Рынок черных металлов в ноябре 2007 года
24.01.08 // СОГРА
В черной металлургии наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей не останавливает роста цен. Например, в КНР в октябре 2007 цены на отпускную продукцию выросли на 10,5%, что может быть обусловлено некоторым замедлением темпов роста черной металлургии по сравнению с цветной. При этом добыча в стране в январе-октябре 2007 г выросла на 29% к АППГ, что свидетельствует о более высоких темпах роста по сравнению с добычей цветных металлов.
ЖЕЛЕЗО – в Бразилии в январе-октябре 2007 г финансовый объем экспорта руды вырос на 17% к АППГ до 8,7 млрд. долл. Основными производителями были Vale, MBR, MMX и Mhag, а их покупателями - Китай, Япония, Германия и Аргентина. Китайские Minmetals и Zhongye начали переработку местной руды на заводе Gerdau Acominas.
В Перу китайская Shougang Hierro Peru рассматривает возможность увеличения объемов производства руды.
В Катаре Qatar Steel отгрузила первые 20 тыс. т DRI с нового производственного модуля для египетской сталелитейной компании Al-Ezz Flat Steel.
Германия за январь-июль 2007 г увеличила импорт руды на 2,8% к АППГ до 25,74 млн. т.
На Украине в январе-октябре 2007 г производство железорудного сырья /ЖРС/ выросло на 6,4% до 63,9 млн. т, импорт руды - на 72,4% к АППГ до 2,812 млн. т, концентрата - на 23,9% до 1,18 млн. т, аглоруды — на 69% до 960,6 тыс. т, окатышей — в 7,1 раза до 671,5 тыс. т. Экспорт железной руды сократился на 0,6% до 16 644,81 тыс. т.
Активизировалась конкуренция по проекту достройки КГОКОР между Arcelor Mittal, "Металлоинвестом" А. Усманова и ИСД.
Полтавский горно-обогатительный комбинат /ПГОК/, интерес к которому также проявляет А. Усманов, в январе-октябре 2007 г увеличил добычу железной руды на 11% к АППГ до 24,06 млн. т, производство железорудного концентрата /ЖРК/ - на 12% до 8,853 млн. т, окатышей – на 8% до 7,579 млн. т.
Центральный ГОК /ЦГОК/ ввел в эксплуатацию комплекс вторичного дообогащения железосодержащих песков хвостохранилища с целью получения концентрата.
В Беларуси начато формирование собственной горнометаллургической отрасли на основе БМЗ.
Китай – новый национальный инвестиционный фонд China Investment Corp. отрицает возможность своего объединения с китайскими сталепроизводителями для покупки Rio Tinto Group.
В январе-октябре 2007 г добыча железной руды выросла на 13,6% к АППГ /до 566,83 млн. т/. Деятельность иностранных компаний, проводящих ГРР и добычу, концентрируется в западных районах страны.
За январь-октябрь 2007 г экспорт ЖРС вырос на 21,1% к АППГ до 5,37 т за счет поставок в Ю.Корею, а импорт руды - на 16,6% до 313,75 млн. т /основу закупок составляет сырье из Австралии, Бразилии и Индии/.
В пров. Шаньси на аукционе по месторождению Лоцзяшань в уезде Тяньчжэнь стартовая цена была увеличена в 112 раз.
В пров. Хэбэй и Тяньцзинь несколько десятков небольших сталелитейных предприятий вынуждены прекратить производство из-за высоких цен на ЖРС.
В пров. Хэбэй на месторождении Байцзянь в районе г. Шахэ переоценены запасы руды до 61 млн. т. /Fe 47,06%//
В пров. Аньхой СП компании Minmetals и местного правительства инвестирует ГРР на месторождении в Lujiang-Zongyang недалеко от р. Янцзы, прогнозные запасы которого оценены в более чем 100 млн. т.
В Индии за апрель-сентябрь 2007 г произведено 9,27 млн. т DRI.
Экспорт ЖРС в Китай в январе-сентябре 2007 г снизился на 10%, до 61 млн. т.
В Австралии Flinders Diamonds открыла новое месторождение с запасами в 390 млн. т в области Pilbara.
