06.08.08. Северсталь завершает сделку по приобретению Esmark ОАО "Северсталь" объявляет о завершении сделки по приобретению Esmark Incorporated, производителя и дистрибьютора плоского проката и другой стальной продукции. Приобретение было совершено путем слияния Esmark с Severstal Wheeling Acquisition Corp., 100% дочерним предприятием "Северстали", с поглощением последней. Esmark, как компания сохраняющая свое юридическое лицо в сделке слияния, сейчас является 100% дочерним предприятием Северстали и переименована в "Severstal Wheeling Holding Company".
Срок действия предложения "Северстали" на покупку всех размещенных акций Esmark истек в 10:00 по восточному летнему времени в понедельник, 4 августа, 2008 г., при этом к покупке на условиях предложения были представлены и не отозваны в общей сложности 38 767 487 акций Esmark, что составляет примерно 94,17% от размещенных обыкновенных акций этой компании. Все акции, должным образом выставленные на продажу в ходе действия предложения, были приняты к покупке, и Северсталь оплатила все указанные акции 4 августа 2008 г.
По истечении срока действия предложения, 4 августа 2008 г. Северсталь осуществила сделку слияния для завершения поглощения компании Esmark, без голосования или собрания акционеров Esmark, по упрощенной процедуре слияния, предусмотренной законами штата Делавэр. В ходе слияния, все размещенные акции Esmark, которые не были выставлены на продажу и приобретены на условиях предложения (за исключением тех акций, в отношении которых на законных основаниях осуществляются права оценки, предусмотренные законами штата Делавэр), были конвертированы в право получить такую же цену 19,25 долларов США за акцию, без процентов и за вычетом любых применимых подоходных налогов, удерживаемых у источника выплат, которая была уплачена по условиям предложения на покупку акций. В результате слияния обращение обыкновенных акций Esmark на площадке NASDAQ Global Select Market прекратится.
Суммарная стоимость акционерного капитала поглощенной компании составляет примерно 775 млн. долларов США и согласно текущим прогнозам на себестоимость и цены продукции можно ожидать ее дальнейший рост в 2009 г.
В результате предложения на покупку и завершенной сделки слияния, Северсталь приобрела весь бизнес Esmark, в том числе:
- Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation (которая будет переименована в "Severstal Wheeling, Inc.")
- Esmark Steel Services Group, Inc. (которая будет переименована в "Northern Steel Group, Inc.")
Оставшуюся 50% долю в совместном предприятии Mountain State Carbon, производителе коксующегося угля в Западной Вирджинии.
Грегори Мейсон, глава дивизиона "Северсталь Интернэшнл" и директор по производству ОАО "Северсталь" прокомментировал завершение сделки: "Приобретение Esmark представляет собой значительный шаг в реализации стратегии Северстали в Северной Америке. Добавление активов Esmark не только дает значительный потенциал их собственного роста, но также и создает синергетический эффект с уже имеющимися у нас в США предприятиями, укрепляя позиции Северстали как одной из ведущих интегрированных сталелитейных компаний на быстро консолидирующемся рынке Северной Америки. У нас теперь есть все возможности для того, чтобы стать одним из ведущих местных поставщиков и производителей стали в регионе, который отличается устойчивым спросом на высококачественную продукцию".
Merrill Lynch выступила в качестве ведущего финансового консультанта, Citi выступал в качестве финансового консультанта, и Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLp выступили в качестве юридического консультанта Северстали по сделке. MacKenzie Partners, Inc. выступили в качестве информационного агента по предложению на покупку акций. |
http://www.infogeo.ru | 1701
|
Infogeo.ru
