Ротшильд все ближе к Дерипаске
30.12.09 // RBC daily
IPO компании RUSAL привлекло к себе внимание инвесторов из высшей лиги. Одним из ключевых инвесторов в ходе гонконгского размещения станет друг и советник Олега Дерипаски, отпрыск фамилии Ротшильд — Натаниэль. По мнению аналитиков, привлечение такого инвестора создает дополнительную рекламу акциям RUSAL и поможет компании разместиться подороже.
Частный фонд Натаниэля Ротшильда станет третьим ключевым инвестором в IPO UC RUSAL, которое должно состояться в начале будущего года — об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трех лиц, близких к сделке. Название фонда, который примет участие в IPO RUSAL, не указывается. Натаниэль Ротшильд является сопредседателем совета директоров американской инвестиционной компании Attic Capital.
Младшего Ротшильда называют деловым советником Олега Дерипаски. Барону Натаниэлю Ротшильду приписывают посредничество в переговорах о продаже части акций алюминиевой компании ряду инвесторов, а также в переговорах по долгам RUSAL с западными кредиторами. Участие г-на Ротшильда в IPO RUSAL не первый деловой проект американского инвестора, связанный с бизнесом Олега Дерипаски. Оба бизнесмена были партнерами в неудачном проекте по строительству фешенебельного курорта Porto Montenegro в Черногории. В RUSAL не комментируют участие именитого инвестора в IPO компании. С представителями Attic Capital связаться не удалось.
Также агентство Bloomberg отмечает, что хедж-фонд Джона Полсона Paulson & Co и российский Банк развития могут стать инвесторами, которым будет гарантирована определенная доля акций во время IPO, при условии не продавать бумаги в течение нескольких месяцев. Ранее в Банке развития отмечали, что намерены приобрести около 3% акций в ходе IPO RUSAL.
Среди других участников размещения акций RUSAL уже назывались фонд BlackRock и Сбербанк. Впрочем, российская кредитная организация не претендует на крупный пакет RUSAL — в начале декабря помощник президента России Аркадий Дворкович сказал, что речь может идти о приобретении лишь небольшого пакета акций алюминиевой компании.
Участие в IPO RUSAL частных инвесторов ограничено Комиссией Гонконга по ценным бумагам и фьючерсам. По информации Financial Times, минимальный порог заявки для них составляет 129 тыс. долл. Вторичный листинг компания планирует провести в Париже на Euronext. Ожидается, что старт IPO будет дан 4 января. По информации Reuters, диапазон капитализации компании, называемый организаторами размещения, — 17—22 млрд. долл. Исходя из суммы, которую намерен потратить Банк развития на покупку акций RUSAL, компанию можно оценить в 21—23 млрд. долл. От размещения 10% акций планируется выручить порядка 2 млрд. долл.
По мнению экспертов, бренд "Ротшильд" может сделать IPO более привлекательным для частных инвесторов. По мнению аналитика ФК "Уралсиб" Дмитрия Смолина, цена акций RUSAL будет зависеть от конъюнктуры рынка алюминия, что содержит риски для частных инвесторов и может их отпугнуть. "Участие Ротшильдов в IPO означает, что частные инвесторы не боятся участвовать в нем наравне с банками и институциональными инвесторами", — сказал г-н Смолин.
МАКСИМ ШАХОВ, RBC daily
|
Infogeo.ru