ЧУГУН – на Украине в январе-октябре производство увеличилось на 9% к АППГ /до 29,62 млн. т/, в январе-сентябре 2007 г экспорт вырос на 93,5% к АППГ /до 1,62 млн. т/ за счет поставок в Италию.
В Китае в январе-октябре 2007 г выпуск увеличился на 13,2% к АППГ /до 387,42 млн. т/, экспорт упал на 9,5% до 584,4 тыс. т из-за снижения продаж в Японию и Ю.Корею, а импорт вырос на 586% до 541,94 тыс. т за счет поставок из КНДР и Японии.
В пров.Хэнань продолжается удорожание сплава из-за роста цен на сырье, который вынуждает многие мелкие предприятия прекратить нерентабельное производство даже на фоне высокого внутреннего спроса на чугун.
В пров.Хэбэй из-за удорожания сырья отпускные цены выросли до 3300 юаней/т.
ХРОМ – за последние 6 мес. мировые цены на металл сохраняются на стабильно высоком уровне.
Во Вьетнаме британская Archipelago Resources PLC намерена принять участие в проекте по добыче хромитов совместно с местной Vinacomin.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Темпы развития российской металлургии продолжают замедляться, при этом стимулирующим ее активность фактором остается увеличение внутреннего спроса, а сдерживающим – засилье китайского импорта.
Государственное управление металлургией нельзя назвать высокоэффективным. В частности, на проект "Урал Промышленный – Урал Полярный" /УП-УП/ до настоящего времени не получен первый транш из Инвестфонда /6,5 млрд. руб./ из-за реорганизации Правительства РФ. А законодательная база остается несовершенной:
- Госдума после первого чтения перенесла на 2008 г рассмотрение правительственного законопроекта "О порядке осуществления иностранных инвестиций в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности РФ";
- Госдума внесла изменения в статью 10 закона РФ "О недрах", изменив возможные сроки геологического изучения для участков недр в зависимости от специфики участков: 10 лет - для внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа РФ, 5 лет - для остальных участков недр на территории России;
- Высший арбитражный суд не завершил подготовку проекта, в соответствии с которым НДПИ должен взиматься с руды, а не с более дорогого концентрата, полученного при ее обогащении.
В черной металлургии в январе – сентябре 2007 г физический объем экспорта черных металлов снизился на 8,9% к АППГ до 31,806 млн., в т.ч. в страны дальнего зарубежья /ДЗ/ – на 11,6% до 28,737 млн. т.
При этом в январе-августе 2007 г экспорт в Китай сократился на 50,2% /до 280,25 тыс. т/, а импорт из КНР увеличился на 315,9% /до 573,78 тыс.т/.
ЖЕЛЕЗО – в январе-октябре 2007 г производство железной руды сохраняет стабильный показатель роста - 2,9% к АППГ до 87,3 млн. т, экспорт руды в Китай увеличился на 46,9% до 4 257 500 т, а импорт из КНР черных металлов - на 315,9% до 573,78 тыс. т.
ММК (MAGN) за январь-октябрь 2007 г выпустил 1248,2 тыс. т готовой руды /+3,8% к АППГ/, 8470,3 тыс. т агломерата /-6,5%/.
В Мурманской области ОАО "Ковдорский ГОК" в январе-октябре 2007 г. продолжил снижение выпуска ЖРК - на 8,8% к АППГ до 4353,7 тыс. т.
В Белгородской области Стойленский ГОК в январе-сентябре 2007 г. переработал 1,31 млн. т богатой руды и произвел 8,75 млн. т концентрата, отгрузив 8,72 млн. т концентрата и 1,41 млн. т аглоруды.
С Яковлевского месторождения растет отгрузка аглоруды ж/д транспортом /более 51 тыс. т в мес./ в адрес предприятий "Тулачермет" и "Северсталь" (CHMF).
ОМК активизирует освоение Большетроицкого месторождения и выиграла аукцион по Хохловскому участку Гостищевского месторождения.
В Свердловской области в январе-октябре 2007 г добыча товарной руды выросла на 1,4% к АППГ до 10 512,1 тыс. т, производство агломерата – на 6,2% до 5 353,4 тыс. т.
