Интерпайп взял кредит $531 млн. на строительство электросталеплавильного завода
"Интерпайп" обеспечил финансирование проекта строительства нового электросталеплавильного комплекса (ЭСПК) мощностью 1,32 млн. т стали в год. Строительство нового завода в Днепропетровске в настоящее время финансируется за счет заемного финансирования на сумму $531 млн. и средств собственника проекта.
Заемное финансирование состоит из кредитной линии под гарантии экспортного кредитного агентства (ЭКА) SACE на сумму $344 млн. и предэкспортного финансирования на сумму $187 млн. Советником по организации заемного финансирования выступил Barclays Capital (инвестиционное подразделение Barclays Bank PLC).
Кредитная линия под гарантии ЭКА SACE в размере $344 млн. предоставлена сроком на 10,5 лет и обеспечена безусловной гарантией со стороны SACE на сумму, покрывающую 85% кредита. Процентная ставка является фиксированной на протяжении всего срока займа и установлена на уровне 3,78%
Предэкспортное финансирование (обеспечивается поставками стальных труб по экспортным контрактам) в размере $187 млн. предоставлено сроком на 4 года под процентную ставку 2,25% + Libor. Организаторами и андеррайтерами займа, синдицированного тринадцатью международными банками, выступили одновременно Barclays Capital и Citigroup. При организации синдиката сумма по заявкам на участие превысила сумму кредита на 50%.
"Barclays Capital готов оказать помощь в привлечении заемных средств на выгодных для "Интерпайпа" условиях. При этом привлечение средств под гарантии экспортного кредитного агентства можно рассматривать как новый привлекательный источник получения финансирования государственных и частных проектов по развитию украинской транспортной и промышленной инфраструктуры", — прокомментировал исполнительный директор Barclays Capital по Украине Боб Мабон.
"Привлеченное финансирование будет направлено на усиление вертикальной интеграции компании в производство стали. Этот проект является одним из крупнейших инвестиционных проектов в Украине за всю историю ее независимости", — заявил Финансовый директор "Интерпайп" Александр Чернявский. |
http://www.infogeo.ru | 2557
Bi, Cd, Co, Ga, Ge, Hg, In, Ir, Mg, Mn, Mo, Re, Sb, Se, Si, Ta, Ti, V, W, FeCr, FeMn, SiMn, FeMo, FeSi, FeTi, FeV, FeW
Заявление о снятии ответственности.
Настоящий информационный обзор подготовлен Infogeo.ru исключительно в информационных целях.
Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям.
Все выводы и заключения, представленные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре.
Ни Infogeo.ru, ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации.
Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения Infogeo.ru