены.
Стоимость американского и европейского материала HMS №1&2 (80:20) сократилась до $250-260/т CIF, а турецкие компании стараются опустить цены на отметку $240/т CIF. Лом А3 из СНГ котируется на уровне $240/т CIF, но покупатели настаивают на $220/т. Правда, по мнению аналитиков, существенного понижения цен все же не должно быть. В странах Южной Европы внутренние цены поднялись до $260-290/т с доставкой, так что трейдеры могут переориентироваться на итальянский или испанский рынки. В странах Восточной Азии лом также пошел на повышение. Так, японские компании довели стоимость своего материала Н2 до $200/т CIF при поставках на Тайвань и в континентальный Китай в декабре-январе. Продолжается рост цен и в США, хотя и с очень низкого начального уровня. За последнюю неделю цены там прибавили очередные $10/т и достигли $115-125 за длинную т (1016 кг) с доставкой в основных металлургических районах страны.
Виктор Тарнавский
Просмотров: 2590
|
Infogeo.ru