На Высокогорском ГОКе /ВГОК/ завершена модернизация комплекса по производству агломерата, что позволило увеличить его годовую производительность до 66 тыс. т.
В Томской области ИФК "Метрополь" - MBC Resources задерживает реализацию плановых работ, что вызывает недовольство местных властей.
В Красноярском крае на Ирбинском филиале "Evraz Group" начата эксплуатационная разведка запасов руды на карьере "Новый-2".
В Хакасии в Абаканском, Горно-Шорском и Казском филиалах ОАО "Евразруда" начата добыча руды, которая направляется на Мундыбашскую обогатительную и Абагурскую обогатительно-агломерационную фабрики.
В Иркутской области "Мечел" (MTLR) на Коршуновском ГОК в январе-сентябре 2007 г увеличил производство концентрата до 3,7 млн. т. Экспорт руды в Китай с Качканарского ГОКа превысил 200 тыс. т, но концентрат в КНР не поставлялся.
В Якутии готовятся конкурсы по месторождениям Нерюнгринского и Алданского районов, а также рассматриваются варианты строительства двух ГОКов /одного в Нерюнгринском или Алданском районе, одного в Олекминском районе/ и металлургического комбината /в пос.Чульман Нерюнгринского района/.
ЧУГУН – экспорт в январе-октябре 2007 г упал на 9,4% к АППГ до 4,7 млн. т, при этом основными покупателями были США, Италия, Ю.Корея /356,4 тыс. т/. В физическом объеме экспорта в Китай доля чугуна увеличивается по сравнению с продуктами более высоких переделов.
С ноября 2006 г по апрель 2007 г внутренние цены на передельный чугун росли.
ММК в январе-октябре 2007 г выпустил 7956,8 тыс. т сплава /-2,8% к АППГ/.
ОАО "Металлургический завод им. А.К.Серова" /УГМК/ в январе-сентябре 2007 г произвел 275,75 тыс. т сплава /+0,9% к АППГ/.
В Тульской области ОАО "КМЗ" в январе-сентябре 2007 г снизил выпуск чугуна на 1% к АППГ до 514,8 тыс. т.
В Свердловской области " в январе-октябре 2007 г выплавка чугуна и доменных ферросплавов выросла на 7,6% к АППГ до 4 873,3 тыс. т, в т.ч. ОАО "ВСМЗ увеличило выпуск чугуна на 10% к АППГ до 138 335 т.
ХРОМ – "Конгор-Хром" эксплуатируется в качестве дочернего предприятия Челябинского электрометаллургического комбината /ЧЭМК/.
В целом, в сырьевом секторе сохраняются позитивные перспективы для активного развития бизнеса. При этом на зарубежных рынках повышается конкурентоспособность компаний КНР, которые начинают получать поддержку из Индии и Японии. Тенденции повторных ГРР, возобновления эксплуатации закрытых ранее ресурсов, переработки хвостов закрепляются на фоне получения от данных мероприятий финансовой отдачи.
В черной металлургии отмечается замедление темпов роста по сравнению с цветной. Тем не менее китайский фактор остается определяющим в развитии отрасли, при этом зарубежная активность компаний КНР на фоне удорожания импортного сырья сопровождается повышением интереса к внутренним ресурсам страны. Данный фактор приводит также к закрытию в Китае мелких добывающих и перерабатывающих предприятий, не способных пережить рост производственных издержек.
На Украине усиливается конкуренция по ГОК, в том числе с участием зарубежных компаний.
Белоруссия начинает формирование национального горно-металлургического комбината /ГМК/.
ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ
Активность в мировой металлургии в ближайшей перспективе будет сосредоточена на наращивании сырьевой базы и формировании глобальных альянсов, позволяющих обеспечить всемерное регулирование рынка и поддержание стабильного роста цен. В частности, BHP Billiton может продолжить попытки поглощения Rio Tinto. К всемерному регулированию данной сделки в собственных интересах будут стремиться Китай с Индией, а также Япония.
