Северсталь намыла золота
03.08.10 // RBC daily
Северстали Алексея Мордашова удалось получить контроль над канадским золотодобытчиком Crew Gold, ведущим добычу в Гвинее. В общей сложности этот актив обошелся "Северстали" примерно в 200 млн. долл., благодаря этой сделке компания увеличит свой золотодобывающий бизнес более чем на треть и выйдет на второе место среди российских производителей этого драгметалла.
Как сообщила Crew Gold, "дочка" "Северстали" — Severstal Gold N.V. — 26 июля приобрела 209,4 млн. акций Crew Gold на внебиржевом рынке по цене 2,09 норвежской кроны за одну акцию (0,26 евро) на сумму около 54,5 млн. евро. В результате доля Severstal Gold в Crew Gold увеличилась с 40,4 до 50,17%.
Скупку акций Crew Gold "Северсталь" начала в январе этого года, а к апрелю увеличила свой пакет до 26,59% акций и намеревалась сделать оферту на выкуп оставшихся бумаг по цене 1,1 норвежской кроны за штуку. Но к тому моменту холдингу пришлось столкнуться с противодействием крупнейшего акционера Crew Gold — компании Endeavour Financial Corp., которая также намеревалась получить контроль над золотодобывающей компанией. Чтобы обойти конкурента, россияне заручились поддержкой других миноритариев и, добившись переизбрания совета директоров компании, провели в него трех своих представителей. Инициировать еще одно переизбрание совета в "Северстали" сейчас не планируют.
Ведет ли теперь "Северсталь" переговоры о покупке у Endeavour ее доли в Crew Gold, представитель компании не комментирует. При этом оферту на выкуп акций у других акционеров в связи с последней сделкой "Северсталь" делать не обязана. Как считает Ольга Окунева из Deutsche Bank, необходимости в дальнейшем увеличении доли в Crew Gold любой ценой у "Северстали" нет. "Компания уже может консолидировать ее показатели, — добавляет Дмитрий Смолин из "Уралсиба". — К тому же у самой "Северстали" достаточно высокий чистый долг (4,2 млрд. долл. на конец 2009 года)".
В целом на скупку акций Crew Gold "Северсталь" затратила около 200 млн. долл., тогда как текущая капитализация компании — около 635 млн. долл. Впрочем, в последней сделке "Северсталь" заплатила премию за контроль в размере около 23%. Российские золотодобывающие компании сейчас торгуются на уровне 225 долл. за унцию запасов, отмечает Ольга Окунева. "Северстали" же запасы Crew Gold (по неподтвержденным оценкам, около 3 млн. унций) обошлись в 67 долл. за унцию. При этом "Северсталь" теперь выходит на второе место по добыче золота среди российских компаний.
Crew Gold зарегистрирована в Канаде и базируется в Лондоне, ведет добычу и геологоразведку в Гвинее (Западная Африка). Выручка в первом квартале 2010 года составила 57,5 млн. долл., добыто около 58 тыс. унций золота.
KazakhGold взяла дополнительное время
Акционеры казахстанской KazakhGold Group Ltd. поддержали объединение с "Полюс Золото". Акционеры казахстанского золотодобытчика утвердили увеличение акционерного капитала компании и поправки к уставу, а также смену названия KazakhGold на Polyus Gold International. KazakhGold также объявила, что продлевает срок, до которого акционеры "Полюс Золото" должны предъявить свои бумаги к обмену на депозитарные расписки KazakhGold, с 10 августа до 17 сентября 2010 года. Продление связано с необходимостью решить спорные вопросы с властями Казахстана, которые недавно заявили о намерении приостановить объединение золотодобывающих компаний.
Мордашов докупит "Силовых машин"
Компания Highstat Limited, аффилированная структура Алексея Мордашова (владеет 69,9% акций ОАО "Силовые машины"), направила обязательную оферту на выкуп 2,6 млрд. обыкновенных акций машиностроительного концерна. Крупнейшим миноритарием "Силовых машин" является немецкий концерн Siemens, которому принадлежит 25% плюс одна акция. Весной этого года г-н Мордашов отмечал, что переговоров о покупке доли немцев в "Силовых машинах" не ведется. В "Северстали" оферту комментировать отказались, отметив лишь, что это "технический момент".
ДАНИИЛ ШАБАШОВ, RBC daily
|
Infogeo.ru