23.12.09. ТМК выпустит облигации на 30 млрд. руб Трубная металлургическая компания (ТМК) готовит четыре выпуска трехлетних биржевых облигаций в сумме на 30 млрд. руб., сообщила компания. Одобрено размещение двух выпусков по 5 млрд. руб. и двух — по 10 млрд. руб.
"Компания не собирается выпускать облигации прямо сейчас, это будет делаться по мере необходимости", — сказал "Ведомостям" заместитель гендиректора ТМК Владимир Шматович. По его словам, деньги пойдут на рефинансирование долга.
ТМК должна около $3,5 млрд., отмечает аналитик "Тройки диалог" Сергей Донской, а облигации сегодня оптимальный способ реструктуризации — с банками договориться сложнее. И этот инструмент активно используют все меткомпании: "Северсталь" объявила о размещении бумаг в сумме на 45 млрд. руб., Evraz Group и НЛМК — на 50 млрд. руб. каждый, ММК — на 33 млрд. руб., группа "Мечел" — на 75 млрд. руб. (из них 30 млрд. — биржевые), ЧТПЗ — на 5 млрд. руб. Часть бумаг компании уже разместили. Интерес к облигациям металлургического сектора есть, отмечает Донской, хотя многое зависит от ставки. Сейчас она колеблется от 9,75% (НЛМК) до 19% ("Мечел").
В будущем, чтобы снизить долговую нагрузку, меткомпаниям все же придется прибегнуть к вторичному размещению акций, полагает Донской. ТМК это не исключает, но не ранее 2010-2011 гг., заявлял ранее Шматович.
Анастасия Дагаева, Юлия Федоринова, Ведомости |
http://www.infogeo.ru | 868
|
Infogeo.ru
Infogeo.ru