В данных условиях официальный Пекин станет стимулировать укрупнение китайских компаний, в т.ч. за счет поглощения зарубежных активов, с целью обеспечения им максимального доступа к мировым сырьевым ресурсам. Стремясь избежать последствий обострения кризиса в США, Китай ограничит экспорт в эту страну своей металлургической продукции, а также ужесточит контроль над деятельностью иностранных компаний на своей территории.
В черной металлургии более вероятно стабильное развитие до 2013-2016 гг., а при углублении позитивных тенденций, росте спроса на сырье со стороны Китая и Индии - до 2033 г. В случае замедления роста спроса на руду из Китая не исключается падение контрактных цен с 2012 г.
ЖЕЛЕЗО – в 2008 г более вероятен рост цен на руду в пределах от 35% до более чем 50%.
В 2009 г мировой спрос на экспорт руды достигнет 980 млн. т. До 2015 г глобализационные процессы на железорудном рынке обусловят необходимость централизации системы управления поставок сырья непосредственно на территориях стран – крупнейших импортеров /например, в Китае/ с целью минимизации транспортных расходов. Активизируется строительство и ввод в эксплуатацию супер-сухогрузов /дедвейтом 300-390 тыс. т/, а также будет проведен комплекс мероприятий по повышению пропускной способности сырьевых терминалов /от 100 млн. т руды в г/.
Vale к 2011-2012 г. выпустит до 450 млн. т руды, в основном за счет бразильских мощностей и в интересах КНР. По окатышам возможно начало производства в Малайзии, а также увеличение до 2009 г мощностей в Бразилии до 14,6 млн. т в г.
Не исключается вариант приобретения компанией одного из крупных мировых производителей ЖРС - американской Cleveland-Cliffs Inc., которая намерена выкупить 30% акций бразильской MMX Mineracao e Metalicos SA.
Rio Tinto в 2008 г. увеличит объемы добычи на 38,5% по сравнению с 2006 г, а также уделит особое внимание экологичности своих проектов в Гвинее, Бразилии и Индии. До 2011 г компания начнет производство сырья на шести новых месторождениях, что позволит к 2012 г увеличить общий объем выпуска руды Rio Tinto до 320 млн. т, а к 2018 г. - до 430 млн. т.
BHP Billiton в 2010 г увеличит производство руды до 155 млн. т, к 2015 г - до 300 млн. т.
CSN к 2010 г. достигнет общего годового объема продаж руды 75 млн. т, что позволит ей конкурировать с Vale.
"Корпорация предприятий цветной металлургии провинции Хунань" /КНР/ в 2008 г приобретет добывающие активы в Австралии и Канаде.
Beijing Steel Industry United Mining Resources /китайская инвесткомпания/ будет претендовать на покупку зарубежных сырьевых активов и лицензий на право разработки рудных месторождений компаниями из КНР.
В США в Hoyt Lakes, штат Minnesota местная Steel Dynamics Inc. совместно с японской Kobe Steel Ltd до 2010 г начнут производство окатышей по технологии ITmk3.
В Канаде возможно повышение национальных инвесторов к рынку ЖРС.
В Боливии индийская Jindal Steel and Power может испытывать ряд проблем по реализации проекта стального производства на базе месторождения железной руды Mutun, национализированного местным правительством.
В Бразилии Vale до 2012 г введет в эксплуатацию четыре крупных производства общей мощностью 150 млн. т в г. Страна будет привлекать инвестиции в строительство новых сталелитейных мощностей со стороны ЮВА /Китай, Ю.Корея/, заинтересованных в закупках местной руды.
Британская London Mining до 2009 г введет в эксплуатацию новый ГОК мощностью до 3 млн. т/г.
Колумбия существенно увеличит выгодно расположенные запасы железа, что повысит к стране интерес китайских инвесторов.
В Сенегале Arcelor Mittal перейдет к реализации рудного проекта годовой мощностью по руде 25 млн. т.
В Катаре Qatar Steel в 2008 г выведет свой новый производственный модуль DRI на годовую мощность 1,5 млн. т, в результате общая мощность компании по DRI составит 2,3 млн. т/год. В 2008-2009 гг. компания сможет реализовать до 800 тыс. т DRI/HBI, чтобы затем перейти к поставкам этих видов ЖРС только на собственное стальное производство.
