Русал покупает блокпакет НорНикеля
25.12.07 // REUTERS
Объединенная компания Русал купила блокпакет акций Норильского Никеля у Михаила Прохорова и сделала первый шаг на пути создания глобальной горнодобывающей компании, способной конкурировать с мировыми лидерами.
Объявление было сделано после того, как второй крупный совладелец НорНикеля Владимир Потанин отказался воспользоваться преимущественным правом на эти акции и отказался платить за них запрошенные $15,7 миллиарда.
Русал сообщил в пятницу, что по завершении сделки в первом квартале 2008 года фонд Прохорова ОНЭКСИМ получит 11 процентов акций Русала и неназванную сумму денег, а также место в совете директоров крупнейшей в мире алюминиевой компании.
"Соглашение о приобретении данного пакета акций было подписано в ноябре этого года и вступило в силу 21 декабря", - говорится в сообщении компании.
"Мы намерены создать первую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию глобального масштаба. Наша компания войдет в число пяти крупнейших мировых металлургических гигантов, обеспечивая рост стоимости для акционеров и усиление международного авторитета России как мощной промышленной державы", - приводятся в сообщении слова гендиректора Русала Александра Булыгина.
Компания сообщила, что уже получила гарантии от банков ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch о предоставлении кредита для оплаты денежной составляющей сделки, для завершения которой Русалу необходимо получить разрешения от антимонопольных органов семи стран.
Представитель Потанина ранее в пятницу сказал журналистам, что не будет выкупать блокпакет у второго крупного акционера Михаила Прохорова, за который тот просил $15,7 миллиарда, и не возражает против продажи этих акций Русал Олега Дерипаски.
"Мы не будем препятствовать сделке с Русалом", - сказал журналистам в пятницу замглавы холдинга Потанина Интеррос и глава совета директоров НорНикеля Андрей Клишас.
"В конечном итоге Дерипаска купит контроль, а затем сделает предложение о покупке всей компании", - сказал главный стратег Уралсиба Крис Уифер.
ИГРОК МИРОВОГО МАСШТАБА
Банкиры говорят, что Русал вполне преуспел в поиске средств, необходимых на покупку доли в НорНикеле: синдикация кредита на $4,5 миллиарда, необходимого на обеспечение сделки идет полным ходом.
Проведенная сделка позволит Русалу встать в один ряд с такими гигантами горнорудной отрасли, как BHP Billiton и Rio Tinto, хотя, возможно, и ненадолго.
В настоящее время BHP-Billiton, крупнейшая мировая горнорудная компания, пытается поглотить конкурента Rio Tinto, что может стать вторым по величине поглощением в истории мировых корпораций.
"Данные исследований говорят о том, что быть диверсифициронной сырьевой компанией лучше, чем быть монометаллическим производителем. Так что для Русала в этом есть очень хороший смысл", - сказал Робин Бар, аналитик UBS в Лондоне.
"Это похоже на подражание BHP и Rio, приближение к модели, которую они использовали".
НорНикель, рыночная капитализация которого превышает $51 миллиард, производить пятую часть мирового алюминия и более половины - палладия.
Русал, оцененный банками в ходе предполагавшегося IPO, в $30 миллиардов, производит 12 процентов мирового алюминия и 15 процентов - глинозема.
Клишас в пятницу сказал, что "слияние (НорНикеля) с Русалом потенциально может быть интересным, но этот вопрос надо изучать", добавив, что переговоров с Русалом пока не велось.
"Совет директоров НорНикеля поручил менеджменту проследить за тем, чтобы интересы миноритарных акционеров не пострадали в ходе сделки", - сказал Клишас.
Потанин и Прохоров находятся в процессе затяжного раздела бизнеса: за год они не смогли поделить ни один ключевой актив. Прохоров напрямую владеет 25 процентами и одной акцией НорНикеля.
REUTERS
|
Infogeo.ru