На Украине к лету 2008 г ЖРС подорожает на 15% и более. Местные предприятия могут значительно проиграть российским компаниям по активности на европейском рынке, в т.ч. из-за высоких тарифов на экспортные поставки. Поэтому производители Украины будут стремиться на рынок ЮВА, что будет затруднено дефицитом вагонов.
Ожидается, что украинские конкуренты и Arcelor Mittal будут препятствовать попыткам А. Усманова установить контроль над ПГОК через приобретение акций Ferrexpo, а также планам "Металлоинвеста" по достройке КГОКОР.
ИСД, в случае отказа от закупок украинской руды, может активизировать сотрудничество с А. Усмановым, заинтересованным в расширении поставок ЖРС на рынок Украины.
В Казахстане горнометаллургический холдинг Eurasian Natural Resources Corporation /ENRC/ может нарастить мощности по производству руды, ожидая 15%-й рост цен на ЖРС в стране.
Монголия за счет китайских инвестиций станет одним из производителей ЖРС, ориентированным на рынок Китая.
Китай значительно увеличит свой авторитет в установлении новых цен на руду и в глобальной консолидации за счет объединения целей официального Пекина и бизнеса, при этом возможна активизация сотрудничества с Индией, не исключается – с Японией.
Одновременно в Китае будут всемерно активизироваться ГРР со стимулированием привлечения иностранных инвестиций в добычу, так как здесь маловероятно выявление активов с высоким содержанием железа. Данный процесс будет сопровождаться ростом интереса китайских компаний к ресурсам в Африке, Австралии, Бразилии, Индонезии, Северной Корее и на Дальнем Востоке РФ.
Производство руды в стране по итогам 2007 г составит 805 млн. т. /+15,5% к 2006 г/, за 2008 г. - до 885 млн. т /+10%/.
Потребление ЖРС за 2008 г вырастет на 72 млн. т, из которых более половины будет обеспечено увеличением внутренней добычи.
Импорт руды за счет поставок из Бразилии, Аргентины, Габона, Алжира, Австралии и Индии вырастет: в 2007 г - до 370 млн. т, за 2008 г. - на 10,8% до 410 млн. т, в 2009 г – до 490 млн. т., в 2010 г. – 525 млн. т. При этом не исключается частичный отказа Китая от австралийских поставок в пользу бразильской Vale. В т.ч. морские перевозки руды к 2010 г. вырастут на 50% к уровню 2007 г до 600 млн. т, к 2020 г. -до 800 млн. т.
Hangzhou Steel с мая 2008 г /в рамках десятилетнего контракта/ будет закупать сырье у австралийской Fortescue Metals Group Ltd /55 т в г/, не исключается заключение аналогичных соглашений с Rio Tinto и BHP Billiton.
Wuhan Iron and Steel Corporation /Wisco/ к 2010 г. увеличит объем годового импорта ЖРС до 50 млн. т, основу закупок составит продукция BHP Billiton.
В пров. Гуандун Vale может совместно с китайским партнером приобрести 25% акций завода по производству окатышей, что предполагает усиление конкуренции на китайском рынке с компаниями Индии, экспортирующими руду по срочным контрактам.
В Тибетском АР в районе Шаньнань ожидается разработка новых крупных месторождений.
В Японии Sojitz Energy Co. /второй по величине импортер ЖРС в стране/ будет активизировать закупки в Австралии, Китае и РФ.
В Камбодже СП китайских компаний /Wuhan Iron & Steel, Baosteel, Anshan Iron & Steel и Shougang/ совместно с корпорацией Cambodia Iron & Steel Mining Industry Corp. /CISM/ будет разрабатывать месторождение железной руды на территории в 2,4 тыс.кв.км на севере страны.
В Индии вероятно стимулирование государством использования руды более низкого качества с целью увеличения объемов производства стали, а также снижения объемов экспорта ЖРС к 2011 г на 3,3% к уровню 2007 г до 89 млн. т с сохранением приоритета поставок в Китай, Японию и Ю.Корею. Данная направленность экспортной политики может сохраниться до 2016 г.
За текущий финансовый г /до 31.03.2008 г/ производство DRI вырастет на 22,9% /до 20 млн. т/, что составит 88,4% общей проектной мощности предприятий страны.
TATA Steel начнет производство окатышей проектной мощностью 8 млн. т в г в Jharkhand или Orissa.
В Австралии ВНР Billiton к первой половине 2020 г. увеличит свои годовые мощности в штате З.Австралия на 26 млн. т. В северной части страны ожидается активизация ГРР китайскими компаниями, в т.ч. China Mining Association и Bao Steel.
Китайская инвестиционная Citic Group до 2010 г обеспечит ввод в эксплуатацию проекта Sino Iron Project в Пилбара по производству окатышей и концентрата для поставок в КНР годовой мощностью по руде 27,6-70 млн. т.
Fortescue Metals Group Ltd. с 2008 г с нового месторождения Chichester с запасами 1,1 млрд. т может начать поставки руды 49,6 млн. т в г, в т.ч. в Китай.
Rio Tinto Plc до 2011 г начнет добычу на двух новых месторождениях в районе Пилбара, что позволит довести годовой объем добычи железной руды до 600 млн. т.
ЧУГУН – на Украине по итогам 2007 г вероятно снижение роста производства сплава до 7,4% и общего объема 38,2 млн. т из-за дефицита кокса, что предполагает его активизацию замещения природным газом.
В Китае в 2007 г производство обычного чугуна вырастет на 12,4% до 465 млн. т, а никелевого – до 2 млн. т.
На фоне ужесточения экологических требований снижение внутренних цен в среднесрочной перспективе маловероятно. В дальнейшем из-за увеличения издержек, связанного с удорожанием сырья и его фрахта, а также из-за замедления роста производства за счет ликвидации избыточных устаревших и экологически вредных мощностей, предполагается продолжение роста цен на этот сплав.
ХРОМ – в Зимбабве не исключается национализация отрасли, что может создать проблемы китайским компаниям.
Иран начнет ограничение экспорта хрома.
В Казахстане до 2009 г будет введен в эксплуатацию завод "Восход – Хром" в Хромтау годовой мощностью по руде 1 млн. т, ориентированный на поставки концентрата на российский ТЗФ, что позволит организовать поставки продукции в КНР и ЕС.
В Китае в Тибетском АР в районе Шаньнань ожидается разработка новых крупных месторождений.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Не исключается, что внесение поправок в законодательство по проведению инвестиционных аукционов и конкурсов может задержаться до конца 2008 г.
ИФК "Метрополь"- MBC Resources весной 2008 г может провести частное размещение для выхода на IPO в рамках СП с японским финансовым холдингом SBI /управляет активами в 5,74 млрд. долл./.
Рост цен на металлы в стране в 2008 г, несмотря на российскую инфляцию в 8-9,5%, будет менее значительным, чем на мировом рынке.
В черной металлургии на фоне удорожания руды ожидается обострение конкурентной борьбы крупнейших игроков за получение контроля над активами, использующими лом, а также над металлосервисными компаниями.
ЖЕЛЕЗО – вероятен рост внутренних цен на ЖРС в пределах 15-40%, при этом определяющую роль в ценообразовании будут играть "Газметалл" /четвертый в мире после BHP, Vale и Rio Tinto производитель/, особенно в случае получения им под контроль украинских КГОКОР и ПГОК.
Evraz и "Северсталь" перейдут к этапу конкретных инвестиций в зарубежные проекты по добыче руды, в т.ч. Evraz – украинских "Сухая балка" и Южный ГОК.
В Белгородской области Оскольский электрометаллургический комбинат /ОЭМК/ за 2008 г увеличит выпуск металлизированных окатышей на 4,4% до 2,33 млн. т, при этом производство окисленных окатышей сохранится на уровне 3,3 млн. т.
Не исключается, что ОМК после предпродажного освоения Большетроицкого и Белгородского месторождений продаст их в виде комплексного актива.
В Томской области не исключается отзыв лицензии на Полынянский участок железорудного месторождения у ИФК "Метрополь" - MBC Resources.
В Красноярском крае в 2008 г вероятно сохранение объема добычи на уровне 1,7 млн. т ввода в эксплуатацию карьера "Новый-2" ОАО "Ирбинское рудоуправление" /на месторождении "Бурлук" – 1,3 млн. т руды/ и ОАО "Краснокаменское рудоуправление" /месторождение "Мульгинское", из-за процедуры банкротства предприятия производство концентрата составит 0,37 млн. т/.
В Хакасии ОАО "Евразруда" до 2009 г завершит инвестиционную программу по разработке новых месторождений в Абаканском филиале, до 2012 г – в Казском и Горно-Шорском филиалах, что позволит сохранить достигнутый объем производства Абаканского филиала до 2016 г и Казского — до 2021 г. К 2025 г мощность Горно-Шорского филиала увеличится на 1 млн. т за счет прироста запасов руды.
В Иркутской области "Мечел" нарастит продажи с Коршуновского ГОК, в т.ч. предполагается экспорт в КНР более 200 тыс. т руды.
В Читинской области китайская корпорация "Лунэн" из пров.Шаньдун может построить ГОК, ориентированный на поставки руды в КНР, мощностью по руде 10 млн. т в г на базе месторождений с запасами 400 млн. т /Fe 21-55%/.
В Дальневосточном федеральном округе /ДФО/ "Ариком" до 2009 г опубликует ТЭО по разработке Кимканского и Сутарского месторождений, а также предыдущее ТЭО по Гаринскому месторождению.
ЧУГУН – на фоне украинских проблем в секторе не исключается восстановление инвестиционной активности в РФ, что позволит обеспечить позитивный характер российского производства и экспорта.
В ДФО "Ариком" может организовать производство чугуна годовой мощностью 2 млн. т из сырья Гаринского ГОК.
ХРОМ – вероятно повышение внимания государства и бизнеса к реализации проектов ГРР в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе /ЯНАО/.
Таким образом, в ближайшие несколько лет инвестиционная привлекательность металлургического бизнеса в целом повысится с сохранением приоритета сырьевого сектора, что предполагает активизацию консолидационных процессов с участием добывающих холдингов.
При этом Китай нарастит свое влияние на мировом рынке за счет укрепления сотрудничества с Индией, а затем и с Японией. Кроме того, Пекин будет стремиться сочетать выход на зарубежные сырьевые проекты с всемерным развитием добычи собственных ресурсов, концентрируя национальные инвестиции на наиболее привлекательных из них, а иностранные – на рискованных ГРР и высокозатратной переработке.
Не исключается ухудшение инвестиционной привлекательности КНР /по ряду металлов/, Боливии, Зимбабве и Конго для зарубежных компаний.
Рынок СНГ может стать выгоднее для западных покупателей вследствие меньшего роста цен по сравнению с мировыми.
В черной металлургии ожидаемый рост цен на сырье стимулирует заключение долгосрочных контрактов, особенно с китайскими компаниями. При этом холдинги КНР усилят свое влияние в роли глобальных игроков, особенно в случае укрепления их партнерства сначала с Индией /по железной руде, окатышам и хромовой руде/, а затем и с Японией. Внутренняя добыча ресурсов в Китае в ближайшие годы станет эквивалентной их импорту.
На Украине будет активизироваться конкуренция вокруг местных ГОК, к которым усилят интерес А.Усманов и Р.Абрамович. Не исключается увеличение импорта чугуна в страну.
Мощности по производству окатышей вырастут в США, Японии, Австралии и КНР, по выпуску DRI – в Индии и на Ближнем Востоке.
По чугуну не исключается улучшение ценовой динамики.
В РФ ресурсоемкость внутреннего рынка останется основным фактором не только для стабильного развития российских компаний, но и для их иностранных партнеров. В т.ч. смещение центров добывающей активности в сторону южных районов Северном ФО и ДФО будет способствовать формированию здесь альянсов с компаниями из ЮВА.
В черной металлургии РФ не исключается возобновление позитивного развития рынка чугуна. Появление новых мощностей по выпуску окатышей ожидается в Белгородской области. Китайская активность вероятна в Читинской области.
Юрий Кириллов, начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО "СОГРА"
Просмотров: 2227
|
Infogeo.ru